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市場波動 平衡基金有抗體

今年以來全球股市多空交錯,投資情緒受到央行動向及中美貿易陷入僵局影響,值此不確定的時代,股債平衡型基金更適合作為投資選項,統計今年以來平衡型基金平均上漲9.5%,凸顯資產平衡配置,為跟漲抗跌利器。 根據統計顯示,平衡型基金考量波動風險後,其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金表現亮麗,今年以來至6月13日上漲12.01%。…

3債券基金 施展吸金大法

中美貿易紛爭未解,加上地緣政治風險頻傳,推升市場預期美國及澳洲等主要央行年底前降息機率,央行寬鬆貨幣政策續行,不僅支撐上周主要債券價格表現,也同步反映至相關債券基金的資金動能上。投資級企業債上周大舉吸金111億美元,居債券吸金之冠,高收益債券基金和新興市場債券基金更是同步轉為淨流入,其中高收益債券基金更一舉流入16億美元,創下近12周以來最大單周淨流入。…

美股基金甩頹勢 重返吸金王

市場多空消息紛陳,導致美股資金動能也隨之反覆。根據最新EPFR資料,美股基金上周資金動能再度由空翻正轉吸金89億美元,單周吸金不但創下13周以來之最,更一舉重返全球股票基金吸金之冠;上周同樣重拾資金青睞的還有新興亞洲基金,單周淨流入逾7億美元,一掃先前連三周失血的窘境。…

市場波動新常態 平衡基金防禦策略新顯學

今年以來全球股市多空交錯,投資情緒受到央行動向及中美貿易陷入僵局影響,值此不確定的時代,股債平衡型基金更適合作為投資選項,統計今年以來平衡型基金平均上漲9.5%,凸顯資產平衡配置,為跟漲抗跌利器。 觀察近期股債市表現不同調,相較於美債殖利率已下滑至約2.1%,史坦普五百指數距離4月30日的歷史高位僅約2%,股市相較債市具備韌性,但在經濟可能放緩的環境下,摩根大通建議增加防禦性部位,透過股債均衡以因應經濟放緩的風險。…

暫忘貿易戰陰霾 資金回流美股等股票基金

儘管地緣政治風險及貿易戰緊張情勢未解,但整體股票型基金在大量資金回流美股的帶動下,轉為買超32億美元以上,其次為陸港股市買超居次,日股及東協股市也持續吸金。 債券基金連續23週買超,整體買超維持在百億美元以上,美國高收益債買超亮眼,美元新興市場債持續買超。 富達表示,根據統計,近一周美股買超稱霸,買超89億美元以上,全部吸納前周大幅賣超。富達認為,美國經濟雖放緩,但擴張期仍可持續,前者偏重大型保險及多元金融股,後者相對加碼中小型資訊科技股。…

布局陸股基金 掌握A股升勢

上證指數4月底重挫後,過去1個多月持續在2,800上方打底,隨大陸中央發布積極財政政策利多激勵,指數出現強勁反彈,6月經濟數據真空期、專項債新政、人行在港發行央票、G20會議、科創板、70周年國慶等陸續登場前,風險偏好可能階段性提升,指數有機會轉強,可把握布局陸股基金機會。…

低成長、低通膨…長天期債突圍

美國5月消費者物價指數(CPI)年增率跌破2%,加上月初公布的採購經理人指數(PMI)不如市場預期,透露金融環境轉向「低成長、低通膨」的階段。法人認為,在此情境下,美國聯準會(Fed)降息壓力轉強,預料將促使更多資金流向債券市場,尤其是存續期間較長的投資級債、公債,投資價值浮現。…

降息捷報 印債後市可期

隨著市場預期美國聯準會降息機率大增,釋緩市場擔憂,全球股市近來反彈,印度自大選完後,股匯債市齊揚,印度股市近月反彈逾6%以上,傲視其他風險資產。投信法人表示,印度央行降息一碼,並且印度官員表示將會持續以寬鬆政策支持經濟成長,這將有利於短天期印度債券表現,預期市場資金將會持續湧入印度債市,後續印度債券將會有所表現。…

低利環境 首選目標到期債

今年全球再掀降息風潮,五月份以來,馬來西亞、紐西蘭、菲律賓以及澳洲等亞太區央行陸續宣布降息,美國也暗示必要時可能會採取降息措施,全球資金環境趨向寬鬆,但受到中美貿易戰升溫影響,經濟前景不確定性升高,金融市場震盪幅度擴大,兼顧長線收益機會與降低波動兩大優勢的目標到期債券基金可望持續吸引投資人目光,成為現今低利率、高波動環境下的首選投資標的。…

退休理財首選 組合債券基金穩又賺

全球金融環境變化瞬間,如何維持穩定又正報酬的投資效益,是投資人最大的目標,統計投信發行的76檔債券組合基金中,不但今年以來平均5.02%,其中25檔基金淨值創新高,這25檔基金今年以來有平均6%的報酬率,成立以來更有平均23.3%的報酬率。 投信法人表示,在瞬息萬變的投資市場中,固定收益基金是相對穩健投資工具,值得投資人納入資產配置組合,特別是在現今退休理財意識抬頭,穩健保守型投資人可選擇組合債券基金,讓專業經理人幫投資組合做最適當適度的調整。…