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元大逾20年期AAA至A級美元公司債ETF 明募集

2018/09/11 | 基金理財

工商時報 陳昱光/報導

元大投信訂於明(12)日~14日募集元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF,並預計10月初正式掛牌。可望吸引看好美元走勢、想參與債券息收或將投資級債作為資產配置元件的投資人。

元大投信總經理劉宗聖指出,台灣人口結構高齡化現象,凸顯退休年金缺口問題,針對投資人長期退休規劃需求,元大投信在2017年起率先發行一系列債券ETF,開啟國人債券ETF投資風潮,鼓勵面向國際,朝多角化投資打造適合自己的投資組合。

元大投信同時也積極發展AI及Fintech相關運用,並貫徹到公司前中後台營運管理,從投資研究、智能營銷、風控系統、財務會計作業系統等皆積極結合AI相關技術,以落實智能化與自動化。

涵蓋投資研究、產品設計、財會作業、客戶服務等面向的多樣創新,充分展現創新發展企圖心與AI應用能力。投資人可在元大ETF-AI智能投資平台,體驗全方位ETF知識教育、大數據查詢功能等,打造4╳4(股票、債券、商品、外匯)多元投資策略,多空方向的投資組合。

元大投信指出,此次與彭博指數公司合作編製彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數,彭博巴克萊指數為全球使用度最高的固定收益指數,彭博指數公司所計算超過70,000檔標的表現,市值超過50兆美元,涵蓋超過110個國家,超過40,000檔標準化與客製化指數。

元大AAA至A公司債ETF擬任經理人李政儒說明,元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金具有兩大優勢: 1.債券信用評等佳,具資產保護作用。

根據彭博資訊數據回測結果,在金融海嘯、歐債危機、美國降評等風險事件中,股市大跌時,彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數逆勢上揚,顯示對風險事件具抗震效果。2.該指數的債券發行人都是國際級大企業,例如蘋果電腦、微軟、高盛等科技與金融巨頭,指數中超過7成以上都是S&P500成分股發行人,企業體質相對穩健。

截至5日為止,該指數到期殖利率4.28%,平均信評A+,適合看好美元走勢、想參與債券息收或需要資產配置分散風險的投資人。