台商回流加持 國銀商機開花

除了企業主本身的借款,還包括了企業主或員工的財富管理、員工設置薪轉戶帶動更多活存資金進入銀行,以及員工本身的房貸、信貸、信用卡等業務…

截至2020年1月,台商回台投資設廠金額向國發基金已登記超過8,000億元,除了國發基金所提供的專案貸款,由於資金回流還將帶動包括購置土地、設廠,甚至是未來在台雇用在地員工因而衍生的消金業務諸如房貸、信貸、信用卡等,或是企業主本身的高端財富管理業務,多家銀行均卯足全力爭取商機,尤以公股銀行為主力。

根據財政部對八大行庫的最新統計,全體行庫截至2019年11月底止,包括國發基金專案作利息補貼的核貸量,加上八大行庫以自家其他專案配合的核貸量,合計已達1,744.63億元,單月就增加170億元。

台商回流商機,不僅在於購置廠房及機器設備的貸款需求,也帶動銀行「土融」業務的成長。大型行庫主管對此指出,台商回台投資若有廠房需求,僅能在購置廠房及機器設備時適用國發基金的專案貸款,但若要作前期的購買土地則不適用,也因此各行庫才再提出「自辦專案」,來因應台商回台投資的「土融」需求。

土地需求殷切‧土融業務點火

從各大行庫的自辦專案,也可相當程度的反應台商回台投資的廠房土地需求增加。合計截至2019年11月底,公股行庫的台商回流設廠貸款專案的自辦貸款核貸總金額,近幾個月,月增率都多達一成,隨著台商回台投資,對設廠土地需求殷切亦由此可見。

由於各國銀爭取台商回流商機競爭激烈,國銀之間對此展開新一波的「價格戰」,台商也成為最大受惠者。國銀主管指出,台商資金回流,配合國發基金專案「化整為零」利率大降快1個百分點。

行庫主管也對最新利率行情指出,目前各大行庫根據國發基金的要求,「最高」以一年1.595%利率計息,超過半數以上的大型企業集團利率落點約在1.2%上下。

也有台商認為現在是利率超優惠可撿「好康」的時機點,且國發基金僅要求必須三年內動撥資金,但對於是否動撥「沒有罰則」,因此,不少台商乾脆先把三年內預估的資金需求「一次借足先圈下來」,只要在第三年到期日之前,讓銀行撥貸資金建廠即可,因為即使額度圈了沒用掉,也不會被罰,對台商而言完全可放手「先借先贏」。

除了企業主本身的借款商機,行庫主管指出,接下來將衍生的其他商機,還包括了企業主或員工的財富管理、員工設置薪轉戶帶動更多活存資金進入銀行,以及員工本身的房貸、信貸、信用卡等業務,甚至企業主考慮到未來繼承問題的「家族信託」等類型業務,都成為銀行後續可爭取的商機。

銀行主管分析,台商資金回流,一開始會從企金領域的貸款商機開始,但之後相關效應將向外擴散,連同台商資金回流暫泊在國際金融業務分行(OBU)的存款部位,由於是以活存形式暫泊,因此也可節省銀行的美元拆款成本,所以現在各大銀行都在爭取台商回流的資金入行。

兆豐經營高層拍定2020年的策略計畫,便是以此為基礎,在投資、房貸、海外放款等三大業務進軍布局。對於激增的美元存款量,擴大兆豐銀可承作放款、投資等業務等基礎,尤其是擴張了承作房貸業務量的分母。

肥水不要外流‧衝刺高端理財

台商資金回流的財富管理業務,則是另一各大銀行卯力爭取的重點。金管會2020年初公布「財富管理新方案」,即所謂的「財管2.0方案」,被金融圈一致視為將是「高端理財」最具代表性的規定。金管會此時提出高端理財的新辦法,所瞄準的亦是台商資金回流效應,金管會希望國銀能掌握相關的高端財富管理業務契機,台商的資金不要總是外流到其他海外地區,由外銀來幫台商理財。

為爭取台商資金回流的商機,擁有多達270家分行的合作金庫已兵分多路,除了在家族理財上繼續發展高端客群,合庫也擬伺機向金管會申請投入這項新服務,希望能力爭高資產客群,而回流投資的台商更被視為未來可進行高端理財的潛力大戶。

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