日韓貿易戰 台廠看到轉單機會與關鍵挑戰

美中貿易戰未歇,東北亞也因日本限制3項半導體製程化學原料銷往韓國,引爆新的貿易戰。業界期盼台廠有機會開發高階產品搶攻韓國市場,但也認為現階段韓國化學廠更有機會搶到訂單。

電子產業研究機構DIGITIMES Research副總監黃銘章表示,日本自7月4日起管制關鍵材料對南韓出口,包括半導體用光阻劑、高純度蝕刻氣體氫氟酸,及用於有機發光二極體(OLED)面板的含氟聚醯亞胺(PI),不利南韓半導體出口,將加速南韓本土廠商關鍵材料研發、分散供貨來源,但台廠短時間要打入南韓關鍵材料市場恐怕仍難。

黃銘章直言,管制的3項半導體製程關鍵材料,以日本廠商的生產技術最優,其次是韓國,台灣雖有生產,卻並非日本限制輸韓的高階產品,台灣在日韓貿易戰看到機會,卻非短期可達到接單出貨的目標。

台灣最大的氫氟酸製造商僑力化工表示,目前提供半導體製程所需氫氟酸有2條產線,合計年產能3萬噸,產能滿載,看好市場需求,預計2020年第4季再增1條產線,總產能將擴增至年產能4.5萬噸。

僑力化工主管指出,氫氟酸應用包括半導體晶圓代工、動態隨機存取記憶體(DRAM)廠等,主要銷售台灣市場,也外銷亞洲、北美市場,銷韓比重不高,也未因日韓貿易戰增加訂單,但仍希望有機會擴大銷韓市場。氫氟酸除用於半導體製程之外,也應用於液晶面板玻璃薄化、太陽能產業等。

台灣生產氫氟酸廠商除僑力化工之外,還有台塑集團與日本空調大廠大金合資的公司,但台塑集團對於這次日本限制氫氟酸銷韓一事不表意見。

光阻劑方面,化工業者說,光阻劑是半導體製程中的光敏材料,塗布光阻劑的半導體產品位置經光照射後,若為正型光阻則溶於光阻顯影液,未塗布光阻劑的部分則不會溶入顯影液;若塗布負型光阻則是則是相反的情況,有塗的部分不溶入顯影液。

另外,液晶顯示面板前段製程,在玻璃基板製作電極基板也用得到光阻劑。

永光化學是台灣主要的光阻劑生產廠商,但只銷售台灣、中國大陸市場,且非日本限制銷韓的高階光阻劑,因此現階段仍無法趁日韓貿易戰,搶食韓國半導體客戶訂單。

聚醯亞胺方面,台灣主要生產廠商達邁表示,所生產的聚醯亞胺(Polyimide,PI)在2018年約40%內銷、60%外銷,外銷部分包括日本、韓國、中國大陸等市場;軟式印刷電路板(PCB)是目前一般型PI的主要運用領域,達邁2018年生產這類應用產品比率約為70%。

至於有機發光二極體(OLED)及顯示器運用,達邁直言,因屬PI新興的應用市場,只是近年積極開發的產品項目之一。

整體而言,業者認為,台廠生產的光阻劑目前尚無法取代日本生產的高階產品銷韓;雖然氫氟酸雖已銷韓,技術上也可供應3奈米製程所需,但因產能不足,仍以供應台灣市場為主,並無法真正在此次日韓貿易戰中占到便宜;至於台廠的一般型聚醯亞胺主要應用於印刷電路板,非一般型的聚醯亞胺應用在OLED等領域,仍是近年積極跨入的新興應用市場,將再提升品質與市占率。

因此,台廠上述3原料仍難在此次日韓貿易戰中搶得新商機,但仍將在提升產品等級的過程,或是已有技術能力,經擴充新產能後,把握未來銷售韓國高階產品市場的機會。

南韓以台灣原料加工生產氟化氫 盼擺脫對日依賴

為突破日本限貿措施的限制,韓媒報導,南韓半導體業已掌握1到2個月的3大核心材料庫存,三星電子與SK海力士更以台灣等地原料加工生產氟化氫並加以品質測試,約需2至3個月。

韓國「韓民族新聞」指出,根據半導體業界透露,高純度氟化氫等3大核心材料,已有1個月到2個月的庫存在手,並向日本企業申請進口。

韓國貿易協會會長金榮柱17日在記者懇談會表示,韓國企業已向日本政府提出進口申請,正在等待回音。

韓國大法院(相當於最高法院)去年做出判決,日本企業必須賠償第二次世界大戰期間強制徵用的韓國勞工,但是,日本主張徵用工賠償問題早已於1965年簽署「日韓請求權協定」時就已經解決,涉案日企也拒絕賠償。

由於遲遲無法解決這項歧見,日本經濟產業省1日宣布,自7月4日起對出口至韓國的含氟聚醯亞胺(Fluorine Polyimide)、光阻劑(Resist)及蝕刻氣體(Etching Gas,即高純度氟化氫)等3項關鍵電子原料加強管制。

報導指出,與此同時,韓國相關企業正在集中力量測試,以檢驗國產氟化氫是否能夠投入半導體生產線。韓國企業正在使出渾身解數確保可以替代日貨的產品。

一位業界人士稱:「本來就部分使用國產氟化氫,但大部分是日本貨。由於日本這次限貿措施的影響,正在對韓國國產貨以及除日本之外的其他國家的材料進行性能測試,這是必須的程序。」測試對象是從台灣等地進口原料後進行加工的韓國國內企業的產品,測試時間約需要2個月到3個月。

繼三星電子副會長李在鎔7日至12日訪問日本之後,SK海力士總攬對外合作業務的負責人金東燮也於16日與日本原材料合作企業進行接觸。相關企業計劃尋求多種應對方案,包括透過日本企業的國外工廠實現迂迴進口(日本產品)。