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疫情帶來好機會 影響力投資基金站出來

籠罩在疫情陰影下的全球經濟,「影響力投資」正迅速崛起,不僅有聯合國旗下多個子機構發起募集防疫基金,英美等國也紛紛成立各項對疾病或人們生活能有所幫助的募資行動,台灣在疫情控制成效相對優良下,投入影響力投資,擴大永續金融,正是好時機。 在2020年初時分,展望這全新一年的來到,熱情的人們充滿希望。 2020年才進入第5個月的現在,極高不確定性的新冠肺炎疫情演變,基於防疫需求的眾多新增規定,讓人們遠看未來的展望,迷濛了。

5月境外基金股債皆美 甜蜜點在後頭

據統計,5月以來台灣金管會證期局核備的1008檔境外基金(股、債均含)平均上漲3.11%;其中750檔股票型基金平均上漲3.13%,240檔債券型基金平均上漲3.23%。富蘭克林華美投信認為,5月境外基金股、債各有表現,巨大投資機會還在後頭。

台灣人Q1加碼Top10基金 投資偏好洗牌

今年第一季金融市場猶如洗三溫暖,先是迎來美中貿易戰達成初步協議的利多,而後英國順利與歐盟達成協議脫歐,一度激勵全球股市向上,然而新冠病毒來的又快又急,美國股市甚至在10日內熔斷四次,連股神巴菲特都驚呼從沒看過的景象。 直到3月美國連續兩次意外降,帶動全球政府、央行攜手救經濟,方才使得股票、債券市場得以築底,然全球投資信心已受影響。第二季全球除財政政策之外,陸續加碼產業振興計畫,第二季台灣人投資偏好可能再次大風吹。

三宅疫生 宅經濟股業績強強滾

疫情干擾下,全球宅經濟股,2020年以來股價逆勢突起,在投資人持續追捧下,相關指數年初以來表現亮眼,不僅打敗美股大盤,更超越機器人、FinTech等趨勢投資主題,法人指出,短線上中美角力紛擾,使近期宅經濟相關股價表現震盪,但全球宅經濟股包括宅娛樂(電競、線上遊戲及影音串流)、宅生活(電商)、宅辦公(視訊)等族群業績表現,可望掀起下波趨勢投資瘋潮。

雙技漲相佳 首選5G供應鏈

不少科技基金近月已出現雙位數投資報酬率,然法人表示,未來這雙「技」基金仍是最具漲相。據統計,今年前五月,千檔境外股票、債券基金中仍有超過850檔為負報酬率,只有不到150檔境外基金是正報酬,其中科技及生技基金則是表現相對較佳的二大產業族群。

醫療、製藥債ETF 熱度續燒

新冠肺炎疫情全球蔓延,金融市場波動劇烈,但生技醫療成亮點,冀望有效藥物和疫苗研發,更帶動生醫股表現,除一般生技基金,醫療債ETF布局,也有利掌握產業投資趨勢,統計今年來產業債ETF表現,醫療債和製藥債ETF表現最出色,且市面上的五檔,漲幅全上榜十強名單,後市仍值得多加關注。

台股高檔震盪 短線宜審慎

隨全球史上最強的貨幣與財政政策,資金充沛搭配疫情情勢的逐步好轉,不過,因國際疫情變化又受大陸人大會議通過香港國安法影響、中美貿易戰再起等,法人表示,台股短線處於高檔震盪,後市展望樂觀,但目前投資宜審慎。 富蘭克林華美投信認為,短線基本面不變下,但台股處於高檔整理的格局。觀察6月行情,富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄建議,台股投資仍可於大盤整理格局中尋找亮點,看好如生技、個人化運動休閒、雲端、矽智財等,建議分批逢低布局。

華為禁令升級 台股長線看俏

美國商務部最新禁制令管制趨嚴,市場擔憂華為庫存用盡後影響5G基地台建置及相關設備出口,並憂心大陸進一步反制,而影響美系供應鏈,部分華為供應鏈短期受市場氣圍影響,中長期則須視其餘5G設備商是否能取而代之。整體來看,投信法人對於台股長線仍看俏。 日盛新台商基金經理人張亞瑋表示,華為及其他大陸品牌將持續加速去美化,將使部分台灣供應鏈受惠。後續產業觀察重點以下半年需求佳的伺服器、5G光纖、AI、HPC及大陸去美化下的受惠股為主。

後疫情時代 FinTech商機夯

美國指標性金融科技(FinTech)指數「KBW那斯達克金融科技指數(KFTX)」今年以來走勢相對強勁,儘管全球金融市場受到新冠肺炎疫情衝擊,經濟活動及產業生態受到極大影響,但由於疫情下的「宅經濟」商機逆勢而上,連動程度高的FinTech金融科技族群反而雨露均霑,成為後疫情時代的大贏家。

後疫情時代 投信全面看多歐美企業債

在全球經歷驚濤駭浪後,金融市場走到十字路口,施羅德投信總經理謝誠晃表示,目前市場看法兩極,針對後疫時代,施羅德全面看多歐美企業債,其中投資級優於高收益債,公債則非常保守。 施羅德投信今天針對後疫情時代投資策略,發表最新觀點,在市場預期今年全球經濟受疫情影響可能出現衰退下,雖然美股反彈力道強勁,但整體而言,股票型基金持續面臨資金流出、債券型基金則開始看到資金淨流入。