陳學進︱良維營運續看旺 雙鴻AI、5G需求加持

受惠中美貿易戰達成第一階段協議及台積電(2330)法說,台股上周屢創波段新高,倫元投顧分析師陳學進指出,大盤多頭格局不變下,別讓「萬一」關卡夢魘限縮獲利機會,操作上仍以逢低承接為原則;本周投資組合前兩大為良維(6290)、雙鴻(3324),再選入慶豐富(9935)、健信(4502)與訊芯-KY(6451)。

台股自8月6日低點10,180點至上周波段高點11,237點為止,已大漲逾千點,對於漲幅已大、趨勢轉弱或籌碼凌亂的個股,並不建議過度追價,然總統大選行情開跑、資金寬鬆等利多,後市行情仍可期待,操作上以逢低承接為主。

中美貿易戰取得初步共識,加上全球央行降息潮,國際資金寬鬆,配合台商回流投資,不論內外環境,都有利於政府大力做多,後市台股或美股,皆有望延續多頭走勢。

此外,受惠中美貿易戰轉單及台商回流帶來的投資潮,主計總處預估今年第三、四季國內生產毛額(GDP)將分別達2.67%和2.9%,呈現逐季攀升的走勢,加上外資買超動作不斷,以及就歷史經驗觀察,每年第四季至隔年第一季,伴隨作夢與作帳行情展開,通常台股較易收漲。

個股方面,台積電法說釋出利多,除產能大爆發,更大舉調高資本支出,遠超市場原先的預期,台積電相關概念股及設備廠將可望受惠。

此外,受惠人工智能(AI)及5G等新應用題材發酵,帶動功率放大器(PA)和散熱模組等需求大幅成長,強勢股雙鴻外,連接線廠良維及窗飾業者慶豐富等,皆是具備轉機題材的個股,投資人可多加留意。

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