小鵬汽車登美股 募資翻倍

大陸「造車新勢力」之一的小鵬汽車於美東時間27日在紐交所掛牌上市,成為繼蔚來、理想之後,第三家美股上市的大陸電動車企。小鵬並在上市前夕調升發行價為每股15美元,其募資規模因此增至14.9億美元,較7月底赴美消息傳出時增加一倍以上。

綜合陸媒27日報導,自從8月7日向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請以來,小鵬汽車就成為資本市場關注的焦點。小鵬在27日下午正式宣布通過首次公開招股發行9,973.3萬股美國存托股票(ADS,每個美國存托股票相當於2股公司A級普通股),發行價為每股15美元。

值得注意的是,根據小鵬汽車21日更新的招股書顯示,其給出的發行參考價為每股11~13美元,融資規模在10.75億~12.71億美元,計畫發行8,500萬股ADS。若根據27日的最新交易規模,小鵬汽車美股IPO後的市值約為112億美元。截至26日美股收盤,蔚來汽車市值為242.1億美元,理想汽車市值為195.5億美元。

在IPO之後,小鵬汽車聯合創辦人、董事長兼執行長何小鵬因持有27.8%公司股份,將成為最大贏家,他並享有小鵬58.9%的投票權。另外,小鵬汽車最大的機構投資者阿里巴巴將繼續持股12.7%,並擁有14.9%的投票權。

報導指出,2020年第二季以來,受到美國上市的特斯拉(Tesla)、蔚來汽車等新能源車業者業績與股價帶動,不僅提振市場投資人對電動汽車概念股的興趣,還鼓舞其他新能源車企加速上市與融資腳步,大陸的小鵬汽車、理想汽車、威馬汽車均屬此列。

以先前因產品推出緩慢、資金遲未到位而被市場看衰的蔚來汽車為例,在產品出貨改善後,其股價由5月底的3.82美元,一路狂飆至26日收報20.44美元,累計大漲435%。而7月30日上市的理想汽車,其股價26日收報23.4美元,累計上漲逾55%。

不過,與其他初創的新能源汽車公司一樣,小鵬汽車也仍處於虧損狀態。2020年上半年,小鵬汽車營收為人民幣(下同)10.02億元,年減18.6%,虧損為7.75億元,較2019年同期的19.18億元有明顯縮減。


延伸閱讀

商用車女王!獨家揭密台灣最神秘汽車家族 順益集團如何雄霸市場28年?

特斯拉的汽車革命

嚴氏家族的汽車夢