凱基證券獨家承銷台郡ECB案

展現資本市場一條龍金融服務 超額認購達4倍以上

凱基證券獨家取得國內軟式印刷電路板(PCB)大廠台郡科技(6269)第三次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案,籌資金額達1億美金。本案整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台,共同執行台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售,吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與,超額認購達4倍以上,成功為台郡科技再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。台郡科技ECB選擇凱基證券而非與國際大型知名投行合作,足以證明凱基證券與國際市場接軌,於資本市場直接挑戰知名國際投行,發揮亞太區平台整合綜效及國際化專業能力,。

凱基證券與KGI Asia發揮集團優勢,獨家成功完成台郡科技ECB的發行,後續更將負責該檔ECB次級市場造市提供ECB足夠的流動性,以滿足各種客戶交易需求。凱基證券展現一條龍的金融專業,成功提供客戶國內多項承銷服務,突顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商,未來將持續提供客戶更優質的一站式服務,發揮凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)各自優勢,以擴大國內外資本市場規模與合作。

台郡科技是全球主要手機光學鏡頭、側邊按鍵、觸控回饋等一線軟板供應商。近年來受惠於資訊、通訊及消費性產品持續成長,電子產品走向輕薄、省電與觸控趨勢,使軟板的應用面更加廣泛;加上互聯網的盛行,帶動軟板成長需求,使其成為印刷電路板中最具成長潛力的產品類型。而因應新世代產品市場的發展,台郡科技積極開拓智慧裝置及5G網通新應用,將在台灣設立5G智慧通訊事業營運中心,提升毫米波技術,以掌握車用及互聯網之發展商機。其經營團隊也因整體佈局與發展思維,頗獲國際機構投資人認同及肯定,目前外資持股比例近三成。本次發行ECB所募得美金1億元,估計本次ECB認購後,外資對台郡的整體持股佔比更將向上攀升。
凱基證券表示,台郡科技是國內指標型績優企業,本次ECB的發行,在國際投資圈引發高度關注與熱烈迴響,為近期資本市場注入活水,也為台灣企業向海外市場募資再寫新頁。尤其本案可轉換公司債的發行為鎖定台幣匯率,對台資企業的台郡科技而言,能降低其財務風險,更有利於企業海外舉債。凱基證券將持續結合台灣及香港投資銀行部門,整合亞洲區資本市場平台,為企業跨境募得更低成本的營運資金,協助企業朝向永續發展、獲取國際盃競賽資源。

台郡科技固定新台幣匯率ECB發行條件整理
項目                         說明
發行總額                 1億美金(鎖定訂價日台幣匯率)
定價時間                 2019年1月17日,收盤價為新台幣73元
存續期間                 3年期
轉換價格                 新台幣83.95元
溢價率                     115%
賣回收益率             YTP(2)=0.425%
到期收益率             YTM(3)=0%
共同主辦承銷商     凱基證券、凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.

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