台灣純網銀元年 三強搶照

「純網路銀行」(純網銀)這種沒有實體分行,只靠電腦、手機、ATM等途徑提供服務的銀行,即將在台灣出現。金管會主委顧立雄將這種新型態的銀行比喻為「鯰魚」,初期也不敢放行太多,金管會預計發出二張執照,中華電信帶頭組成的「國家隊」將來銀行、還有由社群龍頭LINE所組成的LINE Bank及日本樂天銀行,三強爭霸。

回顧金管會對純網銀首分研究報告出現在2018年4月。據金管會的「開放純網路銀行設立之可行性研究」報告指出,美國第一家純網路銀行是出現在1995年,當時Security First Network Bank成立,而第一波爆發成長期正是在1995~2001年間的網際網路泡沫(dot-com)時期,當時有超過500家的純(pure-play)網路銀行創設成立,到了2000年底,只剩下50家純網路銀行存活。到了2005年,仍在持續營運的純網路銀行甚至不到十家。

隨著時間經過,英國、瑞士、德國、西班牙、日本、大陸也陸續出現純網銀。不過,一開始純網路銀行在數量或業務的市場占有率都極低,無法與傳統銀行比擬,直到2014年大陸批准設立兩家純網路銀行—深圳前海微眾銀行、浙江網商銀行的出現,才掀起了純網銀的第二波發展契機,而這波契機起因於金融科技的帶動。

台灣純網銀發展在金管會主委顧立雄主導下發展相當快速,2018年派員實地去日、韓考察,2018年4月就擬訂了純網銀法規、2018年6月開了純網銀的公聽會、2018年8月預告相關法規、2018年10月底開始受理申請設立純網銀。

金管會要求純網銀資本額要訂100億元、且只計畫開放兩張執照。資本額的部分,金管會指出,依韓國純網銀業者經驗,建置IT系統所投資的金額遠高於最低資本額。另韓國兩家純網銀註冊資本額各約新台幣67、82億元,因系統建置、行銷成本高昂,營業未滿一年即因預期虧損持續並已增資。

初期開放兩張職照

鑒於國內金融市場競爭激烈,有興趣設立純網銀的投資人應具備足夠的風險承擔能力,以承擔新銀行營運初期虧損,並確保未來永續穩健經營,因此維持現行「商業銀行設立標準」,訂下了百億元資本額門檻,讓投資人加入市場前審慎評估投資效益,並兼顧強化所設立純網銀風險承擔能力,保障存款人權益,因應未來業務擴張能力。

家數方面,金管會則是考量目前台灣的銀行業仍存在過度競爭情況,為維持金融市場穩定,初期只開放兩張執照。另外,以韓國與日本現狀,韓國人口總數約5千萬人,本國銀行家數19家,含兩家純網銀,反觀台灣人口總數約2,350萬人,僅韓國的一半,銀行家數卻接近韓國兩倍。

金管會公布純網銀遊戲規則後,公開表態參與競標執照的有三組人馬,一組是國家隊,由中華電信主導;一組是LINE團隊,由知名社群網站LINE主導;第三組則是日本樂天和國票金聯手的團隊。

國家隊最積極

其中,國家隊最為積極,最早宣布成軍,並取名「將來網路銀行」(NEXT Bank),籌備處由中華電信董事長鄭優擔任發起人,在董事陳正然的牽線下,找來前永豐銀電金處處長梅驊擔任總經理,後來又挖角LINE Financial Taiwan籌備處負責人劉奕成來當CEO。

「將來網路銀行」主要股東由中華電信、兆豐銀行、新光金控與全聯組成,其中,中華電信占股30%,兆豐銀占25.1%,新光人壽與新光銀行共占14%,全聯則占9.9%。

LINE團隊引進多方資源

LINE團隊LINE Financial(台灣連線金融科技公司)則在2018年11月公布首波合作名單,其中,LINE Financial持股比重達49.9%,金融業持股總計占40.1%,又以台北富邦銀行持股25.1%最高,中信、聯邦、渣打銀行各5%。另遠傳及台哥大各持股5%,LINE Financial預計2019年2月15日前向金管會提交營運計畫與申請文件。

第三隊人馬則是日本樂天銀行,規畫的純網銀名稱為「樂天國際商業銀行」,由樂天負責初期營運規劃及系統架構,樂天亦將其全球第七個研發中心設在台灣,基於台灣在華人市場具知名度,加上對日友善,確定樂天亞太化策略將以台灣為中心。

樂天集團不容小覷

樂天集團在日本有純網銀、電子支付、信用卡,同時有完整的生態圈,在全球有10億名會員,已發出2千億樂天點數,且樂天銀行在日本連續三年都是最賺錢的網銀,也是不可小覷的勁敵。

到底純網銀未來發展如何?從LINE Bank籌備處轉戰國家隊將來網路銀行籌備處執行長的劉奕成表示,若能取得純網銀執照,有把握開業三年內即可損益兩平,且有50%以上把握,只要100億元資本,不必再增資,同時2024年時就能賺到二位數以上的獲利。

劉奕成強調,該團隊有許多「秘密武器」,絕對可以在三年內達到100~200萬名客戶。在將來銀行股東的優勢及客戶基礎上,結合之後絕對能在二、三年內翻轉台灣的金融市場,是最能發揮鯰魚效應者,且讓所有金融業者都能有「氧氣」。

劉奕成分析,樂天集團在日本因有成功的電商生態圈,其純網銀、信用卡、電子支付也能達到第一的市占率,三星證券也已出報告韓國純網銀KaKao Bank已可在24個月內損益兩平,證明純網銀是可以獲利的,也有成功的經驗;將來銀行也會取經國外成功案例,結合台灣本土的生態圈、人才等,發展出台灣的成功案例,才能將資源與工作機會留在台灣。

將來銀行規劃用簡易線上遊戲及送點數等方式,鼓勵客戶開戶,且會整合股東的客群與資源,形成自家的生態圈,開拓線上貸款、手機轉帳、金融理財等市場,劉奕成透露,將來銀行提出的營運企畫書就是在2019年底開業,2022年達到單月損益兩平,且有100~200萬開戶客戶,2024年雙位數稅後獲利,讓股東投資有獲利、員工可加薪、合作企業增加市占率。劉奕成指出,許多營運模式已成形,但不便透露,會儘可能以不動到資本的方式,讓將來銀行「五臟俱全」。

端牛肉 搶人才

事實上,純網銀還沒設立,這波由純網銀引發的鯰魚效應已開始發酵,搶人大戰就是其一。將來銀行在2018年11月就宣布開始徵人,初期規劃招募100人,預計2019年底前要招募250人;LINE Bank到則是在2018年底前有逾50名缺額。由於純網銀結合金融與科技,所需人才也不同以往,二家純網銀都發出不同於傳統金融業的徵人啟事、端出各式「牛肉」,只要夠優秀,年薪百萬元不是夢。

將來銀行不僅在人力銀行網站徵才,CEO劉奕成還透過自己的臉書大力求才,不到一天的時間就有640人按讚。細看「將來銀行」的徵才公告設有十區,第一區是「創意快速通關區」,不限年齡、經驗,只要說得出對將來金融服務的夢想,就有機會「直達天聽」、直接面談,劉奕成更保證「履歷表會一封一封讀,一個字一個字看」。將來銀行強調上下班時間彈性,可有最小單位為0.5小時的特休假/事假/病假等多種假別、不分年資加總可達45天的多種給薪假別、每月可擇一日在家工作、生日假及農曆春節前一天下午3時可下班等。

LINE Financial台灣董事長暨總經理陳立人則指出,LINE Financial自2018年第二季就已開始招募人才,到2018年年底缺額超過50個,目前每月來應徵的人相當多,平均會收到50封履歷。

陳立人指出,隨著LINE積極在各國布局金融科技相關事業,相關人才都將參與跨國的大型專案,與國際一流人才交流。另外,Line將工程師視為公司最重要的資產,相當重視員工的國際觀與教育訓練,員工可自己選擇要參召國際級活動、每年都去日本總部參加一周的訓練坊等。

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