溢價17% 開發金一步到位併中壽

開發金控12日召開董事會,決議以發行普通股、特別股及支付現金給中國人壽股東的方式,加速取得中壽剩餘流通在外股權,以一次到位的方式提前完成100%收購中壽計畫。

相較今年2月開發金公開收購中壽21.13%股權,加計凱基證持股合計達55.95%,開發金控這次採取股分轉換方式,希望可加速相關時程並且一步到位,若不加計凱基證券已持有的8.66%股權,此次股分轉換將對外取得中壽44.05%股權。

中壽12日也舉行董事會,通過股分轉換案,這次對價為中壽每一股普通股,可換得開發金控0.8股普通股、0.73股特別股(新發行的開發金控特別股,每股發行價10元,股息年利率定為3.55%),再加上現金新台幣11.5元。

中壽強調,這個對價是以中壽及開發金調整除權息後的價格為基礎,即包括中壽即將發放的現金股利每股0.4元及股票股利0.4元,以及開發金控已發放的現金股利0.55元。 

若以中國人壽及開發金控於8月12日過去20日設算除權息之平均股價25.42元及13.69元,及特別股每股發行價格10元為基礎,溢價率約為17%;若以8月12日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎,溢價率亦約為17%。

開發金和中壽董事會也通過,將於10月1日各自召開股東臨時會討論股分轉換案,預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後,年底前完成股分轉換,屆時中壽將成為開發金控100%持股子公司並依法下市。

開發金控強調,這次以普通股、特別股及現金的組合,是希望讓中壽股東可以在股分轉換後立即拿回部分現金,還能取得普通股參與開發金控及中壽未來經營成果,更可以拿到具有穩定股息收益的特別股。本次新發行的開發金控特別股股息年利率定為3.55%,將按發行價格每股10元計算股息。