國際金融市場波動加劇 投資組合掌握高優大三關鍵

波動投資 分散投資時點 提高獲利機率

美國總統川普宣布9月1日起將對中國3,000億美元商品清單加徵10%關稅,而人民幣匯價在中國官方放手之下貶「破7」防線,中美之間貿易戰已由科技戰擴展至貨幣戰持續擴大,也波及到全球經濟。元大投信研究團隊認為,全球市場自2009年以來已走了超過10年以上的大多頭,未來的長期預期報酬率勢必降低,而風險逐步升高,此時投資組合中可以加強品質、配息、低波動三個元素來做調整;投資策略則轉為波動投資,也就是從單筆轉為分批定期定額,投資期間可以分散至2~3年,藉由分散投資時點,來提高獲利機率。

元大投信旗下台股ETF檔數達11檔、規模達新台幣2000億元,受益人數達29萬人次,為國內台股ETF三冠王,其中元大台灣50ETF(0050)、元大高股息ETF(0056),深獲投資人青睞。對比 0050取樣國內市值前50大企業,注重市值規模「大」,至於0056側重挑選「高」殖利率標的,元大投信更是在8月初推出了元大臺灣ESG永續ETF(證券代碼:00850),鎖定國內搭載ESG精神與永續經營原則的優質企業。元大臺灣ESG永續ETF預計8/23掛牌上市,乃追蹤國內首支涵蓋環境、社會、公司治理完整投資構面的臺灣永續指數,精選致力於ESG原則的「優」質企業,兼容0050與0056其市值、殖利率表現特點。元大投信希望藉由差異化產品,一方面凸顯臺灣符合ESG標準之優質企業,為國內ESG投資貢獻心力,另方面也提供投資人更細膩的資產配置選擇。也建議未來投資人可以視交易、資產配置或退休規畫需求,配置0050、0056,輔以00850部位,又或者0050、0056、00850各三分之一,多元靈活搭配。

現在元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)兩檔ETF更分別推出連結基金,並且推出配息&不配息級別可以選擇,提供沒有開證券戶的投資人,可以在許多家銀行或元大投信等管道申購並參與投資0050的機會。元大投信也建議中長期投資人,在投資兩檔ETF連結基金時,可搭配基金電子交易功能,輕鬆完成定期定額、停損停利等設定,減少頻繁交易進出,享受更多投資彈性。

資料來源:元大投信整理,2019/08
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