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西門子攜手阿爾斯通 打造交通運輸歐洲冠軍企業

2017/09/28 | 科技走廊 | 程鏡明

西門子與阿爾斯通簽訂了合作備忘錄,西門子包含軌道牽引驅動業務的交通運輸事業部將與阿爾斯通合併。此次交易將鐵路交通市場中兩大具有獨特客戶價值及營運潛力的創新企業聯合,在業務活動的經營及佈局上具有很強的互補。西門子將持有新公司50%的股份,並擁有認購權,可收購阿爾斯通於新公司2%的股份。

「我們將與合作夥伴阿爾斯通一起實踐歐洲理念,創造全新且長期的鐵路事業領域歐洲冠軍企業,以更創新、更具競爭力的業務組合協助世界各地的客戶。」西門子股份公司總裁暨首席執行長Joe Kaeser表示,「全球市場在過去幾年有極大的變化,一家來自亞洲的企業改變了市場形態,數位化也同時影響著交通運輸的未來。攜手阿爾斯通將提供更多的選擇,以負責且永續的方式引領客戶、員工及股東迎向未來的改變。」

「今天是阿爾斯通歷史上的重要時刻,證明了我們在軌道交通業整合的地位。交通運輸已成為當今面對的核心挑戰之一,未來交通方式將更加無汙染且更具競爭力。我們遍及全球的業務佈局、規模、專業技術與經驗,以及在數位化交通領域的獨特地位,阿爾斯通與西門子交通運輸業務的合併將為全球帶來更智慧、高效的交通系統,以應對城市與國家所面臨的挑戰。結合西門子交通運輸業務團隊的豐富經驗,雙方在業務佈局的互補優勢及創新技術能力,新公司將為客戶、員工及股東創造價值。」阿爾斯通董事長暨執行長Henri Poupart-Lafarge表示,「能夠領導建立這樣一家公司讓我倍感驕傲,新公司定將改變未來的交通運輸。」

根據阿爾斯通與西門子最新一期的年度財報,預計新公司擁有累積訂單612億歐元,營收153億歐元,調整後的稅前息前淨利12億歐元,調整後的稅前息前淨利8.0%。合併後,西門子與阿爾斯通期待於交易完成後四年內實現4.7億歐元年度綜效,並在交易完成時實現5-10億歐元的淨現金。鐵路車輛業務全球總部及管理層將設於巴黎,合併後的公司將繼續在法國上市。交通運輸解決方案業務總部將設於德國柏林。新公司將擁有62,300名員工,遍布60多個國家。

此合併交易中,阿爾斯通之原股東將於交易簽約日之隔日收盤前收取兩筆額外股利:第一筆股利為控制權議價每股4.00歐元(總計9億歐元),此筆股利將於交易簽約後付款;第二筆股利為特別股利每股4.00歐元(總計9億歐元),此筆股利將由阿爾斯通與通用電氣合資之現金部位剩餘支付,阿爾斯通於合資公司之現金部位目前約25億歐元。

西門子與阿爾斯通在業務上具有很強的互補,合併後公司將提升產品和解決方案的全面多樣性,無論是在高成本效益的大眾市場還是高端技術領域,都更能滿足多層面、客製化需求。新公司將發揮佈局優勢,進一步拓展阿爾斯通於中東、非洲、印度以及中南美等持續增長的市場,以及西門子於中國、美國及俄羅斯的市場。均衡的全球業務布局、全面綜合的業務組合以及對數位化服務的投入,都將使客戶受益匪淺。雙方專業技術及創新能力的結合將進一步推動在關鍵領域中的創新,提升成本效益並加快回應速度,提供更好的服務滿足客戶需求。

合併後的公司董事會將由11位成員組成,其中包含董事會主席在內的6名董事由西門子擔任;此外,董事會還包含4名獨立董事以及執行長。為確保管理的延續性,Henri Poupart-Lafarge將繼續擔任新公司的執行長及董事會成員。西門子交通運輸集團執行長Jochen Eickholt也在新公司身負重任。新公司名稱為西門子阿爾斯通。

此合併交易獲得阿爾斯通董事會及西門子監視會的支持。布依格集團 (Bouygues Group) 全力支持此交易,並將在2018年7月31日前舉行的阿爾斯通董事會以及特別股東大會上投票支持,與阿爾斯通董事會決議保持一致。西門子承諾,交易後的四年內,不持有超過阿爾斯通股本50.5%的股份,同時需要進行必要的監管及對企業及員工的保護。基於此,法國政府對於此交易也表示支持,確認阿爾斯通需在2017年10月17日之前一句條款終止對Bouygues的貸款,並承諾不會進行Bouygues給予的選擇權。Bouygues承諾會繼續持有股份直到2018年7月31日。

在法國,阿爾斯通與西門子將在簽署交易文件之前依據法國法律開始如工會的溝通及諮詢程序。若阿爾斯通終止交易,將支付1.4億歐元的違約費用。西門子將包含鐵路牽引驅動業務的交通運輸事業結合阿爾斯通,以置換阿爾斯通増發的股份,這項交易仍有待阿爾斯通的股東批准,包含取消雙重投票權等事項。預計投票將在2018年第二季舉行,此交易仍有待相關監管機構的許可,包含法國外商投資許可,反壟斷機構的審查,以及法國金融市場管理局 (AMF) 的確認,以確保西門子在合併完成後不會提出強制性收購要約。交易預期在2018年底完成,並在特別委員會的審查下進行。