大陸│大陸SaaS貸崛起

中國大陸

在大陸政府高喊口號鼓勵,甚至規範銀行放貸給小微企業貸款後,

「SaaS貸」崛起。

36氪報導,在中美貿易戰及內部結構性矛盾等問題夾擊下,大陸一度出現企業倒閉潮與失業潮,經濟成長正快速減緩。為支持小微企業,大陸政府希望金融市場大力放貸,並設定放貸目標,但對銀行業來說,不容易。大陸一家銀行高管表示,「一邊是完不成任務,一邊是壞帳問責,你說我怎麼選?」

於是,SaaS趁勢崛起。小微企業貸款會困難並非沒來由,信用資料不足、風險太高、利潤太薄等,都無法讓銀行有信心將錢交出去,而SaaS是「軟體即服務」的簡稱,作用是提供企業幫助日常運轉的軟體,例如協作、OA辦公自動化系統、企業溝通、財務、人事軟體等。

目前從事SaaS貸的企業,在通用的財務領域有金蝶、用友和管家婆等玩家。其中,金蝶和用友是財務驅動型軟體,管家婆是進銷存財流程管理軟體。此外,在單個的垂直細分領域,也有入局者。像餐飲行業,出現了菜麼麼、二維火、客如雲。在貨運物流行業,出現了快貨運、車滿滿、傳化智聯。在幼教行業,有智慧樹幼教雲平台、幼視通等。

類型廣泛 衍生三模式

具體作法有三種,一、在SaaS頁面展示貸款廣告。目前提供幼兒園SaaS管理軟體的企業在管理軟體的界面上,會直接展示貸款廣告,但只有特定客戶才能看到貸款入口,才能做好風險管控。業界透露,主要的合作模式,就是「返點」(rebate),一般返點是貸款金額的0.8%到1%。

第二種,SaaS能接觸企業的核心數據,比如經營流水、財務、銷售和庫存記錄等,把這些數據作為授信依據,也有一定的合理性。菜麼麼董事長孫亞民表示公司會考核6到12個月內,一家餐飲店的營業收入、客單價、人流量變化情況。顧客評價在這個評分體系中,也占近一半權重。

SaaS企業會對每筆貸款收取一筆數據服務費或手續費,比例約為1~2%之間,例如貸人民幣(下同)20萬,收2,000~4,000元。第三種可能是切入最深的,就是自主放貸。目前金蝶旗下有一家互聯網小貸公司,註冊資本金為2億元。

孤島現象限制市場規模

SaaS企業目前規模都還不算大。據SaaS企業提供的數據,目前管家婆累計放貸約10億元,菜麼麼累計放款約2億元。

制約這個模式主要有幾大難題,就是早晚會遇到一道無形的天花板,源於行業本身的特性導致。一家企業的數據,一般只累積在一家SaaS軟體內,這也就是說,SaaS企業只能在現有體系內服務自己的老客戶,這對於用友、金蝶這樣擁有數百萬用戶的巨頭來說,市場的餅或許夠大,但對於垂直行業的玩家來說,仍有挑戰。

另一大難題,是其數據的真實性和有效性問題,有時會遭遇外界挑戰。SaaS軟體上的數據,是由用戶自己填寫,存在一定的造假可能。一些騙貸團隊,也盯上了這一領域,專門偽造SaaS數據,來騙取授信。

第三個難題,是數據即使完全真實,也無法作為全部的授信憑證。磁金融創始合夥人李瀟曾表示,SaaS切入小微金融時的一個痛點,就是數據、訊息「孤島」現象嚴重。

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