富達投信推新「永續全球股票收益」策略 抗通膨及波動

由於通膨升溫、央行轉鷹和景氣趨緩等因素紛擾,金融市場上半年出現劇烈震盪,更是自1930年以來少數出現股債齊跌的情況,股債同跌衝擊長期退休收益,富達投信推出新「永續全球股票收益」策略,讓投資人可對抗通膨及市場波動。

富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱Kai Lin表示,在這波多頭走勢中,有二個字常被提及 一是「FOMO」( Fear of Missing Out)大家都害怕錯失多頭投資機會及「TINA」(There is no alternative)在低利率環境之下,可以選擇的收益產品標的並不多。但是今年以來,卻有明顯的改變,之前只要市場一下跌,就有很多資金進場,然而今年來市場下跌,並沒有太多資金進場。另外,在利率被調升後,美國十年債已來到3%多,零利率債券已不復存在,然而在一年前有多達9兆美元,因此,目前投資人投資思維一定有某種程度的改變,富達投信在此時推出另一種選擇,投資人想進場投資收益標的時,不用在價值型和成長型股票中二擇一,而有第三種選擇,即投資具有高品質且追求收益的標的。

富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示,,在20類資產當中有超過8成都出現下跌,上漲的類別多半和商品相關,然而也出現股息股票相對抗跌、較能對抗通膨。

另根據觀察MSCI AC世界股息指數走勢,許瓊瑛說,不僅今年迄今表現較MSCI AC世界指數佳,3年、5年、10年期的年化波動度亦較MSCI AC世界指數低;此外,據S&P500指數統計,1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中,平均有40%以上來自股息收入。顯示股息是長期投資總報酬率的重要關鍵,「股票收益策略」是投資人當前最佳選項之一。

許瓊瑛進一步說,富達所推出全新的富達永續全球股票收益基金,不是只挑高配息的個股,而是透過L.E.A.D.選股四步驟,自MSCI AC世界指數超過3,000檔標的中,嚴選高品質投資標的,同時運用富達獨有的ESG評級,精選股利具持續性成長的企業,幫助投資人在高通膨、高波動環境下輕鬆「存好股」、「收好息」。

富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹表示,所謂「L.E.A.D」選股是挑「L-Large」龍頭大型企業;「E-Earning」指著重財務體質穩健、獲利持續成長者;「A-Ability」指具有高議價能力者;「D-Deep」指深入探討永續政策之標的。另據富達內部研究顯示,在市場下跌時,富達ESG評等較佳的企業,因財務結構相對穩健,較具股息成長潛力且於市場環境波動時相對抗跌,更具下檔保護。

白芳苹說,富達永續全球股票收益基金的資產配置,以成熟市場為主、新興市場為輔,並著重於金融、工業、資訊科技、消費等較不受市場週期影響、具有彈性報酬的高品質長青類股,無論在區域和產業上皆均勻配置,避免重押單一市場及單一產業可能產生的風險。該基金更鎖定優質永續企業,其淨資產價值至少70%投資於保有永續發展概念個股,以促進環境、社會或公司治理等特質為投資重點。