晶片荒仍難解 國產車反得利

隨進口車關稅大降,安全、環保法規加嚴,國產車面臨嚴峻考驗,但因疫情及車用晶片缺貨,拖累進口車生產,國產車市占率反而逆勢回升。

台灣內需市場規模有限,成為發展汽車工業最大的先天缺陷,國產車經濟規模難以放大,無法取得太多成本優勢,與以全球市場為基礎的進口車在價格上競爭。所幸新冠疫情及全球車用晶片荒的問題,拖累進口車的生產供應,讓2021年國產車占有率逆勢回升至近六成水準。晶片荒短期內難解,2022年國產車業者應還有喘息的機會。

國人普遍存在「進口車優於國產車」消費心理,更成為國產車業者難以跨越鴻溝;隨進口車關稅大幅下降,進口車與國產車之間的價差不再遙遠,2020年起數度出現進口車市占凌駕國產車的「死亡交叉」,為台灣汽車工業存續敲下警鐘。

2002年加入WTO後,進口車關稅從30%逐年遞減至17.5%,並取消對國產車的稅負優惠下,國產市占率從最高的八成一路下滑,反觀進口車占有率不斷攀升,賓士(Mercedes Benz)、凌志(Lexus)、BMW、馬自達(Mazda)、福斯(Volkswagen)等純進口車品牌,更成為台灣新車銷售榜中前十名的常客。

長期而言,台灣國產車發展確實面臨相當嚴峻的考驗,不斷加嚴的安全、環保、油耗標準,包括2022年起實施的CAFE(整場平均油耗規範)第二階段,將出廠新車平均油耗標準大幅拉高至每公升20.4公里之上,較前期大幅加嚴四成,讓許多市售國產車被迫退場停產,車廠必須增加導入電動車、油電車來壓低CAFE數值,但這一切都必須仰賴原廠的技術與產品支援;對於合作母廠能力弱勢的台灣車廠而言,壓力更是數十倍於對手。

就算導入相關環保車產品,也因缺乏內需經濟規模支持,成本、售價勢必無法取得太多優勢,業者只能改以整車進口方式在台灣販售,對國產車競爭更形不利。例如2021年上市某國產掀背車的油電版,訂價高達85萬元,比同級國產汽油車高出至少20萬元,上市後買氣低迷,讓車廠對國產化油電車的決策悔不當初。

此外,2022年還有台灣版的T-NCAP(車輛撞擊測試)上路,國產車必須強化車體安全結構,勢必墊高國產車的成本與售價,更不利與進口車競爭。

2021年政府為求加入CPTPP,直接言明將全面放棄進口車關稅,少了關稅的屏障,汽車業者直言,未來台灣汽車市場將任由國外車廠長驅直入。

電動車國家隊‧瞄準全球市場

此時組電動車國家隊,拓展全球市場,成為政府希望引領台灣汽車產業轉型的方向,國內汽車與電子兩大領導業者-裕隆與鴻海集團,合資成立鴻華先進,推出電動車共同平台,集結國內整車與零件業者共組MIH聯盟,整合資源進軍電動車,並喊出2023年底要量產第一款電動車Model C,以百萬元有找的親民價,開始在台灣市場販售。

但對於發展電動車,政府迄今仍停在「用嘴巴支持」、「用愛發電」的階段,包括最根本的充電設施問題,沒有實質的政策行動;沒有便利的電動車使用環境,對於發展電動車內需只是空談,更無助於後續帶動整體電動車產業發展,輸出海外。

台灣電力超過八成來自燃煤的火力電廠供應,用電取代油驅動汽車,對於清零碳排、碳中和是否有幫助,都值得有關單位好好思考。至於機車產業,2020年在政府「油電平權」政策下,提供燃油與電動機車相同的汰舊換新補助,催出當年全台逾百萬輛的機車銷售狂潮,也讓2020年電動機車市占率與銷量腰斬重挫。

2021年燃油機車汰購補助較前一年大減至少6,000元,加上許多民眾在前一年已提前購買的影響,整體機車市場出現超過二成的衰退,全年規模僅達約80萬輛,而車用晶片短缺的問題,更拖累機車業者表現。2021年機車海外市場儘管需求旺盛,但晶片荒讓台灣業者外銷訂單看得到卻吃不到,無法完全填補內需市場下滑的業績缺口。

電動機車2021年台灣銷量儘管持續衰退,但市占率卻是止跌反彈,尤其各家業者陸續投入發展,推新款車刺激買氣,加上下半年振興五倍券發放,及雙北、桃園市府加碼電動車購車補助下,有效刺激買氣,電動機車單月市占率回升至13%之上。

電動機車市占率第一的PBGN(Powered by Gogoro Network)聯盟,挾全台建置超過2,200站電池交換站的綿密能源補充網,便利的用車環境,成為持續擴張在台灣市占的重要武器;2021年發表第三代電動機車的光陽也是急起直追,一口氣推出四款Ionex 3.0電動機車,涵蓋不同消費族群需求,且以一年千站的速度在全台布設Ionex換電站,預計2022年光陽Ionex電車銷量將大幅成長。

油車補助退場‧電動機車衝刺

兩大電車聯盟加速衝刺市場,且政府持續給予電動機車購車補助,及燃油機車汰購補助完全退場歸零下,業者樂觀2022年國內電動機車銷量可首度挑戰20萬輛大關,市占率直指20%。

此外,電動機車產業也加速技術輸出、布局海外商機。Gogoro與印度Hero集團,與中國大陸大長江、雅迪集團,與印尼GoTo集團合作,導入PBGN系統至當地發展電動機車,Gogoro並規劃透過SPAC(借殼上市)的模式,將在美國那斯達克掛牌,估值上看23.5億美元,一旦成功,將把台灣電動機車業一舉推上國際資本市場舞台。

光陽也出資1億美元入股美國哈雷電動機車品牌LiveWire,參與LiveWire透過SPAC模式,在美國紐約證交所借殼上市,結合雙方資源,共闖全球電動機車市場。

此外,光陽還透過出資3,000萬美元參股東南亞共享交通業者Grab與旗下Grab Wheel,輸出自家電動機車Ionex系統、車款與技術,在印尼雅加達等城市開始提供外送員共享電動機車服務,切入東南亞市場。


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