五大強勢族群 盤面扛壩子

15檔繳出年增雙位數 成長力強勁

上市櫃公司8月營收全都露,五大焦點族群受到旺季效應推動,強者恆強,包括散熱、功率放大器(PA)、鏡頭、印刷電路板(PCB)及IC設計等五大族群業績靚,如雙鴻(3324)、穩懋(3105)、大立光(3008)、華通(2313)及瑞昱(2379)等15檔均繳出年增雙位數成績,成長力強勁。

上市櫃公司8月營收表現不俗,其中,散熱、PA、鏡頭、PCB及IC設計堪稱盤面耀眼星,散熱包括雙鴻、超眾、奇鋐;PA則有三雄穩懋、宏捷科及全新;鏡頭族群則以大立光為首,領軍玉晶光及新鉅科;PCB為華通、燿華及嘉聯益;IC設計有瑞昱、矽創及譜瑞-KY等。

上述族群5G色彩濃厚,由於5G推升多頻多模、高頻化等趨勢,衍生規格升級商機,未來並將迎接物聯網、車聯網等需求爆發,而陸企在華為事件後積極的「去美化」也造福相關台廠,且隨步入電子旺季,使5G題材逐漸轉變為實質營收,加上iPhone等新機推出啟動拉貨,相關個股後續表現備受期待。

此外,第一金投顧董事長陳奕光指出,8月營收表現佳者明顯集中在蘋果與華為兩大手機陣營供應鏈,主要由於提前拉貨所帶動,且8月海關出口報佳音,以290億美元創歷年同月最高,主要受資訊與視聽產品、電子零組件等所帶動,這也大致符合8月營收表現的強勢族群,包括PCB、半導體、晶圓代工、IC族群、光學元件等。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示,受惠轉單效應,台灣8月電子零組件出口表現佳、並已連續4個月正成長,基本面而言仍相對有撐。隨電子股進入產業旺季,電子股布局建議仍以今年具題材性之產業為主,包含5G、手機新規格、散熱以及華為轉單,台灣IC設計廠商受惠等。


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