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(盤前)FED暗示升息4次,台股防震盪

2018/06/14 | 台灣市場

工商時報編輯/張欣蓉/報導

川金會圓滿落幕後,市場轉為關心今晨美聯準會(Fed)公布的利率決議,而決議內容為調升1.75%至2%,一如市場預期,惟暗示今年可能再升息兩次,表示今年預計共升息4次,比原先市場預期3次多了1次,使籠罩在資金轉向的風險升溫下,將對短期台股上攻造成不小的阻力。

不過,在時序進入除權息旺季,搭配蘋果新機拉貨潮啟動與漲價題材支撐,盤勢短期續於高檔震盪整理的格局仍未變,台股後市不必過份看淡。

目前看起來,在技術面仍呈多頭排列,加上政策面持續作多,包含蘋概股、金融股、塑化、被動元件、光學元件、電競、車用電子、晶圓代工及高殖利率與具業績題材之個股及族群等,仍值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.晶圓代工二哥聯電昨(13)日強奔漲停,帶動半導體族群士氣。德意志、里昂、瑞信證券、元大投顧等全面瞄準最大權值股台積電,德意志並剖析台積電關鍵7奈米製程5大商機爆發,8大客戶訂單湧現,激勵7奈米製程營收明年大增277%。

2.美國升息1碼幾乎確定,法人認為,本周金融股、壽險股的股價將有表現,帶領台股往上攻。而近期外資布局的高殖利率股有台新金、永豐金、元大金、開發金、中信金及國泰金等是首選。

3.隨著人工智慧(AI)世代到來,高效運算晶片需求量將不斷成長,但目前半導體原物料鎢跟銅已面臨物理極限,全球最大半導體設備廠應用材料宣布,推出鈷金屬作為7奈米製程以下的導電材料,提升晶片效能。

4.宏碁(2353)加速推動集團小金雞上市再傳新進度。繼旗下VR事業宏星(6681)成功興櫃後,昨(13)日子公司安碁申請首次辦理股票公開發行(IPO)也正式生效,股票代號6690,最快7月登興櫃,將成為國內第一家掛牌的純資安公司。

5.今年上半年半導體導線架市場供貨吃緊,價格已連2季調漲,隨半導體生產鏈逐步進入傳統旺季,在IDM廠及封裝廠擴大採購下,第三季導線架市場持續供不應求,業界並傳出價格再度喊漲10~15%幅度,包括界霖(5285)、長華科(6548)的接單已滿到第四季,營收可望逐季改寫歷史新高。

6.中鋼構(2013)今年初以來不僅生產作業滿載、出貨順暢,且新任董事長陳天民上任半個月來,喜傳接獲台積電南科新廠房大訂單,鋼結構工程數量達2萬多公噸,預計年底前開始安裝出貨,使得中鋼構訂單能見度延續到明年第1季。

7.台股加權指數昨(13)連8日守穩「萬一」,第一金投顧董事長陳奕光認為,銀行存放款利率創新低、台股高殖利率題材發酵、蘋概股回神、股東會利多放送,台股隨時有機會採突襲模式創今年新高,下周可望挑戰最長「萬一行情」。

8.全球車用發電機二極體龍頭廠朋程(8255)從2007年開始就投入穩壓調節器(Regulator)IC的開發,歷經了漫長的十二年之後,近期即將出貨給日系車廠Mitsubishi(三菱),未來將裝在馬自達車種的「Mazda 3」之上,終於有了辛苦代價。

9.中華航空總經理謝世謙於法國時間本月11日宣布與空中巴士(Airbus)簽署維修聯盟(Airbus MRO Alliance簡稱AMA)合約,華航成為全球航空公司中,第一位與空中巴士簽署AMA合約的創始會員,空巴擁有全球龐大客戶群,也成為華航飛機維修事業潛在客戶。

10.國際能源總署(IEA)周三發表最新月報,首度公布對於明年石油需求的預測。IEA指出,在石化產品需求不斷成長的帶動下,明年全球每日石油需求量預估將增加140萬桶,增幅與今年持平。

11.證交所統計,今年前4月我國證券集中市場與世界交易所聯合會(WFE)67個會員股市相較,市值排名從前3月第17名,至前4月小幅降至18名,但因成交值增加,前4月成交值排名則小進一名至16名。

證交所為了活絡中小型股股票流動性,已責成臺灣指數公司加強編製納入中小型股為主的指數,並引導投信發行ETF商品,以擴大連動台股相關ETF規模成長及衝高成交值市占率。

12.螺絲大廠春雨(2012)昨(13)日召開股東常會,通過每股配發0.75元現金股利。春雨董事長林輝政表示,如果去年不是受到台幣升值影響,營運勢必會更好,至於今年營運前景,則力拚優於去年。(林憲祥)

13.「創值加量」、引進「高值客戶」並發展「智慧製造」,增加高階產品接單能力,策略驟效,聚陽(1477)累計今年前5月稅前淨利5.82億元,年成長11.41%,每股稅前盈餘2.78元。

14.高鋒(4510)去年合併營收雖創新高,獲利卻遭匯率及原材料成本上漲吞噬,EPS僅0.61元,昨日股東會中通過每股配發現金股利0.55元。高鋒董事長沈國榮表示,高鋒今年營收及獲利優於去年。法人估,今年合併營收挑戰30億元,續創新高。

15.全球B型實驗室(B Lab)13日公布2018年「既賺錢、又對世界好」(Best for the World 2018)入選企業名單,知名戶外用品Patagonia,英國起源的The Big Issue(大誌雜誌),天然護膚產品W.S. Bager均在得獎名單,台灣有8家小企業從全球2,500家中脫穎而出,數量為亞洲第一。

16.騰輝電子(6672)將在今年底送件申請上市,公司以材料配方、塗布為核心技術,銅箔基板(CCL)月產能約100萬片,隨著騰輝電子進行多年的差異化路線,以及下半年伴隨傳統旺季以及報價有機會看漲,騰輝電子今年營運可望成長10~15%,獲利可望連續第2年挑戰半個股本。

17.金麗科(3228)公告5月合併營收為2,538萬元,相較今年4月減少40.3%,引發市場對金麗科營運產生疑慮。據了解,金麗科目前接獲的高效能運算(HPC)訂單,先期主要以一次性設計委託模式運行,但目前5月接案已經告一段落,但6月可望有產品進入量產,因此將有授權金挹注,6月營收將可望優於5月水準。

18.統新(6426)搶搭5G列車,傳出已開始配合客戶送樣,再加上5月營收4,309萬元,出現月增26.42%的榮景,且技術面也打出雙底格局,吸引多方進駐,以一根長紅順利突破底部整理區,技術面浮現翻多跡象。

19.整體廚房與高階智能商品,已成台灣櫻花(9911)獲利穩健增長雙引擎!台灣櫻花指出,未來3年,將砸下逾5億元進行廠房與零售通路的升級,櫻花將以整體廚房為成長核心業務,搭配高階智能商品的推出,持續推升市佔率及整體獲利。法人認為,櫻花今年營收與獲利有望續創新高。

20.去年獲利創6年來新高的台玻(1802)昨(13)日舉行股東會,台玻指出,大陸平板玻璃今年價格預期仍可維持高檔,加上玻纖受惠車用市場應用擴大,帶動玻纖布需求成長,今年營運朝「正向發展」。

21.PChome網路家庭(8044)股東會昨(13)日登場,董事長詹宏志表示,對於過去一年與蝦皮購物之間的運費割喉戰,他表示「若賠錢才能取得市場占有率,再來一次還是會做相同選擇」。詹宏志指出,商店街預計今年第三季增資,明年啟動海外IPO計畫,首選市場不排除在美國。

22.5G時代即將來臨,不是只有網通廠能分一杯羹,電源供應器廠的機會更是不少!電源大廠全漢(3015)兵分兩路,除了結盟中國大陸的電信設備工程商之外,更與國際級的局端系統商合作,搶攻5G的基地台和機房電源的龐大商機。

23.任天堂周二在E3電玩展宣布,轟動全球的熱門電玩《要塞英雄》(Fortnite)即日起推出手持遊戲機Switch版本,希望能延續去年Switch買氣,在Switch上市第二年再創銷售紀錄。

24.經歷12年環評的漫漫長路,中部科學工業園區第三期發展區(后里基地-七星農場)昨(13)日終於通過環評大會,中科將在7月起招商動土,未來除友達可繼續擴廠投資外,另拓凱、新鉅科及東庚等3家公司將爭搶8.8公頃土地,投資額高達近45億元。

25.科技部長陳良基昨(13)日宣布,為紀念積體電路(IC)發明60周年,科技部將舉辦「IC60-I See the Future」系列活動,陳良基特別去拜訪剛退休的半導體教父張忠謀,請他出任活動籌備委員會榮譽召集人,並在9月的大師論壇中發表專題演講。而剛剛接任台積電總裁的魏哲家,首度代表台積電在公開場合亮相。魏哲家有信心地認為,在未來5G、AI等技術的發展下,半導體產業將從「無所不在」,變成「無所不能」。

26.美銀美林證6月基金月調出爐,在看好美國經濟與企業獲利前景下,全球基金經理人大幅增持美股比重,美股整體配置因而由空翻多轉為「淨加碼」,15個月來首見。全球貿易戰疑慮升高則將熱錢從新興市場與歐元區嚇跑,基金操盤人減碼新興市場與歐洲市場。

27.美國聯準會(Fed)將於今(14)日召開議息會議,市場預期升息1碼幾成定局,也讓香港流動性趨緊憂慮再起。3個月期港元Hibor(香港銀行同行業拆借利率)昨飆破2%,不僅為6連升,更創下10年來新高。

28.作為近年來大陸融資額最大的IPO,鴻海集團旗下富士康工業互聯網(簡稱工業富聯,FII)上周五(8日)頂著獨角獸光環在A股上市,首日就取代海康威視,坐上A股科技股市值第一的寶座。然而上市僅第4個交易日,股票就打開漲停板。

29.為扶植本國影視產業、挹注製播本國節目資金,NCC委員會議昨(13)日修法通過「廣播/電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法」,放寬企業贊助廣播、電視節目置入廣告。包括一,放寬節目廣告認定,讓節目開放置入廣告更有彈性;二是首度放寬兒童節目接受商業贊助,但仍維持兒童節目不得接受冠名贊助,不過這部份還會徵詢衛福部及兒少團體意見後才會正式拍板。

30.上市建商「阿沙力」!達麗建設(6177)董事長謝志長對未來3年獲利成長能力,頗具信心,估計170億元新案陸續完工入帳,因此大手筆配發10億元股利,創下18年以來最高。尤其達麗首度揮軍美國西雅圖的第一筆國際市場自地自建住宅案「Koda On the Fifth Avenue達麗第五大道」,未演先轟動,總銷45億元已被預約一空,令人驚豔。

31.飼料及肉品大廠卜蜂(1215)昨(13)日股東會,承認去年財報並通過每股配發3元現金股利。卜蜂董事長鄭武樾表示,對下半年營運樂觀,全年營收有機會突破200億元大關;他並指出,卜蜂斥資16億在雲林新建的AI人工智慧飼料廠,最快可望明年初投產。

32.上個月剛接掌長江和記實業集團董事局主席的李澤鉅,正力圖擴大其父李嘉誠傳承給他的商業帝國。市場傳出,李澤鉅已向澳洲天然氣管道公司APA Group發出每股11澳元,總計130億澳元(約合98億美元)的收購要約,可望成為長和集團有史以來最大的一筆海外收購。

33.2018世界盃足球賽將從今(14)日晚間十點半開踢,就目前投注情況來看,台灣球迷普遍看好德國隊會蟬聯冠軍。台灣運彩這次世足賽投注出現兩項創舉,一是開放64場全面單場投注,二是加碼第一輪小組賽全面場中投注。

34.台灣菸酒公司7月將推出一檔新啤酒的祕密武器,主攻暑假市場!據了解,台菸酒這檔新啤酒將會「讓人喝到爽」,酒精濃度很低只有3%,讓人一罐接一罐停不下來,女生的接受度也會很高,價位更是親民,人人買得起。

(B)利空消息:

1.17直播母公司M17集團(M17 Entertainment)日前在美國紐約交易所(NYSE)敲鐘,然而卻整整四日無法順利進行交易。市場消息傳出,M17將撤銷在美上市計劃,未來不排除轉赴日本、香港重新掛牌。對此,M17集團則承認,將暫緩在紐交所上市計劃,接下來將繼續以非公開發行的模式營運。

M17在美撤銷上市,傳言有意轉往日本或香港申請掛牌。承銷商指出,本次IPO失利恐讓台商赴美掛牌蒙塵,而這種錯誤可能有3項原因造成,包括投資人承諾認購IPO額度資金未全數到位、募集資金與預期差異太大、承銷及掛牌後續管理費用驚人,三大因素讓本次掛牌無疾而終。

2.擔任3屆共9年的高雄市不動產仲介公會前任理事長蔡松晏,遭多位會員黑函指控涉嫌挪用公會公款,導致公會目前公費淪為負債,公會帳冊更「被失蹤」,只有2017年之後的帳簿,初步估計,遭挪用的金額介於1500萬到2000萬元之間,新任理事長簡志坤坦承,公會資金嚴重短缺,但原因為何?他只表示,這屆理監事會將會調查清楚。

另方面,遭指控涉嫌挪用公會資金的蔡松晏昨(13)日喊冤指出,任內所有收支,都經過常務監事簽名,並經理監事會通過、公布,一切合法,更無挪用公款情事,「一切都是不實指控」,更何況,所有的帳目在去年已經交接,還留下90多萬元給接任者,如果他有問題,怎麼可能連任3屆?

3.第21屆世界盃足球賽周四在俄羅斯盛大開幕,首戰由國際足球總會(FIFA)世界排名最低的俄羅斯,跟排名倒數第4的沙烏地阿拉伯對打,被視為最掃興的開幕戰。

4.電動車大廠特斯拉(Tesla)周二宣布裁員約9%或3,500人,主要是受薪階級員工,生產線勞工不受影響,目的在降低成本和實現獲利,又不影響Model 3生產工作。

5.停牌近兩個月的中興通訊昨(13)日正式復牌,一如市場預期,股價開盤隨即狂洩,A股跌停鎖死,H股更重挫41.56%,市值蒸發逾200億元人民幣(下同),顯示投資人對這家電信通訊巨頭的前景仍深感疑慮。市場預估中興還將遭遇2到4個跌停。

6.上市公司中華電信驚傳員工假交易、真掏空公司資產!台中檢方12日搜索中華電信台中營運處等7個據點,查出其第一企業客戶科前科長周慶源、股長林合成涉嫌與企業林姓負責人勾結,前年以購買管線名義花費4,673萬元、再轉手以4,900萬元賣給另家公司,且其轉賣所得支票為偽造。周男等3人因有串證之虞,遭台中地院裁定羈押禁見。

7.台股資金安穩棲身地再受考驗。大和資本證券指出,自動化族群過去表現亮眼,但全球PMI去年底由高點回檔、大廠營運成長可能放緩、族群評價逼近高點,構成警訊,將上銀(2049)投資評等降至「中立」,亞德客-KY(1590)從「買進」下修為「優於大盤」。