老謝爆台廠將是美封殺陸半導體破口?!

IC設計公司世芯-KY大陸客戶飛騰遭美國拜登政府列入出口黑名單,周五(9日)股價被打入跌停,甚至台積電也被捲入。

財信傳媒董事長謝金河表示,一度被懷疑與中科曙光有往來的金麗科也大跌,他認為,過去一年美中科技戰,美國幾乎封殺了中國獲取半導體的源頭,唯一破口在台灣,部分台企涉及洩密、挖角、技術輸出,美方開始對台灣盯得緊。過去台灣有很多IC設計公司在美中角力下,大發利市,未來風險可能大増!

繼美國封殺華為、中芯國際和小米等在5G、半導體和手機領域之後,拜登政府對中國大陸制裁目標擴及超級電腦領域,8日包括天津飛騰信息技術、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市國家超級計算中心等7家納入出口管制黑名單。

由於天津飛騰是世芯-KY的客戶,供應鏈傳出,世芯-KY向台積電5奈米製程代替飛騰投片量產的案子已經喊停。對此,台積電表示,公司一向遵循所有法律規範,一定會按照出口管制規定執行;世芯-KY則回應,關於公司客戶天津飛騰被美國商務部列入出口管制名單一事,公司尚在釐清相關細節,有進一步消息再對外說明。

謝金河在臉書發文指出,美國再度宣布把7家中國企業列入實體清單,甚至台積電,世芯也被捲入,世芯殺到跌停,一度被懷疑與中科曙光有往來的金麗科也大跌,慢慢地,大家發現美中角力,也逐漸衝擊到資本市場來了。

謝金河說,眼前出現了三個變數,一是、新疆棉風暴,台灣在不知不覺中意外成了受益者。國際知名品牌大廠早在去年中已陸續停用新疆棉,但中國並没有立刻發起抵制,真正衝擊大的是美國在去年下半年開始禁止新疆棉花織品進入美國,這直接衝擊全球最大的成衣代工廠申洲國際,要輸美的產品,只得移動生產基地,台灣的儒鴻、聚陽在不知不覺中成了受惠者。儒鴻去年上半年淨利14.09億元,下半年淨利28.47億元,足足成長一倍;聚陽去年EPS 9.35元,是5年新高紀錄,台灣的紡織業突然好起來了。

二是、拜登總統宣布美國百年來最大基礎建設方案,這包括綠電,半導體,生技及道路建設,這個計劃刺激了原物料價格大漲,這當中,美國鋼鐵及美國鋁業過去一年以來,股價悄悄大漲5倍。台灣的大成鋼帶動鋼鐵股全面上漲,就是這個背景。

三是、過去一年多,美中科技戰,美國幾乎封殺了中國獲取半導體的源頭,唯一破口在台灣,台灣有很多企業與中國暗通款曲,很多洩密案,或是台灣科技人才被挖角,或是重要科技技術流向中國,美方開始對台灣盯得緊,像是台元科技園區,第三代半導體團隊移向上海,像最近漢磊團隊被挖角,也被注意到了。

謝金河強調,過去台灣有很多IC設計公司在美中角力下,大發利市,未來風險可能大増!

(中時 吳美觀)


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