京東重返港股 集資40.5億美元

在美上市中概股掀起回港二次上市潮。港交所5日披露,大陸電商二哥京東將於6月18日在香港主板掛牌上市,並傳出最多集資40.5億美元。同時,京東已向港交所申請豁免,以便能在三年內將一家子公司實體分拆並在港交所上市。

在2019年中美貿易激戰、香港陷入「反送中」事件時,大陸電商一哥阿里巴巴於當年底率先在港二次上市。2020年以來,包括京東、網易等公司也陸續傳出赴港上市的消息,在近期美方緊盯中概股財務資訊,以及「港版國安法」加劇中美緊張關係的背景下,中概股公司正加速赴港上市進程。

綜合陸港媒體報導,京東擬發售約1.33億股,占擴大後股本4.3%,其中5%為公開發售。京東於5日晚間針對港股上市交易展開簿記建檔,散戶投資者的認購期為6月8日至11日,將於11日定價。知情人士指出,招股價上限定於每股236港元。

不過,最後的具體定價將於機構投資者下單結束後確定。5日晚間市場傳出,自5月第三周起,不少機構投資者已下「意向訂單」。京東上市承銷團的部分人士表示,從客戶詢問與意向訂單情況來看,機構投資者對於京東的興趣遠大過5日剛結束招股的網易。

網易於5日中午截止認購,市場消息指出,網易公開發售部分共獲得逾300倍超額認購,超過37萬人申請。

京東預計集資所得將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,藉此進一步提升客戶體驗及提高營運效率。

據港交所5日披露的京東上市聆訊後資料,在股權結構方面,最大股東騰訊持股17.8%,投票權為4.6%;京東創辦人劉強東持股15.1%,投票權為78.4%;沃爾瑪持股9.8%,投票權為2.5%。

此外,上述資料顯示,京東稱繼續探索不同業務的持續融資需求,並可能在三年內考慮將一項或多項相關業務於港交所分拆上市。

最近幾個月,市場盛傳京東將拆分旗下物流部門單獨上市,還傳出京東已就此事與銀行接觸,IPO募資規模可能在80億至100億美元之間,最有可能的上市時間為2020年下半年。

京東美股4日收跌0.37%至56.52美元,2020年以來股價累計大漲49.8%。截至台北時間5日晚間7時51分,京東美股盤前報57.9美元,上漲2.44%。