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台股盤前 市場多空3分鐘掃瞄

2018/10/12 | 台灣市場

工商時報 梅中和/報導

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.晟德(4123)轉讓子公司澳優乳業(1717.HK)股權予大陸中信農業產業基金定案,預計10月完成交易。此次晟德釋出1.3億股,交易總額約新台幣25.57億(港幣6.73億元)。

法人表示,依照新國際會計準則(IFRS)計算,晟德因處分利益和帳上持股認列一次性評價利益,澳優釋股案對EPS貢獻將高達20元以上。

2.NAND Flash價格近期不斷直直落,市場甚至傳出明年報價將持續下跌的看法,不過NAND Flash控制IC大廠群聯(8299)董事長潘健成認為,隨著價格不斷探底,刺激出大量市場需求,預期明年第二季起將逐漸回溫,2019年第三季將步入供不應求階段,對NAND Flash市場抱持樂觀看法。

3.第四季前景不佳,大立光為什麼還要持續擴廠?大立光執行長林恩平認為,7P與多鏡頭趨勢是大家都在擴廠的主因,大立光在明年上半年三鏡頭機種的Design-win增加,大立光會按照客戶的訂單與自己的步調來擴產,新廠還夠因應明年擴產所需,而同時擁有7P、三鏡頭的手機,對大立光的貢獻最多。

4.富邦媒(8454)9月受惠於3C開學季、iPhone新機上市與中秋節慶財的加持,9月合併營收32.2億元,年增22.5%,改寫歷年同期新高。

5.昨(11)日台股上市櫃公司高達555家、逾3成股票落入跌停窘境,台股跌勢慘不忍睹;特別的是萬綠叢中一點紅的致茂(2360)、穩懋(3105)、智邦(2345)、大同(2371)等股票搶眼,其中穩懋甚至上演開盤跌停,尾盤由黑翻紅上漲2元,震幅達11.87%的大逆轉戲碼。

6.聯德控股-KY(4912)公布9月自結損益,在營收連兩月寫下歷史新高的激勵之下,9月單月EPS達2.059元,一個月的獲利就賺逾整個上半年,自結前9月EPS超過半個股本,達5.748元。

其中第三季單季每股獲利便高達約4元;由於蘋果iPhone XR即將發表,聯德控股-KY樂觀預期第四季營運獲利將邁入高峰。

7.表面處理大廠匯鑽科(8431)公布9月營收,以突破9,480萬元創下歷史新高紀錄,年增37%,美系品牌大廠珍珠鎳電鍍自9月起放量,出貨顆數攀升至500萬顆,隨著Macbook、iPad、iPhone陸續在電源插頭、Type C上拉高珍珠鎳電鍍滲透率,匯鑽科拚今年虧轉盈。

8.受車市傳統淡季影響,上市車商9月營運度小月,僅龍頭和泰汽車(2207)靠著高單價的凌志、豐田品牌進口車銷量成長,拉動營收逆勢上揚,累計前3季合併營收1,362億元、年增5.4%,續創同期新高。

9.蘋果新機正式開賣,但由於高價版iPhone買氣略有降溫,後續拉貨力道未能銜接,供應鏈9月營收大多維持持平或小增,僅有鴻海(2317)、和碩(4938)等下游組裝廠成長幅度較強。

10.看好中國2020年起新車標配TPMS商機,台灣胎壓偵測器(TPMS)大廠橙的電子昨(11)日透露,公司分別與廈門正新橡膠、大陸最大客車廠宇通及北汽福田等強強聯手,搶攻TPMS市場。其中,橙的TPMS已通過宇通的「兩輪型式」產品認證測試,預計第4季開始小量出貨。

11.受惠於蘋果新機上市,拉貨動能啟動,臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、嘉聯益(6153)等相關軟板廠同步報喜訊,而業者也指出,雖然這次蘋果採高價策略,但根據店家鋪貨情形來看,不論是Xs或是Xs Max需求都優於預期,更看好月底即將上市的平價旗艦機Xr,有望看見一波較大的換機潮,預估相關PCB廠下半年營運穩定逐月成長。

12.車用電子與家電大廠元山科技(6275)今年三月決定收掉旗下中國尚朋堂業務,因少掉了1.3億元的營收挹注,今年營收一直屈居去年之後,不過,自今年第三季起已改觀,在台灣家電和車用的成長挹注下,元山累計前三季營收已跑贏去年,正式宣告結束中國尚朋堂業務的營收差額全數補足。

13.微控制器(MCU)廠盛群(6202)成功打進無線藍牙耳機市場,且拿下手機品牌訂單,成為推動32位元MCU領域成長的主要關鍵之一。法人看好,盛群明年在健康量測、安控等訂單全數到位之後,32位元MCU出貨量將可望再度高速成長,逐步向中高階市場進軍。

14.美股大跌引爆台股多殺多,大盤指數昨(11)日單日大跌660點,失守維持16個月的萬點行情,避險情緒增溫,台灣50反1(00632R)逆勢飆漲7.67%、台苯(1310)雖跌2.28%,然日K收紅棒,多頭仍未放棄希望。(權証)

15.華航(2610)、陽明(2609)、台驊投控(2636)等海空運相關業者,9月營收因中美貿易戰貨主趕出貨,營收都呈現雙位數成長,華航營收142.71億元,年增15.20%,陽明127.46億元,年增14.17%,台驊10.73億元,年增18.72%,第四季海運進入淡季,但估計美國線淡季不淡,空運進入旺季,料將旺上加旺。

16.台股昨(11)日賣壓傾巢而出,大跌6.31%,直接摜破萬點大關,超眾(6230)、中鋼(2002)兩檔個股逆勢抗跌,超眾力守平盤、中鋼跌逾4%,表現相對強勁,券商新金部門表示,台股空方氣盛,投資人如欲鎖定認購權證進場,抗震股將是可觀察指標。(權証)

17.全國唯一同時經營電子票證及電子支付的一卡通,10月9日公布,9月3日上線的「LINE Pay 一卡通帳戶」一個月內註冊用戶數突破56萬,9月20~30日舉辦的「LINE Pay轉帳拿紅包」活動,期間轉帳數超過783萬筆,轉帳金額達新台幣5億3,522萬元。另外,一卡通電子票證的發行量也超過1,800萬張,聯名信用卡上周突破500萬張。

18.全球股市重挫,國際市場局勢持續震盪,今年來不少股市已轉為負報酬,增加布局難度,面對諸多不確定性的持續挑戰,投信建議穩健型布局,不妨採多元資產配置策略因應,透過跨國組合平衡基金,以達到分散投資風險,控制投資組合波動度,且增加投資組合彈性,把握不同資產上漲契機穩健因應。

19.財政部昨(11)日公布年9月賦稅收入,累計1至9月總稅收達1兆8,581億元,較去年同期增加747億元,創歷史同期新高,年增4.2%,占全年預算數80.9%。財部統計處副處長陳玉豐指出,今年以營業稅增加267億元最多,主因是景氣回溫帶動消費。

20.台股昨(11)日恐慌情緒大肆出籠,基本面仍受市場看好的康友-KY(6452)、台塑(1301)也分別大跌7.73%、9.25%,權證市場認購權證賣壓大肆傾倒,然法人認為,此兩檔非電股在中美貿易衝突越演越烈下,長線仍有看頭。(權証)

21.美債殖利率攀上7年新高,雖釋出美國經濟依舊看俏的訊號,但也引發市場憂心聯準會(Fed)可能加快升息的恐慌,摜壓美股周三全面重挫,標指創下8個月來單日最大跌幅。市場分析師認為,即將登場的財報季對於美股盤勢走向將更形重要,若表現符合預期,對大盤將帶來一定的支撐效果。

22.蘋果周四同意對上游晶片供應商Dialog Semiconductor投資6億美元,目的在買下該公司超過300人的工程師團隊,藉此強化蘋果自家晶片設計實力。

23.全球股市10月遭獵殺!台股、台指期等商品也遭到血洗,台指期一路急跌跡象,終場重挫807點,逆價差高達152點。永豐期貨副總廖祿民說,從2008年以來,逆價差超過150點的隔日,台股及台指期上漲機率超過5成。

此外,值得注意的是,外資期現貨不同調,現貨狂賣301.9億元,台指期淨多單大增逾萬口至1.6萬口,大玩「賣現貨、買期貨」的兩面手法。

24.台灣汽車金融業龍頭和潤企業(6592)將於15日以每股53元參考價登錄興櫃,替接下來IPO作準備。

和潤擁有台灣最大車商和泰汽車,及日本豐田金融服務公司(TFS)兩個富爸爸撐腰,將加速拓展機車、消費品、生財機具與商用車等融資貸款業務版圖,法人樂觀營運獲利將年年高。

25.今年人民幣兌美元迅速貶值,昨(11)日離岸人民幣一度貶破6.94關口。由於美國將於15日公布半年度匯率報告,外界關注美方會否將中國列入匯率操縱國。昨(11)日傳出,中國人民銀行行長易綱與美國財長穆努欽(Steven Mnuchin)在印尼就中美經濟金融形勢、貨幣政策等議題交換意見。

26.近3個月以來市場消息面好壞參半,美國、加拿大及墨西哥達成新版自由貿易協定,川普對大陸課徵2,000億美元商品的關稅利空鈍化,一度支撐股市,但聯準會(Fed)主席鮑爾鷹派發言,推升美國10年期公債殖利率一度創下7年新高,利率上揚加上科技股近期回落拖累美股等風險性資產表現。

27.近年來環保意識抬頭,加上綠能產業崛起,導致國際煤礦市場供過於求、價格下跌,但近2年來煤礦價格落底後強勁反彈,配合需求回溫,讓煤礦出口一躍成為澳洲最大外銷產品,許多煤礦開採商的營運更是一飛沖天,股價呈倍數飆漲。

28.大陸A股三大指數昨(11)日全線慘跌,滬深兩市上千檔股票跌停,股指跌落「熔斷底」。為穩定市場情緒,包括「三桶油」之一的中石油、安控科技等多家上市公司出面信心喊話,強調會持續關注股票動態,即時做出各項的穩定股價措施。

29.為刺激消費、提振經濟成長,大陸國務院昨(11)日公布「完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)」,提出六大措施,包括進一步放寬服務消費領域市場准入,完善促進實務消費結構升級。

30.由兆豐銀行、台北富邦銀行等共15家銀行共同主辦並由兆豐銀行擔任額度管理銀行的京元電聯貸案昨日完成簽約,該案金額共142億元,算是市場上少見的新台幣百億元以上聯貸大案,近創下1.1倍,高達250億的超額認購熱潮,市場搶貸程度由此可見。

31.身為科技房仲領航者的永慶房產集團,再度有創新之舉!昨(11)日與iStaging聯手舉辦「實境Live賞屋」全球發表會,消費者可透過手機、平板電腦及桌上電腦等多種載具,可多人、異地相約同時上線賞屋,並有專業經紀人於線上實境解說、即時互動討論,讓房仲科技運用再向前邁進一大步。

32.中美貿易大戰,醫材大轉單,GE、嬌生等國際大廠來台尋求衛星供應鏈,經濟部台美產業合作推動辦公室(TUSA)資深商務顧問曾馨慧透露,已有二家台廠可望入選,射出、包裝、零件材料、成品等醫材次產業將全面受惠。

33.封測大廠日月光投控(3711)看好系統級封裝(SiP)成長動能,日月光投控營運長暨日月光半導體執行長吳田玉表示,今年日月光SiP相關營收較去年成長數億美元,預期明、後兩年也將維持每年成長數億美元的動能,而且成長可望加速。

此外,蘋果新款iPhone及Apple Watch Series 4大量採用SiP模組,日月光承接SiP訂單直接受惠,第四季營運不看淡。

(B)利空消息:

1.股匯期昨(11)日再度三殺,台股恐慌性賣盤出籠,加權指數重挫660.72點,終場收9,806.11點,失守萬點大關,也創史上單日最大跌點。但行政院副院長施俊吉在召開國安基金委員會議後還是宣布,國安基金暫不進場護盤,但會持續關注台股動態。

2.全球股災爆發,台股也失守萬點,外資賣超台股並加大匯出力道,新台幣昨(11)日一舉貶破31元大關,終場收在31.105元兌1美元,創逾1年8個月新低,重貶1.37角,為近4個月單日最大貶幅,已連續8個交易日貶勢,總成交量達25.075億美元的近4個月單日最大量。

3.全球股市10年魔咒再現!過去每8~10年都會發生一次世界金融風暴,在2008年全球金融風暴後,剛好又滿10年,今年竟無例外,冰風暴洗捲全球全融市場。法人指出,如今股匯市齊跌,證明這場中美貿易戰確實已引燃全球性的金融危機,建議投資人「尊重趨勢,稍安勿躁」。

4.台股連日重挫,昨(11)日暴跌660點,上市櫃融資餘額合計大減169.13億元,上市融資維持率暴跌至137.89%,創下2015年8月台股位於8,174點來新低,融資斷頭及追繳令今(12)早恐萬箭齊發。

5.國慶日剛過,「黑色星期四」就震撼台股,指數昨(11)日爆量閃崩660點,重摔6.31%,不僅終結站穩一年多的萬點之路,且跌點創下歷史新高、上市櫃合計555家高掛跌停、單日市值大減2兆元、外資賣超逾300億元,苦吞五慘紀錄。

6.摩根大通證券加入戒慎看待半導體族群後市陣營,調降聯電(2303)、日月光投控(3707)投資評等至「劣於大盤」與「中立」,雖不若摩根士丹利、里昂證券大舉下修研究範圍內半導體股,但小摩是過去兩個月來第三家翻空半導體景氣的外資券商,產業趨勢反轉已然定調。

7.裕隆(2201)與汎德永業(2247)受到去年基期偏高影響,9月營收分別較去年同期衰退30%與18%,跌幅較深。

8.股王大立光昨(11)日舉行法說會,雖然第三季營收及毛利率均創歷史次高,但執行長林恩平表示10月、11月營收將不如9月,12月狀況還不知道,此一第四季展望偏保守的訊息釋出,法人認為,昨日股價停跌的大立光,恐面臨3,000元保衛戰。

9.由於大立光執行長林恩平對營運提出示警,並指出10月業績略低於9月、11月更差的說法,市場對蘋概興趣缺缺。

10.股王大立光法說會在台股昨(11)日重挫中落幕,第3季毛利率回升到7成,微幅優於外資預期,單季每股純益則大致合乎預期,不過,外資圈把全副精神放在「10月比9月稍差、11月差比較多」的後市展望,歐系外資分析師說,股王業績逆風未止,股價壓力恐未消散,若反彈可能也是短期現象。

11.自行車族群繼美利達(9914)、愛地雅(8933)、日馳(1526)公布9月營收之後,包括巨大(9921)、桂盟(5306)、利奇(1517)昨日也公布營收,其中,唯獨巨大在電動自行車持續熱銷下9月營收逆勢成長,其餘自行車族群普遍受自行車產銷量不振影響,營收均呈現下滑。

12.標普全球評級最新報告指出,利率上升和融資條件收緊,對亞太房地產市場構成了主要風險,亞太房地產投資信託基金REITs 也受到影響,除非已經有拿到信評的基金才得以吸收利率逐步上升。

13.房地合一稅中對外資來台投資不動產的不友善政策,已明顯嚇到外資。最新統計顯示,今年前10月外資來台投資不動產金額居然「抱蛋」,累計近3年也只有區區30億元,台灣市場已被外資邊緣化。

14.今年房市回溫,建商推案信心攀升衝出爆炸量!最新市調顯示,北台灣到11月中旬推案量有機會挑戰1兆大關。唯專家憂心這波「推案潮若持續到明年,但銷售率未同步攀升,將成為未來沉重賣壓,業者需提防成為「被煮熟的青蛙」。

15.世界銀行總裁金墉(Jim Yong Kim)周四警告,美中貿易戰與負債過高已成為全球經濟成長的兩大風險,其中尤以低所得國家面臨的風險最大。

16.中國大陸為報復美國而對其黃豆課25%進口關稅後,巴西黃豆價格因成為美國的替代品而大漲。雖然樂了巴西農民,但交易商為大賺人民幣而用盡辦法把巴西黃豆賣到中國大陸去,令巴西國內黃豆庫存已拉警報,恐有危害糧食供應穩定以及推高物價的風險。

17.全球股市慘跌,大陸各地掛牌的新經濟公司多數也都在熊市中淪陷,如美股阿里巴巴、百度,港股騰訊、小米、美團點評,A股三六零等大陸網路企業市值大幅縮水,多檔股價刷新低點。

18.距雙11還有一個月,阿里系卻減持大陸快遞巨頭圓通逾1,200萬股,背後目的是不看好還是單純套現引發爭議,圓通股價昨(11)日因此盤中一度跌近9%。有專家指出,圓通等快遞業者正處於艱困的轉型階段,短期利潤、股價將受到壓縮。

19.美國財政部10日宣布,下個月起將嚴審外國投資該國的電信、半導體、飛機製造業等27項關鍵技術領域。未來外國企業投資這些產業時,必須向美國外商投資審查委員會(CFIUS)申報。美方此舉被視為直指中國,而這項計劃在11月10日開始試行,為期一年。

20.六大壽險9月獲利遇「亂流」。南山人壽11日公告其9月稅後獲利14.95億元,僅次於富邦人壽9月稅後賺15.8億元,加上國泰人壽、中國人壽、台灣人壽及新光人壽,六大壽險9月單月稅後只賺10.45億元,是今年以來「賺最少的一個月」。

21.美股道瓊工業指數周四持續大跌逾500點,極短線的兩個交易日的累計跌點逾1300點,需慎防外資(或說國際熱錢)從新興股市大撤退,回防歐美股市救母體。