瑞幸貸款違約 ADS遭強制出售

   

被捧為「中國星巴克」、美股中概股瑞幸咖啡在爆發財務造假醜聞後,該公司大股東、董事長陸正耀家族旗下Haode Investment公司的5.18億美元股票抵押貸款近日違約,包括高盛在內的貸款方將出售其抵押的約7,630萬份瑞幸美國存託股(ADS)。
 

瑞幸咖啡2日公布內部調查顯示,該公司首席營運官劉劍及其部分下屬員工自2019年第二季起從事不當行為,偽造交易銷售額高達約人民幣22億元。消息一出,不僅重挫該公司股價,更造成抵押貸款違約,其負面影響正逐步擴散至保險領域。
 

瑞幸咖啡6日收盤再跌18.4%,收報4.39美元,自4月1日收盤以來累計重挫83.2%。截至台北時間7日晚間7時20分,瑞幸美股盤前報4.69美元,上漲6.83%,開盤前臨時宣布停牌。。
 

路透報導,高盛6日發布報告稱,瑞幸咖啡約5.15億股B類股,以及9,544.5萬股A類股已被作為貸款抵押,包括陸正耀和瑞幸CEO錢治亞家族信託控制的實體補充質押的股份。上述B類股票將被轉為ADS。
 

報導引述消息人士說法稱,高盛是放貸銀行之一,其他幾家銀行包括摩根士丹利、瑞士信貸、海通國際、中金公司、巴克萊。
 

其中,高盛在報告中建議拋售瑞幸咖啡的股票。高盛指出,瑞幸咖啡的A類普通股或ADS並無鎖定期限制。假設該筆貸款所質押的股票全數出售,陸正耀在瑞幸擁有的表決權權益不會減少,但錢治亞的實益及表決權權益會銳減。
 

瑞幸咖啡財務造假醜聞波及陸資保險企業。美國有多家律師行將對瑞幸和特定管理人員提告,瑞幸將向相關保險公司提出董(監)事及高級職員責任保險(簡稱董責險)理賠申請。
 

中國證券報報導,瑞幸咖啡在赴美上市前投保董責險,總保額達2,500萬美元。瑞幸董責險保單組成的共保體共有4層,底層共保體由8家陸企組成,保額為1,000萬美元,大陸保險巨頭中國平安旗下的中國平安產險是底層首席承保方,承保底層比例最高,達到30%。
 

除中國平安產險外,中國太保產險、中國人保財險、中華聯合財險、國任財險、大地保險、錦泰財險、前海財險,承保底層比例分別為17.5%、15%、15%、10%、5%、5%、2.5%。

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