勞動基金預告 11月大賺2,300億

勞動、國保及退撫三大政府基金10月再出現546億元虧損,累計前十月虧415億元,收益率負1.01%;為了穩定勞工及公務員軍心,勞動基金運用局及退撫基金管委會罕見提前發布11月大賺,勞動基金11月到27日止已回沖大賺2,300億元,退撫基金11月也賺約314億元。

整體勞動基金10月單月虧損高達441.2億元,累計前10月因而轉盈餘為虧損418.8億元,收益率負0.98%,勞動基金底下共有六個基金,其中,新舊制勞退基金10月單月再虧損362.6億元,合計前10月虧損465.9億元,收益率負1.37%,等於是前10月金虧損418.8億元,全都來自於新舊勞退虧損465.9億元的「貢獻」。

此外,退撫基金1日公布10月單月也虧損69.62億元,累計前10月也轉為虧損14.49億元,收益率負0.25%。

勞金局指出,10月受新冠疫情影響,國外股債及另類投資市場均下跌,加上美元今年來相對台幣跌3.9%,導致基金短期績效受波及,而11月因疫苗研發進度激勵市場回溫,初估11月至27日止,獲利約2,300億元。且勞動基金近5年多(104~109年10月)平均收益率為3.49%,收益數達7,176億元,長期績效穩健。

勞金局表示,勞動基金的投資運用採多元配置,均衡布局在國內、外不同種類金融商品,其中,在國內股票投資方面,109年截至10月底止,收益率為8.3%(自營13.31%、委外5.03%),優於同期台股大盤收益率4.58%。

退撫基金管委會也公布,11月受惠於美國總統大選結束,政治不確定性減少,以及新冠肺炎疫苗及藥物研發出現正面進展,資金轉進風險性資產,全球股市全面上揚,退撫基金績效大幅回升,截至11月底,初估獲利超過300億元。

退撫基金表示,10月因歐美新冠肺炎疫情反覆,加上美國總統大選前的不確定因素,市場觀望轉趨下跌,致10月收益呈負數,主因國外委託經營表現不佳影響,惟國內自營股票及國內委託經營績效持續保持良好。

勞金局:投資機制非個人可操控

針對勞動部前國內投資組長游迺文疑似涉入炒股不法情事,勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹1日否認涉案官員可操控委外投信機制。針對外界質疑抽檢比例過低的問題,她允諾會一併檢討。她強調,勞動基金投資機制是每年都會提出隔年資產配置計畫,擬定投資各項產品、各投資部位設定比重,並非個人能獨力操縱。

對此案,蘇揆1日在立法院表示,公務員絕對要廉潔自持,任何不法都要嚴以查辦,一定毋枉毋縱,如有刑責就要嚴以咎責。

劉麗茹1日向媒體說明表示,以投資國內股票為例,勞金局會把所有上市上櫃股票拿出來檢視,考量其基本面與流動性,針對每一支個股訂出比例上限,「不能一直單買同一支股票」,間接否認勞動基金被運用來炒作特定股票。

劉麗茹說,公務人員服務法等相關規定禁止公務人員上班時間買股,而對基金局同仁規定更嚴謹,包括本人、配偶、未成年子女都不能購買上市上櫃股票,這次是在例行抽查時,發現該員運用自己帳戶投資興櫃股票,才讓整件事情曝光,但後續媒體報導密宴、施壓勞動基金委外投信,甚至2016年調動公文遭壓下等情事,不是基金局移送時所掌握。

基金局的內稽內控機制,劉麗茹解釋,業務組大約有120名同仁,每年都會向集保中心等單位調閱資料,即便調出同仁或眷屬名下有國內股票,還要進一步比對同仁交易時間是否在上班時間等,也要求同仁若在外遇到敏感人士、遇到特殊行進等一定要回報」。