新光投信 首推智選概念美股產業ETF

新光投信獲諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授席勒(Robert J. Shiller)價值投資概念CAPE及巴克萊指數公司共同授權,首度於國內推出「台幣版」智選(Smart Beta)美股產業ETF-新光Shiller CAPE,預訂11月中下旬將於證交所掛牌上市。

證交所表示,截至10月底,今年新上市的13檔ETF之中,連結海外股票市場的ETF有10檔,其中又以追蹤美股為最大宗。

近期市場預期中美貿易戰可望緩解,先前投資人擔憂的利率倒掛問題,10年期與3個月美債殖利率已於10月轉為正數擺脫倒掛,美國經濟數據表現與第三季企業財報結果均報喜,景氣衰退憂慮未再上升,加上市場資金充裕,帶動美股四大指數持續攀高。

證交所表示,目前台灣ETF市場當中,主要追蹤美國股市的ETF包括元大S&P500(00646)、富邦NASDAQ(00662)、國泰美國道瓊(00668),多為Beta為1的原型商品,相較之下,美股Smart Beta ETF較少。

新光Shiller CAPE ETF基金經理人牟宗堯表示,新光Shiller CAPE ETF所追蹤的「Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資指數」為價值投資概念最著名的指數之一。

該指數是由BARCLAYS BANK PLC發布,指數母體來自於美國主要交易所中,挑選權值最高的前500家美企,並以此母體區分為11個不同的產業,再從中篩選出最具投資價值的4個產業的個股。

新光Shiller CAPE ETF的推出,希望能幫助投資人以簡單的方式,完整布局美股市場,追蹤具動能的產業趨勢或投資概念,以期參與美股成長的報酬。

證交所提醒,因新光Shiller CAPE ETF連結海外股票市場,除市場風險外,投資人也應注意匯率風險,且台灣交易時間與美國相異,若台灣市場收盤後,美股發生重大事件,則美股價格的波動將延遲於隔天台股開盤後才會反映於ETF市價的變動,交易前應審慎評估。

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