東協錢潮起 台商契機浮現

高潮迭起的中美貿易戰,改變了整個國際供應鏈的生態,各國企業趕赴東協地區,尋找新的生產據點,希望無縫接軌來自歐美市場的訂單,與此同時,高經濟成長率與龐大的人口,滋養東協為主的南向國家,成為全球最受矚目的新市場。

前進東協的浪潮正在蔓延,嗅覺敏銳的台商當然不會也不能缺席。為此,工商時報與中華徵信所聯手舉辦「壯闊東協 台商雄起」系列論壇,首場就產業面的問題進行討論。由總編輯梁寶華主持,中華徵信所總編輯劉任、中租控股策略長廖英智、商研院所長曾志成,以及印尼駐台經濟貿易辦事處投資部主任斐道斯等人共同參與,分享東協國家未來的發展趨勢及產業願景。以下是座談會的紀要:

這一波的東協投資熱,電子業扮演相當關鍵的角色。中華徵信所總編輯劉任表示,電子零組件銷售及電腦機器周邊軟體產業,已是目前東協台商投資規模的前兩大產業。他強調,台商電子業在東協的發展相當早,1988年即開始布局,代表性業者為神達電腦,並引入了一條龍式的電子生產工廠。而電子業者加速布局的腳步,與貿易戰爆發以來,廠商重新調整據點策略有很大的關係。

中租控股策略長廖英智則認為,以金融服務業來說,最早當然是跟著台商的一起走,中租很早就在泰國、越南經營,而低廉的勞工、土地容易吸引製造業來此設廠,將商品外銷到各國,當地的製造業也會跟著一起發展。經過一段時間,決勝的關鍵還在於「本土化」的深度,不只是任用當地的幹部和與當地企業往來,連公司的進一步擴張,都要思考與當地具有規模的企業集團合作,一起開發市場。

廖英智強調,南向國家即使都是信奉回教,經營者的角度來看仍有很大的不同。例如馬來西亞跟印尼,一個極為保守一個卻相對開放,地理環境雖然接近,投資人不能憑著想像就進去。台商前進東協,必須在當地合作夥伴協助下,加速服務的微調、產品的差異,企業才能順利發展。

印尼駐台經濟貿易辦事處投資部主任斐道斯也說,由於印尼擁有龐大的人力資源,工資也低廉,適合勞力密集型企業發展,當貿易大戰讓整個國際社會出現動盪時,印尼還擁有穩定的環境,地理位置可輻射到世界上主要的地區,可做為台商選擇投資的參考。

商業研究院所長曾志成認為,肺炎、貿易戰改變了產業鏈的生態,現在連中國大陸的廠商,都搶著進駐東協,原本佇立於南向國家的台商們,不應只把產品做好加工外銷而感到滿足,應該要思考產業升級與市場的結合,把握伊斯蘭世界的人口紅利市場。

斐道斯:打造印尼為外商投資天堂

回顧過去五年台商在東協的發展,擁有龐大勞動力市場的印尼,是繼越南之後,台商最喜愛投資的地區之一,然而,在印尼扎根的台商家數,仍遠低於越南。駐台北印尼經濟貿易代表處投資部主任斐道斯說,當今國際情勢相當複雜,民主且穩定的印尼,可以成為台商海外布局時的首選之地。

斐道斯指出,印尼擁有人口紅利多、勞工平均年齡低、工資相對低廉,且地理位置具極高戰略價值等優勢,對於勞力密集及以出口為導向的製造業而言,是再適合不過的投資選擇。

對於有意到印尼投資的廠商,設廠地點的選擇上,斐道斯具體建議,相較於已經聚集許多外資企業的西爪哇,更推薦中爪哇,這裡的勞工薪資低廉、氣候宜人,可視為理想的投資地點。為了鼓勵企業設廠,整個印尼規劃了47個具有直接建設便利措施(KLIK)的工業園區,外資取得許可後,便可直接進入建廠階段。

印尼政府設計了多項爭取外商投資的措施,其中最受矚目的就是免稅期(Tax Holiday)優惠,對於投資金額在3,650萬美元的先鋒產業,可享有5~20年不等的100%所得稅減免,適用產業達174種,主要包括上游金屬產業、醫藥原料產業、半導體及其他電腦零組件等,對符合條件的台資企業而言,是相當好的機會。

與此同時,也推出了租稅抵減(Tax Allowance)措施。即外資企業固定資產投資金額的30%,可攤平在六年內,抵減公司所得稅,此項規定適用產業高達183項,包括紡織業、電子設備產業、家具業、醫藥及醫療設備產業等,都包含在內。

至於廠商相當關心的原物料及機器進口,外資不僅可取得兩年進口稅的豁免,若使用印尼製的機器,有機會再延長兩年;另外,為強化印尼的勞工品質,印尼政府對勞動力密集產業釋出相當大的善意,企業若提供適當的人力訓練及改革,可望獲得60%所得稅減免的待遇。

出身投資協調委員會(BKPM)的斐道斯強調,印尼對外資的保護相當重視,駐外單位除了提供企業諮詢,也和各地方政府及警政單位合作,一起攜手確保外資的安全,政府更考慮提供客製化優惠措施的可行性,加強力道,從各個面向力挺,打造印尼成為外商的投資天堂。

劉任:五大關鍵 勿錯失三年內良機

負責新南向台商投資調查的中華徵信所總編輯劉任表示,本次調查結果顯示,台商在東協國家的表現扶搖直上,可歸納成「五個聚焦、一個新亮點」。其中新亮點在於,東協將會是科技產業的新樂園,東協各國多將通訊基礎建設列為戰略產業,重點扶持智慧型手機、半導體晶圓製造、醫療設備、通訊等產業。台商要做好競爭的準備。

劉任首先強調,方興未艾的轉單效應是主要焦點之一。因為,在貿易戰持續干擾的情勢下,全球經濟成長趨緩,但東協反迎來轉單效應,助攻台商,表現得可圈可點。本次調查台商千大營收總額突破4兆元,較上年大幅成長19.24%,營收成長率達兩位數的台商更有321家之多,增幅超過22%,可見轉單效應,不僅為台商帶來一線商機,更是使其營收成長力道顯著的關鍵因素。

第二個焦點是,台商千大稅後淨利超過1,022億元,共計722家台商獲利。如何過往的統計數據一起觀察,東協台商獲利家數已連兩年超過七成;第三點則與家數的成長有關係。本次調查入榜的傳統產業家數,計545家,遠高於飯店業和服務業,值得注意的是,其中194家是新入榜的傳產台商,合計營收超過1,777億元,凸顯天然自源充沛的東協地區,是傳統產業的獲利天堂。

第四點也和獲利密切相關。千大中,2016年後新設立的51家台商,合計營收超過9,000億元,其中有31家台商已經獲利,可見東協地區對台商而言,具備快速獲利的潛力。

劉任並認為,無論哪一種產業別,都要留意,供應鏈出走到東協的狂潮即將掀起,這也是本次調查的第五大焦點。包括東元、統一、鴻海等集團入榜關係企業,都超過十家,可見企業集團並非單點式的布局,更可能是整體產業鏈一起遷移,未來會發生什麼樣的群聚效應,必須密切關注。

對於有意前往東協投資的台商,劉任也提醒兩點。第一,東協地區出口在2023年,可望成長30%~50%,台商布局速度要快,否則可能錯過立足的機會;第二,東協通訊基礎建設產業如火如荼進行中,台商電子業者應把握商機,迎接新一波的產業高峰期。

廖英智:拚融資服務 本土化是關鍵

企業遠赴異國進行投資,在資金融通上,租賃業可扮演強而有力的後盾角色,中租控股是台灣最主要的租賃業者,隨著企業前進兩岸三地、亞洲各國,在東協國家更是遍地開花,就地提供須要的融資服務。

對於經略東協的做法,中租控股策略長廖英智表示:「在東協市場,不同時期必須有不同的策略。」

廖英智介紹說,在中美貿易戰的催化之下,往南向國家尋找新的立足點或備援生產基地,已是每個廠商都要做的功課,而中租則是更早嗅到了南向的商機,於1980年開始超前布局,在東南亞深耕。

靠著穩扎穩打的步伐,短短幾年內,已經成為越南、柬埔寨、馬來西亞等國排名相當前面的租賃公司,尤其在越南,中租已是當地最大的租賃公司。由於掌握了商機,且公司持續積極推展業務,每年的成長率都很亮眼,廖英智認為,整體東協的未來發展,潛力仍相當大,雖然受到疫情的影響,進度或有調整,但大方向是仍會持續的東協各國中,尋找新的合作機會,下一步將會進軍印尼市場。

中租最早進駐東南亞時,是以服務前往當地投資的台商為主,慢慢的,站穩了腳步後,也對當地市場的情況有了解,就會切入當地的企業客戶商機。中租對每個國家的產業領域,尤其製造業,花了相當多的精力去進行調查研究,累積了相當多的實務經驗。

廖英智強調,做為一家外國的企業,想要攻入當地並長久發展,「本土化」是必然的趨勢。因此,不僅對投資所在國的市場、產業、客戶,要有深入了解,即時有效的提供融資服務並控制風險,一項很重要的策略是,中租會設定好目標,尋找當地具有聲譽的企業,一起打拚、開發市場,這種做法,使中租在每個地方的擴充、招募上,都產生相當大的幫助,照目前的成績來看,這是相當有效的策略。

曾志成:懷抱新思惟 別在潮流缺席

台商前進東協國家的發展模式,大多數仍複製之前做法,相當程度上,是以勞力密集型的加工出口產業為主。財團法人商業研究院曾志成所長對此建議,企業何妨有更新的思維,把握住各國政府,都要發揮優勢、提升產業地位的企圖心,搭上潮流,讓自己在產業上的地位也跟著升級。

雖然目前各個企業的投資行為,受到新冠肺炎疫情很大的干預,但許多東協國家仍相當積極進行招商,例如印尼,對於有意前往設廠的台商,也願意就這段期間的各項限制,在確保防疫的大原則下給予方便。但曾志成認為,進軍東協不只是換個設廠地點這麼簡單的想法,企業要有更大的雄心。

曾志成舉例說,像印尼,對於前往投資的台商,設定了產業新焦點,台資企業是當地相當歡迎的外資,也點出了目前在印尼的台商,多以紡織業為主,並聚集在勞工密集的爪哇地區,希望可以往中爪哇方面擴大發展。但進一步觀察,勞動力充沛的印尼人口相當多,且是穆斯林國家,印尼相當希望掌握目前穆斯林市場興起的端莊時尚(modest fashion)風潮。這部分,更值得台商去研究與重視。

所謂的端莊時尚,指的是穆斯林女性的長袖、裙擺等符合教義,在設計上又可結合時尚感,延伸出的新風格。曾志成強調,穆斯林女性的商機,現階段全球各地企業都非常重視,印尼方面更是雄心萬丈,非常希望藉這項的發展,讓印尼成為伊斯蘭世界的端莊時尚中心,可以引領整個穆斯林世界的時尚風潮。

這片新的時尚熱,不僅發生在印尼社會,事實上,也席捲了整個中東地區。更多的國際大品牌透過各種不同的方式,前進穆斯林市場,舉例來說,日本的國民品牌UNIQLO,在2015年時,就為打進東南亞女性市場,與英日混血的穆斯林設計師Hana Tajima,共同打造結合潮流與符合教義的「Hijab」,引起了轟動。

「全世界都開始注意到了這個潮流,」曾志成說。而南向發展的台商,自然不能在這一新興起的機會裡缺席。