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農曆年前贖回基金看過來!專家揭要點

農曆春節即將到來,投信業者提醒投資人,若年節期間有資金需求的投資人,想以既有投資的基金換取現金,則要留意年前基金贖回時間和作業程序。同時需注意...

境外ESG基金名不符實 金管會出手

各資產管理公司近年持續強調ESG重要性,但為避免ESG基金「有ESG之名,卻沒有ESG之實」,因此,金管會要求境外ESG基金要「名符其實」。凡境外基金名稱和「ESG」主題相關...

台股基金定期定額扣款額 上月創高

投信投顧公會最新統計資料顯示,2021年12月定期定額扣款金額30.88億元創下單月歷史高位,定期定額人數29萬2,213也持續增加中,逼近2008年超過30萬人的高峰。 法人表示,台灣屬於淺碟市場,波動度可能持續受到美國3月升息而加大,台股現階段投資布局難度提高很多,將會吸引更多的投資人,以台股基金取代個股介入。

日股利多簇擁 補漲行情可期

愈來愈多法人認為日股在2022年具投資契機,值得投資人留意。2021年MSCI世界指數成長20.14%,而MSCI日股指數去年則維持平盤,除了安本投資、大拇哥投顧之後,國泰投顧也預期,日本國內景氣有望在今年上半年回溫,消費動能有機會帶動股市表現,加上日股具備通膨穩定與高疫苗覆蓋率兩大優勢,補漲行情可期。

美REITs短期修正 中長期看好

全球房價持續上漲,然近期美國REITs卻見回檔走勢,法人表示,今年以來美國利率明顯彈升,達2020年初以來的新高點,由於REITs去年表現相當強勁,使得短線因受利率彈升受到較大影響,但中長期表現依然樂觀可期。 路博邁表示,除了來自利率彈升的影響外,近期相關房市指標連續幾個月呈現成長減速,也是REITS修正的原因之一,房價、租金成長降速主要受到供給端缺料缺工衝擊成交量所致,但市場需求仍相當強勁,預期未來房價、租金、出租率等都能維持高檔,持續有利REITs營收。

賺年後紅包!主題型ETF虎嘯風生

農曆年前封關進入倒數,根據Cmoney資料統計,歷年台股在封關前盤勢相對低迷,但在年後上漲機率相對較高,年後紅包行情確實可以期待。 法人指出,近期市場主題投資熱潮方興未艾,不妨善用主題型ETF掌握年後紅包行情,新世代偏好的ESG權值型ETF、智能電動車ETF等,年初開盤以來掌握資金熱潮率先表態,2022年可望衝出虎年威風行情。

美REITs有錢景 近12年正報酬率逾8成

美國在通膨壓力籠罩下,加快政策緊縮,促使資金轉進防禦性資產,也讓REITs2021年展開絕地大反攻行情,展望2022年,投信法人表示,預期美國REITs今年獲利展望持續上調,成長力道比去年更高,優於整體大環境,整年樂觀氣氛將繼續推動美國REITs股價挑戰新高水準。 根據經驗來看,自2010~2021年的12年來,第一季進場布局美國REITs,正報酬率高達八成以上,平均漲幅3.5%,若排除2020年新冠疫情的黑天鵝,第一季平均漲幅更高達6.4%,現在是絕佳買進時機。

台股基金三利多 錢景可期

美國聯準會(Fed)釋出鷹派訊息,不排除升息更快更多且加上縮表,但利空應可逐漸淡化,台股仍支撐,Omicron疫情干擾,已領先反應至股市,因經濟維持成長不變,台股基本面穩健,企業獲利續好,升息前雖偏震盪,隨利率正式走揚,指數將可同步回升,布局台股基金績效仍可期。

定期定額十大基金 台股占八檔

根據投信投顧公會統計,2021年12月投信基金定期定額扣款金額58.11億元、扣款筆數98.56萬筆、扣款人數58.66萬人,全市場數據與前一月相較變動不大。扣款金額排名前十大基金,台股占八檔、海外股票占兩檔。 統一投信表示,目前市場擔心美國聯準會將要提前升息及縮表的不確定性,在縮表時程確定前,短期仍會波動較大處於整理盤,加上台股即將封關休市,短期操作宜謹慎。