上海商銀傳富理財正式揭牌

台商資金規劃國內第一品牌 成為最有台灣人情味的私人銀行

第一波獲得高資產客戶新財管方案(財管2.0)的上海商銀為感謝客戶長期以來的支持,並因應環境的改變,特別網羅銀行內外部的菁英,搭配執業會計師,組成絕佳的專業團隊,為高資產客戶提供全方位、全面性的優質金融服務。上海商銀表示,有別於其他銀行,「傳富理財」團隊除了準備專屬於高資產客戶的各類商品之外,更即將於5月13日舉辦第三次的「與宋局長有約」稅務講座,會中邀請財政部臺北國稅局局長宋秀玲蒞臨,與核心客戶面對面,針對後境外資金回台議題進行探討。

上海商銀總經理林志宏表示,稅務講座邀請稅務專家直接與客戶面對面交流,是我們回饋高資產客戶的最好方式,過去我們已經舉辦多場座談,未來我們將持續進行,提供解答客戶有關資金回台的議題,上海商銀成立高資產客戶服務團隊的願景,是期許自己能成為幫助台商資金回台、世代傳承規劃的國內第一品牌。

近年來上海商銀掌握市場趨勢,配合政府鼓勵台商資金回流的政策,協同執業會計師,多次拜訪該行北、中、南核心價值客戶,針對其資金運用及資產傳承議題提供諮詢與建議,深獲這群高資產客戶好評,該行辦理台商資金回台的總件數市占比率超過10%,成效斐然。林志宏進一步表示,該行針對高資產財管客戶,除提供「傳富理財」的專業服務外,也提供台北市仁愛路VVIP中心尊榮的服務,以及多項配套優惠服務措施,同時也亦加強與香港子行上海商業銀行的合作,提供更多元的國際金融理財產品,以滿足客戶的金融需求。 上海商銀表示,處處為客戶著想是該行的服務理念,「傳富理財」業務的揭牌,更是落實這個理念的延伸,期待能幫助客戶累積財富,更能協助客戶傳承財富,成為客戶的最佳金融夥伴。

上海商銀斥資數億元於台北市仁愛路精華區打造獨棟別墅傳富理財中心,由專業團隊為高資產客戶提供量身打造專屬理財規劃的服務。圖/郭亞欣攝
上海商銀斥資數億元於台北市仁愛路精華區打造獨棟別墅傳富理財中心,由專業團隊為高資產客戶提供量身打造專屬理財規劃的服務。圖/郭亞欣攝