ESG助抗疫 做公益也顧收益

疫情改變世界,也讓ESG投資更廣被重視,重量級券商報告顯示,多數投資人認為,注重ESG的公司較能抵禦新冠肺炎。國內投信業者也掀起ESG投資熱潮,投信表示,疫情重新檢視企業對ESG承諾是否為真,疫情改變生活型態,永續趨勢順勢崛起,另,注重永續發展的公司可望獲得政府組織優先援助。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示,深受臺灣投資人喜愛的高收益債券,擁有高配息優勢,全球金融市場儼然進入低通膨、低利率、低成長的「三低環境」,高收益債券投資策略應隨著市場更迭再進化,因應市場震盪加劇,加入高ESG評等篩選高收益債券,可望擁有較低波動、長線報酬較佳及下檔風險較可控的投資表現,以打造長期投資的永續價值。

近年高收益債的選債,除了一般的量化分析、評估財務狀況及觀察信用評等,更加入ESG評等選債,劉書銘說,於投資組合中涵蓋永續責任與影響力投資的概念,進化為風險較可控且兼顧「收益」與「公益」的高收益債券投資策略。

根據統計,2020年第一季疫情期間,全球整體基金流出3,847億美元,但全球ESG基金卻反而淨流入456億美元。疫情危機更凸顯投資人重視永續經營的企業,其體質的穩健也可降低疫情對企業經營的衝擊,更能獲得投資者信賴。

富邦證券指出,全球納入ESG篩選因子的投資規模於2019年總資產規模已達86兆美元,年成長達22%。近年全球ESG投資風潮崛起,目前全球包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國,皆立法推動逾9兆美元的退休基金納入遵循ESG的相關標的,也將牽引全球資金流向。美國銀行BofA預測,未來20年ESG基金管理的資產將達20兆美元以上,相當於標普500指數當前的市值規模。

富邦投信投資處資深副總余美香表示,現在台股正面臨結構性的轉變,是非常有機會的市場,然而目前來到後疫情時代,是否新冠肺炎會再捲土重來造成二次疫情,是投資人接下來會需要關注的重點。