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元大AAA至A級美元公司債ETF 今起募集

2018/09/12 | 台灣市場

工商時報 陳昱光/報導

由元大投信發行的元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF今(12)日至14日啟動募集,並預計10月初正式掛牌,可望吸引看好美元走勢、想參與債券息收或將投資級債作為資產配置元件的投資人。

元大投信總經理劉宗聖指出,台灣人口結構高齡化現象,凸顯退休年金缺口問題,針對投資人長期退休規劃需求,元大投信去年起率先發行一系列債券ETF,開啟國人債券ETF投資風潮,鼓勵面向國際,朝多角化投資打造適合自己的投資組合。

元大AAA至A公司債ETF擬任經理人李政儒說明,元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金具有兩大優勢,第一、債券信用評等佳,具資產保護作用,回測金融海嘯、歐債危機、美國降評等風險事件,股市大跌時,彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數逆勢上揚,具抗震效果。

其次,該指數債券發行人都是國際大型企業,例如蘋果電腦、微軟、高盛等,7成以上都是S&P500成分股發行人,企業體質相對穩健;統計至5日為止,該指數到期殖利率4.28%,平均信評A+,適合看好美元走勢、想參與債券息收或需要資產配置分散風險的投資人。

在全球成熟國家公司債中,美國投資級公司債市場規模達5兆美元,為全球之最,日均交易量約2,500億元,交易量大且流動性佳,AAA至A級公司債平均違約率低於0.06%,信用品質極佳,在投資等級債中信評最高。
 元大投信與彭博指數公司合作編製「彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」,彭博巴克萊指數為全球使用度最高的固定收益指數,彭博指數公司所計算超過7萬檔標的表現,市值超過50兆美元,涵蓋超過110個國家,超過4萬檔標準化與客製化指數。

元大投信近年積極發展AI及Fintech運用,從投資研究、智能營銷、風控系統、財務會計作業系統等皆積極結合AI相關技術,以落實智能化與自動化,涵蓋多面向創新,展現創新發展企圖心與AI應用能力。