境外基金前15強 2020獲利年增20%

截至2020年12月底為止,前15大境外基金總代理,含11家投信及4家投顧旗下境外基金規模不但已占境外基金總額3.69兆的93.5%,而且2020年的獲利更較2019年成長近20%。

根據投信投顧公會資料統計,境外基金前十大排名幾無太大變化,分別是聯博投信、摩根投信、安聯投信、富蘭克林投顧、富達投信、貝萊德投信、野村投信、鋒裕匯理投信、品浩太平洋投顧以及施羅德投信。排名較大的變化是太平洋品浩(PIMCO)投顧因其代理境外基金在2020年熱賣,使得PIMCO基金品牌擠入境外基金規模前十大;排名第11名至15名為國泰投顧、霸菱投顧、瑞銀投信、瀚亞投信及路博邁投信。

根據碁石智庫即將於6月份出版的「2020年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告」顯示2020年對投信投顧是非常豐收的一年。碁石智庫負責人陳如鈊表示,截至2020年年底止,台灣39家投信及84家投顧管理規模破7.0兆台幣,若再加上境外基金3.7兆台幣規模,全體市場規模首次破10兆台幣,較2019年成長10.3%。

陳如鈊指出,從2020年起基金銷售通路改採管理資產規模計算,通路不能再向基金業者索取專案費,銀行也不得收取額外銷售手續費。此法令實施下來,也反應在境外基金的低留存率,在2020年只有3%,也就是賣了100億的基金同時會有97億的錢贖回。

不過,境外基金總代理人在2020年依然是大賺錢,陳如鈊說,目前境外基金40家總代理中,包含25家投信及15家投顧。以2020年為例,前15大境外基金總代理(包含11家投信及4家投顧)就占了93.5%市占率,合計在2020年的獲利,也較2019年成長20%。

至於前15大境外基金總代理中,規模和獲利不一定成正比,獲利第一名是安聯投信7.45億元,境外基金規模排名第三4310億元;野村投信獲利排名第二是7.43億元,境外基金規模排名第七;貝萊德投信居第三賺5.09億元、規模2362億元排名第六大;富蘭克林投顧獲利2.99億元、規模3615億元以及聯博投信獲利2.52億元、規模7572億元等,規模排名第九鋒裕匯理投信更由虧轉盈從2019年虧損9500萬元到2020年已為7600萬元。

風水輪流轉! 投信獲利 內資包辦前四名

國內投信近幾年獲利排名已出現明顯更迭,2015年時和2020年一樣,投信獲利前十名,內外資各占五家,但五年前是外資投信包辦了前四名,但2020年國內投信獲利拿下前四名。

2020年全球雖受新冠疫情影,但是資本市場卻因為資金充沛呈現大榮景,使得境內基金規模大增5,186億元,創下4.52兆元新高,全權委託投資規模成長到2.43兆元,整體投信管理規模升至7兆元,較前年銳增1兆元。

根據公開資訊觀測站資料顯示,國內38家投信2020年規模成長近兆元,總淨利為86.64億元,較2019年的72.36億元,年成長率近2成,更有20家投信獲利出現成長,並有17家賺超過1億元,只有6家虧損,獲利排名前十強,內外資投信仍和五年前一樣是「五比五」,但前四名卻是由國內投信包辦,和五年前前四名都是外資投信情況大不同。至於投信獲利王是元大投信17.19億元,復華投信和國泰投信稅後盈餘分別為8.99億元、8.57億元,排名第四為群益投信7.65億元,第五名才是安聯投信7.43億元;至於第六名至第十名分別為野村投信、貝萊德投信、統一投信、聯博投信以及瀚亞投信。

據Fundlover統計,38家投信2020年資產規模排名(含境內外基金、全委業務)前十大為聯博、國泰、元大、安聯、摩根、復華、群益、野村、中國信託及富達等,聯博投信資產規模更是近兆元,最值得關注的是中國信託投信規模在2020年不但進入前十大投信,該公司獲利更較2019年大幅成長255%,其成長率居前十大投信之冠,是投信界後起之秀。此外,鋒裕匯理及街口等兩家投信在2020年也由虧轉盈。