勞動基金洗三溫暖!10月慘賠逼11月提早報捷

勞動基金運用局1日公布10月再度轉為虧損,單月虧損高達441.2億元,累計前10月因而轉為虧損418.8億元,收益率負0.98%,由於虧損嚴重,勞動基金也罕見提前公布初估11月截至27日止,獲利達約2,300億元。

勞動基金運用局公布,整體勞動基金截至2020年10月底止,規模為4兆4,500億元,其中,新制勞退基金規模為2兆6,600億元,舊制勞退基金規模為8,949億元,勞保基金規模為7,344億元,就保基金規模為1,360億元,職災保護專款規模為111億元,積欠工資墊償基金規模為136億元。

受到全球疫情反覆,增加長期退休基金操作之困難,勞動基金短期績效受到影響,10月整體勞動基金評價後10月虧損441.2億元,今年累計前10月虧損418.8億元,收益率負0.98%。

新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-負1.38%、負1.35%、0.47%、0.63%、0.68%及 2.60%。其中,新、舊制勞退基金10月虧損362.6億元,合計前10月虧損465.9億元,收益率負1.37%

另外,受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,885 億元,收益數為18億元,收益率為0.50%。

勞動基金表示,10月受到新冠肺炎疫情影響,致使國外股票、債券及另類投資市場紛紛下跌,加上美元今年以來相對新臺幣下跌3.9%,導致基金短期績效受到波及。

而隨著11月份受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫,勞動基金初估,11月截至27日止,獲利達約2,300億元。且勞動基金近5年多(2015年~2020年10月)平均收益率為3.49%,收益數達7,176億元,長期績效穩健。

勞動基金運用局表示,投資運用係多元配置,均衡布局在國內、外不同種類金融商品,其中,在國內股票投資方面,2020年截至10月底止,收益率為8.3%(自營13.31%、委外5.03%),優於同期台股大盤收益率4.58%。

勞動基金運用局再次強調,投資設有嚴謹投資流程,均會擬定資產配置及投資計畫,而國內股票投資著重個股基本面,考量流動性,並設有個股投資上限。投資事前有專業分工,投資事後有查核機制,故此次發現內部異常,並主動移送檢調。勞動部將重新檢視內控機制,務求勞工權益得以有最大保障。


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