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李逸洋:下半年退撫基金操作難度增

2018/09/10 | 基金理財

中國時報 崔慈悌/報導

退撫基金今年收益排名居政府退休基金前段班,不過退撫基金監理會主委李逸洋表示,下半年金融市場波動恐仍劇烈,美國公債殖利率曲線趨平甚至可能反轉,或有經濟衰退風險,退撫基金操作難度將增加。

考試院日前召開記者會,考試院副院長兼退撫基金監理會主委李逸洋指出,政府完成軍公教年金制度改革後,如何提升退撫基金經營績效受到各界高度關注。

他說,要達成這樣的目標須透過完善規劃與逐步落實執行,調整基金管理機制、資產配置與投資策略,更是影響基金可否達成目標的關鍵因素,方能在多變的金融市場中勝出。

李逸洋表示,考試院多次審慎審查退撫基金管理條例、監理會及管理會組織法規等修正草案,並會送請立法院依程序審議,倘順利通過三讀,日後將對基金運作大有助益。

他直言,退撫基金106年運用績效為7.15%,表現尚稱穩健,但因受到美元兌新臺幣大幅貶值影響及持有較多之低收益性資產,排名居政府各退休基金之末,監理會已研提具體方案供管理會作為策略方案的選項。

李逸洋提醒,退撫基金績效自107年2月歷經2個月負數後於4月首度轉正,截至6月底,整體規模為5,862.9億元,收益率為1.78%,獲利103.3億元,雖排名居政府退休基金前段班,然如何達成當年度目標收益率4.04%才是重要課題。

他說,下半年金融市場波動恐仍劇烈,美國公債殖利率曲線趨平甚至可能反轉,或有經濟衰退風險,操作難度增加,要求退撫基金應積極優化資產配置架構與靈活運用,並適度調高另類資產投資比重及早因應。

註:圖說:退撫基金監理會主委李逸洋表示,下半年金融市場波動恐仍劇烈,使退撫基金操作難度將增加。(本報系資料照)