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基金

影響力投資 聚焦全球上市公司

投資可為普羅大眾作好事、又有滿意度達九成的回報率,全球近半數的「影響力投資」基金都做到了!台灣影響力投資研究先鋒吳道揆指出,關鍵在於MSCI等國際金融指數公司為這類基金量身訂作,精心挑選含有影響力投資要素的全球上市公司標的,帶給影響力投資基金的回報更好。 據全球影響力投資聯盟(Global Impact Investing…

債券ETF績昂 躍退休理財新寵

債券ETF快速崛起,壽險法人搶進,一般投資人也見其績效視為退休理財標的選項之一,尤其目前市場受到新冠肺炎疫情影響,表現動盪之際,債券ETF展現抗跌威力,開年來上百檔債券ETF平均報酬逾4%,僅一檔負報酬。市場法人預期,市場投資氣氛可望推升債券ETF投資熱度今年再攀高峰。…

疫情未扭轉產業趨勢 台股聚焦科技不變

全球景氣緩步回溫下,突遭新冠肺炎疫情衝擊,經濟成長表現難免受創,大陸雖注資支撐股市與經濟,且廠商逐漸復工,封城與疫情卻仍嚴峻,電子供應鏈偏混亂,但台股產業趨勢未因疫情轉變,仍聚焦科技股,震盪期間反有利分批布局台股科技基金,掌握反彈利基。 日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示,台股科技產業留意重點,包括Macbook鍵盤剪刀腳設計,2020年改款陸續推出,資料中心建置增加,server需求也回溫。Mini…

戰勝疫情 台股基金績效靚

台股受新冠肺炎疫情衝擊,加上美國科技大廠蘋果率先示警表示營收可能無法達標影響,大盤表現震盪,不過反觀台股基金績效表現仍不錯,甚至有二檔台股基金淨值創新高,顯示出基金的選股能力強弱,反映在績效表現。 群益投信表示,台股雖然基本面佳,但不免還是受國際局勢影響,短期來看,台股仍將維持區間震盪格局,可望維持箱型整理、類股輪流表現為主,現階段的台股投資策略還是以選股不選市為主,在投資難度提高,在風險機會並存下,建議投資人以台股基金介入為宜。…

目標到期債熱賣 投信搶募

根據投信投顧公會資料顯示,今年1月成立的共同基金合計八檔,規模達到新台幣337億元,其中以目標到期債券占四檔為最大宗;目標到期債券基金延續去年41檔基金的新成立,整體資產已累積至3,273億元,較前年底增加1,854億元;近期即將募集的還有豐中華投信、宏利投信以及兆豐國際等八檔。…

大中華基金 績效過人

全球股市近期表現不受新冠肺炎影響,統計投信發行的海外股票基金有502檔,計有101檔基金淨值創新高,以今年來績效來看,平均績效6.08%,淨值創下新高的101檔基金中,今年來績效10%以上的清一色都是大中華基金。 群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,這波陸股反彈,中小型股扮演了領頭羊的重要角色。觀察農曆年後大陸民間消費的結構變化,民生消費、線上娛樂,與防疫物資需求,或將可以為近期陸股的投資指引出契機與方向。…

跨國平衡基金 進可攻退可守

今年以來全球金融市場屢受政經不確定性的影響,包括中美貿易紛爭、中東地緣政治緊張、新冠肺炎疫情等,使得市場表現震盪。法人表示,新冠肺炎疫情讓近期的全球股市出現了較大的震盪,但這並非經濟基本面出現惡化,建議投資人不妨以跨國組合平衡基金的多重資產布局特性因應,達到進可攻、退可守的投資效果。…

富蘭克林坦伯頓收購美盛 將承擔20億美元債

以富蘭克林坦伯頓名義營運的全球投資管理機構富蘭克林資源宣布,達成收購美盛的正式協議,將以現金方式收購美盛的普通股,每股作價50美元,公司亦將承擔美盛約20億美元的未償還債務。 截至2020年1月31日,美盛及旗下多個附屬子公司,總共管理資產總額超過8,060億美元。是次收購有助富蘭克林坦伯頓成為全球最大的獨立專業環球資產管理公司之一。兩家公司合併管理資產總額達 1.5兆美元。 目前富蘭克林坦伯頓將保留美盛旗下附屬公司的自主權,確保投資理念、程序和品牌維持不…

台股龍頭企業基金 滿足短中長期需求

國內公募基金龍頭元大投信近期將推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」,結合台股投資優勢,期望做到攻守兼備,助投資人打造完善的投資組合配置,從被動配息走向主動配息,該基金預計3月17~24日募集。 元大投信結合主動、指數研究團隊的雙重優勢,推出多項創新金融商品,不僅基金市占率為市場第一,於台股配息型商品發展上,規模與數量同樣領先同業。…

亞洲央行接力寬鬆 亞債閃亮

最新宏利投資管理「環球投資情報(Global Intelligence)」出爐,宏利投資管理指出,亞洲區在經濟趨緩下能保有吸引力,尤其是新興市場;並預期2020年經濟持續走緩,將在今年下半年落底,其後應可逐漸復甦。 宏利投資管理高級宏觀策略師Sue…