純網銀為金融創新注活水 3年後是關鍵

7月底將公布2張純網銀執照,替台灣金融創新注入活水,業者分析,開放純網銀後的3到5年,才是衝擊真正來臨時間點,而數位銀行也蓄勢待發,強化虛實整合優勢。

科技進步逐漸顛覆傳統銀行營業模式,據金融監督管理委員會統計,至2018年底,數位銀行開立戶數已逾150萬戶,比前年同期暴增2.8倍,在開辦數位帳戶的25家銀行中,戶數最多的是台新銀行Richart高達77.3萬戶;第2名為王道銀行O-Bank約31.5萬戶;第3名是國泰世華銀KOKO BANK約24.1萬戶,第4名是華南銀7.1萬戶,第5為兆豐銀3.3萬戶。

王道銀行的前身為台灣工業銀行,2017年洞察趨勢正式轉型為商業銀行,成為國內首家原生數位銀行、跨足個人金融領域。王道銀行企業溝通部資深協理蕭至佑也透露,未來將更積極強化自身通路客戶體驗外,也會尋找策略聯盟,串聯其他網路平台推出金融服務。

不同於傳統銀行,數位銀行跟純網銀界線模糊,蕭至佑指出,儘管王道銀行還有實體分行,但數位已躍升為最主要的通路,公司這幾年最注重的是獲客率的部分,以及如何優化金融服務,包括存款、轉帳、投資理財等交易。

華南銀行主管認為,純網銀問世預計將加劇國內金融市場的競爭,不過也會刺激傳統銀行邁開腳步前進,降低成本、提高效率,增加異業結盟的意願及機會,給客戶更好服務;為留住既有客戶,傳統銀行預計將加碼,提供與純網銀相當的優惠利率,最終得利者還是消費者。

不過他也認為,開放純網銀後的3到5年,才是純網銀衝擊真正來臨的時間點,屆時法規環境預期將更為開放,網銀客群應該也會更為穩固。

蕭至佑也認為,純網銀可帶動台灣的數位金融發展,發揮鯰魚效應,但數位化的進程一定是全面的影響,對每一家銀行來說,都會遇到定位的問題,如何在兼顧創新、安全之下,發揮自身的優勢,找出獲利模式才是關鍵。

系統與資安防護燒錢 韓純網銀K-Bank迄今未獲利

從3大純網銀團隊的股東結構來看,背後都有銀行業者投資,像是LINE合作夥伴有台北富邦銀行、中國信託商業銀行、渣打銀行與聯邦銀行;國家隊將來銀行以中華電信為首,銀行有兆豐銀、新光金;樂天商銀則是結盟國票金。

對於其他沒有參與純網銀的傳統銀行,台經院產業分析師陳衍潔認為,銀行可能評估後認為,不需要透過加入純網銀才能增加競爭力,可以採取自身的數位轉型因應金融科技衝擊,包括系統設備改善、人才的培養與補充等,未必要加入純網銀才能發展。

舉例來說,國泰世華銀行未參加任何團隊,但國泰金總經理李長庚去年第3季法說會就曾公開表示,不是不做純網銀,只是把目前較多的資源投入在數位銀行,也對純網銀樂觀其成,希望業者一起把市場作大。

另外,民營銀行主管也分析,儘管純網銀不需要有像銀行一樣的經濟規模,投入分行、人員的高成本,但全數位化服務背後所需要的系統建立、資安防護措施等,都是最「燒錢」的地方。

以韓國的純網銀K-Bank為例,剛推出時僅花了一個月時間就累積50萬戶,且背後有最大股東韓國電信KT主導,使K-Bank掌握廣大的基本客群。不過,好光景才持續一年,K-Bank後來發行新股增資失利,成立至今仍持續燒錢,尚未獲利。

由此可見,各家銀行有自己的資金運用跟投資考量,或許在尚未明朗化的態勢下,加入純網銀反而會對企業獲利和利產生更大變數;不如選擇增強自身的數位分行可能更好,也能利用現有的資源支持,去擴充更多元的數位金融服務。

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