宏遠證主辦碩天科技12億CB競價拍賣 1月2日截止投標

宏遠證券主辦碩天科技(3617)發行國內第一次無擔保可轉換公司債,發行總面額為新台幣12億元,競拍底價為101.5元,最低投標單位為1張,每一投標單至多不得超過1,020張,單一投標人至高得標張數不得超過1,020張,投標期間為108年12月30日、31日及109年1月2日等三個營業日,可轉換公司債預計於109年1月15日於櫃檯買賣中心掛牌。

碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整,發行總張數為12,000張。依法保留15%之承銷團張數,其中1,200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購,協辦承銷團自行認購600張外,餘10,200張全數採競價拍賣方式公開銷售。碩天一(36171)之發行期間三年,轉換溢價率109.61%,轉換價格為122元,三年期滿可依面額101.5075%賣回予該公司。

碩天科技自97年辦理股票公開發行並於隔年12月上市掛牌至今,除經營績效良好外,該公司亦是目前台灣1,712家上市櫃公司裡,唯一已連續12年發放現金股息且現金股息連續11年較上一年度成長的上市公司。108年截至11月底,合併營收85.33億元,稅後純益6.01億元,每股純益(EPS)7.29元,並分別較去年同期成長12.61%、14.77%及13.91%。

碩天科技以「CyberPower」為名發展自有品牌業務,持續致力成為全球提供電力備援產品及能源整合管理與持續優化方案的專家,公司深耕北美市場至今,主要客戶均為財星500大知名企業如連鎖零售通路商 Best Buy、Walmart,Costco、及電商龍頭Amazon等,該公司亦已是北美UPS市場排名前二之領頭廠商。

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