股魚|台股ETF報酬率 5大績效王出爐

2020年一月來回顧從2018年10月台股下跌1500點以來,2019年原本被認為會是一個空頭年,但指數一路走來不僅沒有發生下跌反而再創新高,最高來到12100點以上,創下近年的新高紀錄。這也告訴投資人市場通常不會按照我們的預期想法而走,要預測模糊變動的未來難度很高,我們能做的便是做好投資的配置。在上漲時保持畏懼、下跌時做好預期準備。

部落客股魚將其對ETF觀察分享給投資人,讓大家方便來檢視一下,在2019年中所發行的各種 台股ETF 報酬率 與績效(2019年新發行的ETF進入市場未達一年不列入表中評比)的狀況,這也是我們該關心的部分。

(本篇文章皆為股魚個人心得分享與教學之用,無任何影響股價之意圖,亦非推薦任何股票,投資人勿將教學內容視為投資建議,在做投資之前應理性思考,獨立判斷,並自負投資盈虧責任。)

從總報酬率的角度來看最佳五檔為

  1. 0052富邦科技:53.9%
  2. 0053元大電子:43.5%
  3. 00733富邦台灣中小:39.7%
  4. 006203 元大MSCI:36.5%
  5. 00735 台韓科技:35.7%

電子股類型的ETF績效會如此好的原因,主要跟 2330台積電 一檔獨強有關係,權重高又大漲使得電子類的績效都還很不錯。特殊的是 00733 富邦台灣中小 這檔以中小類股為主題完全不包含 2330台積電但仍交出前三名的成績很讓人驚艷。

從台灣人最愛的現金殖利率角度來看

  1.  0056台灣高股息:6.3%
  2.  00741B富邦全球高收債:6.2%
  3.  00718B富邦中國政策債:6.0%
  4.  00710BFH彭博高收益債:5.2%
  5.  00712EH富時不動產:5.1%

強調高息普遍是落在債券型ETF上,可是也會發現高息的結果就是總報酬率下降,這一直是投資的兩難問題,到底以息為主還是以總報酬為考慮,我想在人生不同的時間點上每個人的想法會不太一樣。另外提醒股票型雖然報酬率較高但遇到下跌時虧損也比較高,債券型則是相反這是在思考投資組合時要納入債券的一個思考點。

如果想要有利息與報酬率兼有的話(現金殖利率超過4%且總報酬大於20%)

  1. 00733 富邦台灣中小 (4.8%、39.7%)
  2. 00690 兆豐藍籌30(4.6%、32.8%)
  3. 00728 第一金工業30(5.1%、32.4%)
  4. 0056 元大高股息(6.3%、28.4%)
  5. 00713 元大高息低波(5.0%、23.4%)

而2019年算是ETF很快速發展了一年,主要的原因是債券ETF的多檔發行與多加投信分別針對不同主題發行各種ETF,從發行的動向來看全市場的原型ETF會越來越少,這跟沒題材有關係而主題型的ETF則會越來越多,這種現象跟海外市場的發展軌跡其實也是頗類似,如果哪天主動型ETF出現在台灣市場也不需要太驚訝。

需要總表的可以參考下面的數據資料自行比對喔:

資料來源:轉載自PressPlay

※本文由股魚授權轉載,【原文】刊於PressPlay


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股魚

經歷:

-台北科技大學推廣教育財經班講師

-Cmoney財經講座講師

-財訊贏家養成班講師

-今週刊財經班講師

-Money錢財報投資課程講師

-Smart 財報基本面課程班講師

-商業週刊 股市高手專欄作家

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