藍慶賜│5G需求帶旺被動元件

文/啟發投顧分析師藍慶賜

美中貿易戰第一階段協議進展順利,周一美股四大指數全面上漲,激勵台股再創21個月新高,突破去年1月23日的高點10,270點,終場收在10,271,成交量1,260億元,以1點突破前高,多頭宣示意義大於實質,成交量不足,將影響多方續航動力,如果成交能放大到1,400億元以上,對多頭較為有利。反觀櫃買指數前波高點在160.41,從目前的位置算起還有1成的上漲空間,若以輪動格局,中小型股的潛力會更大。

指數從9,319點反轉上漲至今已經漲了1,952點,從開始由族群帶動的輪動輪漲模式,發展至今演變成個股表現。在族群輪漲時期,同族群個股會互相帶動比價,通常會出現波段行情,投資人較容易操作賺錢,可增加持股比重;但是在個股表現模式時期,個股強勢往往只是出現一日的飆升行情,追價後容易被套牢,投資人操作不易,應減少操作。

個股方面, 5G相關概念股仍是主流,PCB南電(8046)、欣興(3037)、博智(8155)、嘉聯益(6153)、高技(5439)、臻鼎-KY(4958),PCB上游金居(8358)、騰輝電子-KY(6672)、聯茂(6213)、台光電(2383)、榮科(4989)等以PCB族群為主較受到資金的青睞。另蘋概股,宏捷科(8086)、康控-KY(4943)、光寶科(2301)、精材(3374)、新日興(3376)、正崴(2392)等漲幅達4%以上。

被動元件族群經過1年多的庫存修正大多以消化完畢,讓被動元件報價跌幅逐漸收斂,5G產業對被動元件需求大增,對被動元件帶來新的機會。被動元件股價修正至今已不再破底,反而股價有緩步墊高的跡象,被動元件股價位階都處於相對低基期,有反轉上漲機會,相關概念股如國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)、立隆電(2472)等。

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