大陸車市低迷 新能源車出頭

晶片供應短缺成為大陸車廠2021年最大的痛,2022年恐怕也難擺脫干擾,但新能源車在政策支持下,將進入快速發展期,預估2022年銷量有望達500萬輛,年增47%。

全球晶片荒,加上疫情反覆、消費疲弱等多重因素影響,讓大陸車企2021年產銷受到極大干擾。一般預料,2022年大陸車市仍難以擺脫產銷低迷的陰影。不過,新能源汽車在官方支持與業者推動下,仍能加足馬力往前衝,2022年可望更上一層樓。

過去幾年,作為全球最大車市的大陸,在2017年汽車銷量衝上2,887.9萬輛(年增3%)的歷史高峰後,卻開始走向衰退。尤其2020年首季因新冠疫情爆發,汽車生產大省湖北省因此封省,嚴重影響業界產銷。

儘管第二季後大陸經濟迅速復甦,車企也開始衝刺生產,加上官方推出鼓勵「汽車下鄉」等措施,銷售一度轉佳,但2020年全年產銷仍為衰退。不過,在官方大力支持下,新能源汽車受到消費者與市場資本追捧,走出2019年衰退低谷,全年銷量達136.7萬輛,年增10.9%。

鑒於大陸經濟復甦迅速,加上2021年首季因低基期因素影響,大陸汽車銷量年增率暴升,其中2月份年增更達360%,令業界信心提振。中汽協在2020年底即預估,2021年大陸汽車銷量將達2,630萬輛,年增4%;新能源汽車達180萬輛,年增約40%。

但如今看來,當時預估顯然偏向樂觀。而干擾業者生產的變數中,最重要的原因,就是「晶片荒」。晶片供應短缺成為大陸車廠2021年最大的痛,不單是有錢調不到貨,二手市場上價格也被炒翻天,直接影響到車廠出貨。自2021年5月開始,大陸汽車產銷量由年增迅速降為年減,僅8至9月,大陸就有高達200萬輛的整車生產受到晶片斷供影響。

中汽協最新預估,2021年大陸汽車銷量約在2,580萬輛,年增約1.9%,可望擺脫2018年以來連續三年衰退的陰影,並預計2022年大陸汽車總銷量將達2,750萬輛,年增5.4%;其中新能源汽車銷量有望達500萬輛,年增47%,業界則是上看到600萬輛。

中汽協祕書長陳士華等業界人士表示,晶片短缺情況將延續至2022年下半年;但全球晶片巨頭英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)示警稱,全球晶片產能在2023年前仍無法回到健康供需水準。

此外,在上海建廠擴產的全球電動車巨頭特斯拉執行長穆斯克(Elon Musk)表示,晶片與船隻供應短缺,已成為干擾特斯拉銷售增長的阻礙。2021年銷量暴增的大陸新能源汽車大廠也坦言,晶片荒已成為生產上的風險。

另一方面,在大陸政府全力支援下,新能源汽車儘管同樣受到晶片短缺困擾,但2021年產銷上仍是踩足油門,持續以倍數成長。市場人士推估,2021年全年,大陸新能源汽車產銷均可望突破330萬輛,而2020年時的產銷為136.6萬輛和136.7萬輛,分別僅成長7.5%和10.9%,可見即使在疫情反覆、供應鏈干擾下,大陸新能源汽車仍進入快速發展期。

電動車後勢俏‧科技業搶布局

大陸「造車新勢力」之一的小鵬汽車CEO何小鵬預計,到2025年,新能源汽車將占大陸新車銷售量的35%以上。諮詢公司德勤公布的報告指出,大陸政府將新能源汽車置於國家發展的重要位置,加上低碳智慧的出行方式將是政策趨勢,預計今後大陸將有更多城市推出電動車推廣政策,預估到2030年,大陸領先城市的電動車占比將超過50%。

由於看好智慧電動車發展,包括傳統車企、電子業者等均積極投入重金、進軍新能源汽車領域,爭著與「造車新勢力」等業者分食市場大餅,其中態度最積極的,就屬阿里巴巴、騰訊、小米、華為等網路科技業者。

譬如,2021年12月華為標下東莞松山湖26萬平方公尺的工業用地,投資的產業類型為智慧汽車零部件製造。此外,自2021年3月底宣布造車後,小米加快汽車業務布局,董事長雷軍表示,將以現有人民幣1,080億元現金儲備、1萬多人的研發團隊、全球前三的手機業務及智慧生態全力打造小米汽車。

市場預料,隨著各路人馬競相投入大陸智慧電動車市場,除了將讓市場競爭更加激烈,也會拉抬2022年大陸新能源汽車的產銷,預估可以達到500萬輛。另一方面,為了增強消費者採購意願與出行便利,諸如特斯拉、蔚來等業者仍會持續加大相關配套建設如動力電池、充電樁、充電站的投入。

例如,蔚來汽車在2021年12月初宣布年內建成700座換電站,自4月開工上線算起,平均每天就有2座換電站落成,2021年的建設數量為2020年的十倍。蔚來還與全球第二大石油公司殼牌集團合作,雙方到2025年將在大陸興建100座充電站。同時從2022年開始在歐洲進行充電站建設、試營運的作業。

確保晶片供應‧車企自力救濟

另一方面,晶片荒仍將在2022年困擾所有車企,為了確保供應來源,車企將積極與晶片廠商合作,尤其車企自研晶片正成為大陸汽車業的明顯趨勢。像是比亞迪的車規級IGBT已大規模量產和整車應用,正在計畫自建車規級SiC產線;不少造車新勢力也傳出自研晶片的消息,力圖將晶片設計與生產掌握在自己手中。

從大陸車企的種種動作可見,經過2021年的教訓後,晶片在車企心目中的地位越來越高。無論是與晶片設計廠商達成直接聯繫,還是選擇自研晶片,車企正在努力加深自身與汽車晶片供應鏈的緊密程度,進而保障自身供給安全。