5G世代才剛萌芽 散熱產業已先發燒

散熱產業明星股:雙鴻、泰碩、超眾

全球市場研究機構TrendForce針對2020年科技產業發展整理出十大科技趨勢,點名最受關注的5G手機,估2020年滲透率可望從今年的不到1%躍升至15%以上,其中跑在前面的中國品牌,有機會在5G手機生產總量上取得過半的市占。

不光只TrendForce看到5G手機的趨勢,包括 Gartner和Canalys也都樂觀預估5G手機將在明年大爆發,根據Gartner預測,2019年5G手機銷量僅逾1500萬支,比重雖不到整體銷量的 1%,但最快明年下半年開始攀升;Canalys甚至預估2023年全球5G手機出貨將成長至7.74億支,超越4G手機。

5G世代雖然才剛萌芽,但是從而衍生的散熱產業卻已先發燒。散熱業者預見高階手機明年起都會跟進採用熱板,甚至連電競手機也將跟進導入5G,推升熱板需求大增2~3倍,帶動相關業者積極擴產。

 雙鴻  獲利大爆發

雙鴻(3324)搶先在去年第4季大擴產,投入手機VC生產,並進行產線自動化目前月產能約在600萬片,目標是提高至900萬至1千萬片;受惠於擴產效應持續發酵,讓雙鴻今年營收居高不下,9月營收9.86億元,再寫歷史新高。

雙鴻第三季每股稅後純益4.11元,累計前三季每股稅後賺9.19元。

泰碩  業績挑戰新高

泰碩(3338)受惠於去年成功打進國際級手機供應鏈,今年來自手機散熱的比重大增,以前7月為例,手機營收比重已從去年不到1%拉高至5%。

因應手機散熱需求成長,泰碩包括熱管和均溫板也都在持續擴充產能中,目前一般型熱管月產約300萬支,第三季預期到400萬支;手機用熱管預計到年底維持200萬支,至於熱板方面,主要產地在江蘇泗陽,未來兩季每季將擴充30萬片、共60萬片的產能將陸續投產。

泰碩月營收連續3個月創下單月歷史新高,累計前9月合併營收為32.72億元,則呈年增32.17%,前三季EPS2.46元。在訂單需求持續強勁下,泰碩預估,第4季業績有機會超越第三季,明年業績可望比今年好,再度挑戰新高。

超眾  商機大忙擴產

超眾(6230)受惠於擴產效益,上半年營收達40.51億元,EPS達4.34元,儘管第三季超眾因筆電提前拉貨,以致陷入旺季不旺的窘境,單季營收僅21.79億元,低於第二季的22.03億元,但法人推估,受惠手機與伺服器產品線的動能增加,產品組合優化,帶動毛利率溫和上揚,不排除超眾第三季獲利仍有機會略優於上季。

在手機採用熱板應用的趨勢擴大之下,超眾熱板的產能兩岸均積極擴產,下半年逐步擴大,其中,第三季底已有120萬片的月產能,隨著昆山產能自今年10月起逐步開出,預估年底前月產能可望上探250~300萬片。(鄭淑芳)

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