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兆豐CFP®/AFP國際認證,穩居銀行業寶座

2018/06/29 | 金融理財 | 詹淑幸

兆豐銀行陳昭蓉副總經理(坐排左三)、財富管理處張翠萍處長(坐排右三),臺灣理財顧問認證協會李長庚理事長(坐排左四)

   兆豐銀行為強化「業務拼轉型,獲利雙引擎」目標,並提升財富管理專業能力,致力培育取得「國際認證高級理財規劃顧問」(Certified Financial Planner, CFP®)之金融專業人才。社團法人臺灣理財顧問認證協會於2018年6月28日舉辦CFP®/AFP授證典禮,兆豐銀行共有CFP®/AFP 25位同仁參加認證,另依臺灣理財顧問認證協會統計至2018年6月4日資料顯示,兆豐銀行CFP®/AFP認證人數合計多達188人,為國內取得CFP®/AFP國際認證總人數最多的銀行。
 
   CFP®證照是國際財富管理規劃之專業認證,由國際理財規劃顧問認證總會嚴格規範,取得認證資格之理財規劃顧問,代表具備理財規劃、風險與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產規劃、全方位理財規劃等6項金融專業跨領域核心技能。
 
   兆豐銀行長期以來致力於理財團隊專業知識之培育,平均每3位理財人員中即有1人具備CFP®/AFP認證,藉以提升客戶服務滿意度,締造兆豐銀行「財管元年」業務佳績。