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榮化:李謀偉家族擬入股KKR孫公司

2018/09/08 | 個股產業

彭暄貽/台北報導 /報導

榮化(1704)日前宣布接受私募基金KKR以478億元、100%現金收購下市案,將於下周一(10日)召開股東臨時會討論,KKR並邀請大股東李謀偉及家族入股其子公司Carlton。針對投保中心要求針對股權轉換的資訊應公開透明,榮化公告,大股東李謀偉與家族擬認購KKR孫公司股權45%,每股價格100元。

榮化強調,未來KKR與李謀偉家族必須承擔榮化下市後,股份無流動性、5年內無法發放股利及榮化是否能轉型成功的風險,此舉也凸顯榮化大股東及經營團隊力圖推動營運轉型、升級的企圖心。

據規畫,Carlton上層控股公司預計發行2億股,KKR與李謀偉家族將同樣以每股100元的價格,認購Carlton上層控股公司股份,李謀偉家族必須於股份轉換基準日前,注入約2.9億美元的股本,並與KKR依持股比例,共同負擔8.7億美元的融資及相關費用。

榮化表示,KKR將與李氏家族以453.69億元的交易金額向榮化股東取得100%股權,資金來源包括8.7億美元(約合新台幣267.71億元)銀行融資、KKR與李氏家族自有資金共6.5億美元(約合新台幣200億元)。其後,KKR與李氏家族將以每股100元價格,認購Carlton上層控股公司股份。

李謀偉家族與關係企業目前規畫自行及或透過另行設立的境內及或境外公司投資,持有Carlton上層控股公司45%股權。李謀偉家族的認股規畫,暫定股權比例為李長榮實業股份有限公司15.89%、李城企業股份有限公司15.8%、士華投資股份有限公司3.74%、華南商業銀行受託李謀偉信託財產專戶7.97%、楊賽芬1.33%、李謀偉0.27%。