勞動基金去年賺逾3千億

勞動基金運用局29日提前發布去(109)年全年獲利3,164億元,收益率7.35%,隨著去年11月及12月全球股市大漲,終於扭轉3月時鉅額虧損窘況,繳出僅次於前年、創歷年次高獲利的成績單。其中,備受關注的新制勞退基金賺近1,782億元,平均每位勞工帳上將可分配到1.47萬元。

勞金局副局長劉麗茹表示,去年新冠肺炎在全球快速蔓延,金融市場也隨著疫情發展而劇烈波動,勞動基金多元投資於全球股債市,積極因應市場情勢調整投資布局,整體勞動基金全年投資獲利3,164億元,收益率7.35%。以此推算,12月單月獲利1,180.9億元。

其中,去年新制勞退基金獲利1,781.8億元,勞保局將於每年3月辦理盈虧分配,以去年底約有帳戶人數1,209萬人計算,平均每人可分配1.47萬元,惟這只是初步估算的平均數,最後分配數仍視個人投保年資等而有不同。合計去年新舊制勞動基金獲利2,503.9億元,收益率7.33%,另勞保基金獲利644億元,收益率8.83%。

劉麗茹強調,為了挽救經濟頹勢,各國相繼採行極度寬鬆貨幣政策與強力的財政措施,在資金活源充沛,加上疫苗研發順利以及美國大選結果底定,推升下半年全球金融市場震盪回穩。

勞金局統計,至去年12月底止,整體基金規模為4兆5,668億元,全年收益率7.35%,若以長期投資績效來看,整體勞動基金近十年及近五年平均報酬率分別為4.71%及5.85%。以新制勞退基金來說,自94年7月開辦至去年12月底止,基金累積收益率達70.87%,長期收益率表現穩定。

另在國內股市方面,整體勞動基金有20.73%是投資在國內股票市場,去年年度收益率為26.33%(自營36.01%、委外20.04%),優於同期間台股大盤收益率22.8%。

除了勞動基金去年獲利亮眼,達3,164.4億元之外,衛福部委託勞動基金管理的國保基金,去年獲利也達到319.4億元,收益率8.76%,合計勞動及國保二基金去年獲利3,483.8億元,收益率7.46%。

今年國內委託代操規模400億

勞動基金今(110)年在國內外將持續投資布局,國內股市預計將至少辦理一批次絕對報酬型國內委託,規模約新台幣400億元;國外則以另類投資布局為主,規劃辦理「全球基礎建設有價證券型」及「全球多元資產型」委任,金額約40億美元、約新台幣1,100多億元。

勞金局副局長劉麗茹表示,雖然近期部分國家確診人數再度竄升,但在各國疫苗陸續施打以及各主要國家持續擴大財政政策,以及寬鬆貨幣政策支撐下,全球經濟可望持續復甦,有利風險性資產表現。

在國內股市方面,勞金局分析,受惠於全球貨幣政策寬鬆,資金動能持續推升台股指數,基本面亦有半導體供應鏈及5G商機支撐,整體企業獲利可望維持成長趨勢,台股中長線維持多頭格局可期。

不過,劉麗茹也強調,全球股市目前都處在滿高點位置,布局不宜過於積極,對未來行情採取審慎樂觀看法,國內投資布局多以台灣50成分股為核心,著重的是個股具有高殖利率題材,以避免因價格波動損害收益,操作方式採取「逢高出脫、逢低加碼」策略。

同時,勞動基金在規模逐年成長情況下,仍將持續辦理多元投資,在國內股市方面預計至少辦理一批次絕對報酬型國內委託,規模約400億元。