智慧手機 潛望式鏡頭新藍海

受到整體需求疲軟和換機期增長等因素影響,2018年多家智慧型手機廠紛紛下調出貨量,2019年手機廠商為提高產品差異化,積極推出多鏡頭手機以吸引消費者青睞。由於各廠商逐漸將雙鏡頭方案導入中低階手機,並積極推出三鏡頭手機,預期2019年搭載三鏡頭以上的手機產品滲透率將提高。

拓墣產業研究院透過調查各手機品牌前鏡頭、雙、三、四鏡頭以上的導入狀況與搭載數量(不涵蓋3D感測鏡頭),估算全球手機鏡頭增量趨勢,2019年全球智慧型手機鏡頭出貨總量將上看近43億顆。

但若後續中美貿易戰影響層面擴及手機,在最壞的情況下,全球智慧型手機出貨量可能持續下修,屆時將連帶波及相關手機供應鏈,2019年手機鏡頭出貨總量也將下修,不過拓墣也預期,蘋果、三星、OPPO、vivo與小米等其他品牌,將持續在自家中高階產品線推出多鏡頭手機,使雙鏡頭從中高階機種向下滲透,加上三鏡頭以上、3D感測等新應用需求增加,將拉高鏡頭出貨量。即便手機光學鏡頭產業仍可能受到貿易戰與手機出貨量減少的波及,但在鏡頭需求增加的帶動下,整體出貨量仍將優於2018年。

光學鏡頭應用 智慧機是大宗

光學鏡頭供應鏈從上、中、下游主要可分為光學材料、光學零件(又細分鏡頭組與鏡頭模組)與終端產業。

上游供應商可供應塑膠和玻璃材料等功能性元件,中上游供應商為有能力生產可成像的各式鏡片(Lens),並可進行鏡頭研磨,並將光學鏡片組裝成鏡頭組,主要廠商有台灣的大立光、玉晶光、亞洲光學,中國的舜宇、華鑫光學,以及日本的康達智Kantatsu、韓國的Sekonix、Kolen等。

中下游鏡頭模組廠則負責將鏡頭組、影像感測器與音圈馬達(Voice Coil Motor,VCM)等零組件,整合、組裝成完整的鏡頭模組,主要廠商如致伸、久禾、中國舜宇、丘鈦、歐菲光、韓國SEMCO、LG Innotek等。

從目前鏡頭應用於終端產品的狀況觀察,光學鏡頭應用多元,以智慧型手機為最大主流。智慧型手機逐步走向多鏡頭,加上車載鏡頭需求、指紋辨識與3D感測等應用增加,帶動整體鏡頭市場發展。手機光學鏡頭供應鏈可直接分為鏡頭廠(Lens Set)與模組廠(Camera Module),光學鏡頭廠主要包含大立光、玉晶光、舜宇、康達智、Sekonix與Kolen等,其中台、日、韓廠占大部分。

鏡頭規格的競賽已成為各大手機品牌廠重要賣點,不僅手機鏡頭鏡片數和畫素提升,光學鏡頭的設計難度也越來越高,目前能提供800萬畫素以上手機鏡頭的光學廠主要有大立光、玉晶光、Sekonix、Kolen和舜宇光學,5家廠商出貨量占全球近70%。

光學鏡頭廠中能提供7P(意即以7片鏡片組裝成一個鏡頭組)手機鏡頭的廠商,目前僅有大立光、舜宇與玉晶光,大立光仍以其難超越的高良率為優勢,其他廠商則以6P手機鏡頭為主要產品線。大立光以全塑膠鏡頭稱霸市場,並進一步推出以全塑膠鏡片組成的3D感測發射端鏡頭,與以5片全塑膠鏡片組成的潛望式鏡頭產品。

舜宇除了布局7P和玻璃鏡片、塑膠鏡片混合的手機鏡頭外,潛望式設計鏡頭模組也已量產,基於市場對3D感測相關產品的需求不斷提升,舜宇也開發TOF(飛時測距)模組和結構光模組,並對手機品牌客戶出貨。

亞光強攻3D感測鏡頭

亞洲光學是推動G+P(玻璃鏡片與塑膠鏡片混用)鏡頭最積極的廠商,其2款G+P手機鏡頭分別可應用於廣角及變焦,亞洲光學也著手針對G+P、潛望式鏡頭設計和鏡片切邊等技術,打造G+P的5倍光學變焦鏡頭,並積極爭取Android陣營的3D感測發射端鏡頭訂單。

看好未來車用市場對鏡頭需求強勁,舜宇身為全球最大車載鏡頭供應商,已於2018年完成800萬畫素車載鏡頭研發,並獲得國際客戶訂單;亞洲光學利用其玻璃鏡頭優勢在車載鏡頭布局多年,目前已打入特斯拉及歐洲車廠車載鏡頭供應商;玉晶光的全玻璃或玻塑混合鏡頭將可於2019年第三季開始出貨,以供給歐美中高階ADAS(先進駕駛輔助系統)。

Sekonix已供貨車載鏡頭給韓國現代汽車及美國通用汽車,康達智也將提供鏡頭相關技術,結合光學模具廠中揚光電及紘立光電,幫助鴻海布局車用鏡頭市場。

反之,大立光主要鎖定高規格手機鏡頭產品,基於車用鏡頭量不大和技術規格不高,車用鏡頭非大立光經營重點。

3鏡頭滲透率大躍進

2018年中、高階手機朝雙鏡頭以上發展,華為2018年推出的旗艦機型P20 Pro及Mate 20三鏡頭手機也備受市場青睞。在MWC 2019上,諾基亞發表五鏡頭手機Nokia 9 PureView,三星和華為也推出折疊手機Galaxy Fold與Mate X,其中Galaxy Fold內外共搭載六顆鏡頭,顯示三鏡頭以上手機蔚為趨勢。

如今在後置雙鏡頭設計已成為主流的情況下,廠商為提高產品差異化,大幅升級其鏡頭規格,三鏡頭以上產品的發展速度有望提高。預期2019年各品牌的高階手機將以後置三鏡頭設計為主要方向,並搭配第四顆較低畫素、增進景深或對焦功能的鏡頭,促使後置三顆以上鏡頭的設計滲透率快速提升。但因鏡頭硬體升級有限,加上潛望式結構、相機演算法的進步、成本與手機空間等考量,預期後置超過四鏡頭手機占比不會快速增加。

目前在高階旗艦手機的後置三鏡頭配置,以超廣角搭配長焦、廣角鏡頭的組合為主,而中階手機則以超廣角搭配標準、景深鏡頭的組合占多數。Android品牌中以三星、華為和vivo最積極,例如三星於高階S10系列機款便採用超廣角、廣角、長焦的三鏡頭配置,中階機款主要選擇超廣角、標準、景深鏡頭的三鏡頭方案。

華為P30主要採用超廣角搭配廣角、長焦鏡頭的解決方案,而華為P30 Pro和OPPO Reno 10倍變焦版則將長焦鏡頭改為潛望式設計;vivo是超廣角搭配標準、景深鏡頭解決方案的主要採用者,並積極將此方案推至中、高階產品線上。

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