郭憲政|貿易戰癥結在華為

文/啟發投顧分析師 郭憲政

中美貿易戰互打達年餘,已成一場全球股市羅生門,美國在5G技術嚴重落後,中國試圖以阻斷零組件供應鏈削弱中國5G發展,而美國如此的做法是畏懼於未來掌控5G即掌控全球通信。以華為有走後門(可窺個資及通信內容)的記錄,全球各國間的軍政、經濟互通訊息中國可一目膫然,透過對應可達成全球在經濟、軍事政治的霸主,如此也威脅現在美國的霸主地位,故美國不除華為焉有不怪之理。至目前為止中美達成部份協議,將探階段性滅除互徵的懲罸性關稅。但中美雙方重點互不相讓的華為在協議中從實體清單移除卻隻字未提,足見貿易戰初步協議只是表面上的互讓,後續的華為問題卻束之高閣待戰,研判美國仍有第二套劇本上演以對付華為。

蘋果股價高低攸關台股供應鏈股價強弱,前高233美元,低142美元,向上反彈0.382及0.618位267~289美元間為空頭抵抗區,目前已至260美元的多頭警戒區,台股供應鏈穩懋(3105)、玉晶光(3406)等本週表現不佳,部份手機零組件股,散熱模組雙鴻(3324)、超眾(6230)亦與台股呈現逆勢跌,重災股神盾(6462)傳聞三星將取消屏下指紋辨識成重災股從315.5下殺至235.5。矽晶圓環球晶(6485)、中美晶(5483)飆升,但在全球經濟放緩之下似乎與基本面背道而馳,必須提防題材大於實質狀況。另一細微看盤重點在電子指標穩懋(3105),10月營收只月增1.38%,雙鴻(3324)10月營收反而月減6%,在電子出資旺季前提之下,此種營收表現也透露電子股隱憂。外資操作風向台積電8日MSCI調隆權重為-0.2%,龍頭股被調降已透露出對台股的負面效應,則占權值的電子股及蘋概股,手機零組件概念股宜戒慎恐懼應對,不宜躁進見漲追。

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