線上經濟活絡 伺服器衝衝衝

5G+AI將成為2021至2025年整體伺服器產業發展主軸,2021下半年到2022年更將是各廠能否立足5G伺服器市場的決勝關鍵點。

在COVID-19新冠肺炎疫情肆虐全球下,幾度打亂全球伺服器產業出貨步調,不過也因疫情帶動遠距辦公/教學,及線上經濟轉趨活絡,雲端服務需求大增,帶動伺服器全年出貨量仍維穩成長力道,並預期2021年在疫後延續宅經濟、宅娛樂需求的新生活形態下,仍將持續以個位數年增幅向上揚升,拉抬全球伺服器出貨量續創新高,也帶旺在全球伺服器出貨比重占近九成的台伺服器ODM廠。

市場研調機構DIGITIMES Research指出,2020年第一季雖因疫情一度阻斷供應影響伺服器出貨進度,但隨第二季供應恢復正軌後,出貨即大幅彈升、成為全年出貨高峰,儘管下半年出貨速度雖稍放緩,但因大型雲端業者恢復成長動能、中國政府強力推動雲端基礎建設拉抬本土品牌業者出貨,2020年出貨總量仍以年增6.9%、1,609.5萬台創下新高。

新一波換機潮‧拉抬伺服器出貨

Trendforce則估2020年全球伺服器出貨總量為1,287.4萬台,年增幅3.2%,其中,來自ODM Direct/白牌伺服器的出貨量約達370萬台,占整體市場的28.7%,年增表現優於原預估達13%。

展望2021年,在疫情恐持續影響全球經濟表現下,預期企業客戶對伺服器等設備的資本支出將減緩。不過也因遠距辦公、線上購物將成為生活新常態,進而持續帶動雲端服務需求,加上英特爾及超微兩大處理器廠針對伺服器的新一代CPU,將於2021年上半年大量鋪貨,DIGITIMES Research預估,將可望帶起一波換機潮,拉抬全球伺服器出貨量維持一定成長力道,以5.6%年增幅成長至達1,699.6萬台。

Trendforce則預期2021年出貨量將達1,372.5萬台、年增幅拉升至6.6%,主要成長動能同樣來自於ODM Direct/白牌伺服器需求增溫,比重並將首度超越三成、達約430萬台新高,續以兩位數以上年增幅升揚、增長16.2%。

全球前四大美系雲端服務商(亞馬遜、臉書、谷歌及微軟)的主要ODM台廠,含括英業達、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎及鴻海。其中,客戶相對分散的英業達,目前在整體伺服器出貨量仍位居台廠之冠,緊追在後的則是鴻海。

台廠亦預期各國在逐步啟動5G商轉後,將帶動資料中心加速活化、並促使微型資料中心與邊際運算成長,以實現物聯網與車聯網等應用場景。屆時5G+AI將成為2021至2025年整體伺服器產業發展主軸,2021下半年到2022年更將是各廠能否立足5G伺服器市場的決勝關鍵點。

廣達旗下雲端伺服器供應商雲達科技,近年來維穩業績高雙位數的年成長,亦積極加速布局5G商機,除了已與日本樂天在5G公網服務的合作外,2020年間也率先拿下台南傳產業的5G專網建置案,同時在日本也已有分別應用於農業、工業的5G專案到手,加上其他在歐洲已接洽的相關業務機會,預期最快2021年第二季起,相關軟硬整合及解決方案產品就將逐步放量發酵,也帶動雲達2021年續以雙位數年增力道維穩成長。

緯穎攜手啟碁‧搶5G公網商機

彼方的緯穎,則加速結合產業鏈合作夥伴資源,深化與同集團下的網通廠啟碁合作,整合啟碁在5G網路通訊技術與蜂巢式小型基站連網設備等利基優勢,搶進5G公網建置商機,擴展在企業專網建置的業務機會,同時聚焦歐、美兩大主力市場布局,近期亦有針對歐、美市場的電信運營商,鎖定5G公網專案進行RFP/RFI初期產品規格需求接洽與產品PoC(概念性驗證)。

緯創亦因此對2021年的伺服器事業看法樂觀,尤看好旗下緯穎新專案及新客戶訂單能見度明朗,2020年第四季間即加碼投注台、墨兩地伺服器擴產,預計新產能將含括AI GPU的Barebone Motherboard、SMT等產線,並由緯穎全數包下。

至於目前出貨量居台廠之首的英業達,除來自於三大品牌客戶「DHL」(Dell戴爾、HPE慧與科技、Lenovo聯想)的營收比重,仍高達其整體伺服器業務逾五成以上,2020年來自美系及中系Tier 1的ISP業者對擴增資料中心的需求增溫,為帶動其伺服器業務成長的主要動能,並預期2021年還將續以雙位數增長向上成長。

英業達分別在台灣桃園大溪及中國重慶的伺服器產線,導入結合5G實業專網及加入Edge computing(邊緣運算)伺服器應用的智慧工廠解決方案,目前亦積極朝向商轉銷售發展、鎖定電信運營業者推廣爭取新市場機會。