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今日焦點股 重點精選

2017/07/17 | 個股產業

綜合報導

周一(7/17)熱門股之重點精選:

(1)健鼎科技 (3044)今 (17)日盤中重返百元俱樂部,為近70個月首見,迎接明(18)日除息。

健鼎在去年營收連續兩年創歷史新高,毛利率、稅後純益及每股稅後純益同創5年新高,6月22日股東常會通過每股配發4.25元股利,創6年新高及歷史次高,全數現金。

健鼎去年營收435.12億元,毛利率17.97%,稅後純益35.73億元,每股稅後純益6.8元;營收、稅後純益及每股稅後純益年增各0.3%、26.14%、26.16%,毛利率提高2.31個百分點。

健鼎今年6月營收36.86億元,創歷年同期新高,比5月及去年6月各增加3.06%、2.57%;前6月營收209.21億元,年增1.52%。

健鼎第二季營收106.36億元,季增3.41%,較去年同期減少0.25%。健鼎首季稅後純益9.01億元,創近6年同期新高,比前一季減少26.88%,年增34.39%,每股稅後純益1.71元。

健鼎首季營收102.85億元,毛利率17.22%。營收也創近6年同期新高,較前一季衰退8.87 %,年增3.42%;毛利率創5年同期新高,比前一季下滑3.02佪百分點,較去年同期提高2.07個百分點。

(2)牧德科技 (3563)在去年營收、營業淨利均創歷史新高,獲利創3年新高及歷史次高,5月26日股東常會通過每股配發4.2元股利,為近3年最佳,並創歷史次高紀錄,全數現金今(17)日除息以138.5元開盤,上漲1.5元、1.09%。

牧德去年營收8.1億元,毛利率61.7%,稅後純益1.99億元,每股稅後純益4.67元;營收、獲利、每股稅後純益年增各32.7%、25.32%、25.54%,毛利率提高0.6個百分點。

牧德今年6月營收1.12億元,連續兩個月創歷史新高,比5月及去年4月各增加18.09%、62.97%;前6月營收5.28億元,年增59.79%。

在6月連續兩個月改寫歷史新高帶動,牧德第二季營收2.97億元,也創歷年單季新高,較前一季及去年同期各增加28.56 %、61.42%。

牧德首季稅後純益6,000萬元,雖比前一季所創歷史新高減少9.28%,主要是新台幣對美元大幅升值帶來匯兌損失1,520萬元,否則將創歷史新高,但仍創歷年同期新高,年增115.85%,每股稅後純益1.41元。

牧德表示,除匯兌損失影響每股稅後純益0.36元,首季營收、營利率分創同期新高及歷年單季次高,毛利率也走高,主要是去年所射「3箭」的新產品策略發酵。

牧德首季營收2.31億元,毛利率63.23%。營收較前一季所創歷史新高衰退8.49%,年增57.81%;毛利率較前一季及去年同期各提高4.23、3.95個百分點。

(3)盤中熱門股之重點精選:

1.系微 (6231) :儘管表示針對拿下華為、浪潮大單的報導不作評論,多方仍持續敲進,早盤漲停。

2.玉晶光 (3406) :本季起營運看旺,早盤漲逾2%。

3.東聯 (1710) :旺季需求加溫,塑化報價漲勢再起,外資連四日買超4268張,帶動早盤強彈3.5%,站上5個月高峰。

4.互動 (6486) :買盤點火,早盤強彈3%,一度完成填息。

5.大江 (8436) :功能性飲品、粉包及面膜三大引擎驅動,今年營收將維持3成以上成長,早盤跳漲3%,企圖挑戰月線。

6.智邦 (2345) :在雲端、大數據等趨勢帶動,高階交換器市場成長可期,今年營收可望成長逾25%,EPS挑戰5元,早盤買盤進駐,股價強彈逾3%。

7.鄉林 (5531) :今日除息,股價走高近1%,展現填息氣勢。

8.特力 (2908) :今日除息,配息1.08元,早盤漲幅逾2%。

9.成霖 (9934) :受惠美國景氣復甦,外資上週天天買超,早盤漲幅達3%。

10.祥碩 (5269) :H2柴火旺,今年營運拚新高,早盤衝上396元,續攀波段新高價。

11.晶心科 (6533) :出貨量放大,下半年看旺,早盤股價續揚,觸及150.5元。

(4)中信金(2891)今除息,配發1元現金股利,除息參考價為19.7元,早盤股價填息25%。

中信金控6月獲利再創史上單月新高,6月單月稅後盈餘來到48.47億元,獲利動能主要來自保險、銀行雙引擎,台壽整體收益比上月多了19億元,而銀行也受惠於資本市場的波動,股債匯都有所斬獲。

外資上周大舉買超中信金近6萬張,上周五收盤價攀高至20.7元,創下2015年8月11日收盤以來新高。近5個交易日,中信金也是位居外資買超第2名,僅次於聯電(2303)。

中信金控對於區塊鏈技術發展非常重視,也積極參與國內外的相關重點組織,包括全球最大的金融區塊鏈聯盟R3,與超過80家國際金融機構一起研究開發相關專案。

此外,中信日本子行東京之星也加入了SBI Ripple在日本的區塊鏈聯盟,與47家日本銀行合作建立下一代匯款平台;另外,在國內中信也是財金公司區塊鏈聯盟的成員之一。

(5)鄉林(5531)今日除權,開盤參考價10.4元,多頭挾著董座賴正鎰對公司今年業績抱持樂觀看法,股價開高走高,盤中最高一度曾至10.7元,衝勁十足,離填息之路僅存一步之遙。

鄉林董事長賴正鎰日前曾自信滿滿的表示,今年會下半年兩岸營收就會像是「大船入港」一樣,鄉林山海匯今年9月起交屋,南京涵碧樓酒店今年9月將開幕,南京「涵碧樓行館」酒店式公寓也可完工交屋,今年集團營收可望繳出成長的成績。

賴正鎰對今年整體房地產表現深具信心,認為首購小宅和豪宅市場將各擁一片天,有意購屋置產者,今年絕對是最好的進場買點。

(6)編碼型快閃記憶體(NOR Flash)大廠旺宏(2337)近期籌碼面較為弱勢,不僅外資連續3個交易日共賣超約2.5萬張,投信更是連續9個交易日大舉調節約3萬張,今日股價表現疲弱,開盤不到半小時隨即由紅翻黑,早盤在市場賣壓不斷湧出之下,重挫逾4%,跌破季線大關。

旺宏旗下旺宏教育基金會昨日舉行第17屆「金矽獎」頒獎典禮,而旺宏董事長吳敏求也出席典禮,對於NOR Flash市況,他認為,NOR Flash需求暢旺,下半年市場供給仍緊缺,也釋出旺宏近期生意很不錯的展望。

事實上,NOR Flash市場的供應商愈來愈少,但隨著新應用需求的增加,也讓NOR Flash市況供不應求,舉例來說,像是智慧型手機搭載AMOLED面板數量增加,或是採用整合觸控功能面板驅動IC(TDDI)的手機滲透率越來越高,皆可帶動需求快速增溫。

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)近期研究也指出,由於全球NOR Flash的每月投片約僅約8.8萬片,高度客製化與產能不易擴張,供不應求的格局將持續,預估第3季NOR Flash價格將上漲2成。

旺宏將於下周一(24日)舉行法說會,公布第2季與上半年財報,以及下半年營運展望細節。法人表示,隨著需求看增加,市場供給持續吃緊,NOR Flash價格也呈現走升格局,預期對於旺宏第3季業績將有所助益。

(7)儘管大立光(3008)第2季合併毛利率受到良率及匯率不利因素影響下滑至66.49%,單季每股盈餘為35.14元,低於法人預期,但多數法人認為,第2季業績「瑕不掩瑜」,維持大立光「買進」評等。

並且調高大立光目標價,今天大立光股價止跌回穩,光學元件股攻勢再起,玉晶光(3406)、先進光(3362)、亞光(3019)、光燿科(3428)股價同步走高,玉晶光早盤股價更創下2011年1月21日以來新高。

大立光第2季受新產品良率較低,以及匯率不利影響,單季合併毛利率下滑至66.49%,較第1季下滑4.45個百分點,為去年第2季以來低點,稅前盈餘為68.92億元,季增20.44%,稅後盈餘為47.14億元,季減3.48%,單季每股盈餘為35.14元,由於第2季合併毛利率及獲利低於法人預期,致使14日大立光股價收低,失守5200元關卡。

不過,儘管大立光第2季營運不如預期,但外資法人未改變看好大立光營運高成長趨勢,除里昂證券調降大立光投資評等至「賣出」,並將目標價降至4705元,多數外資均維持大立光「買進」評等,並且調高大立光目標價,讓大立光股價在今天回穩。

大立光股價回穩,光學元件股也鬆了口氣,包括玉晶光、亞光、光燿科、佳凌(4976)及新鉅科(3630)等今天股價均呈現反彈,玉晶光早盤股價更創波段新高。

(8)POS廠振樺電(8114)宣布將斥資55.1億元,以每股50元溢價11.11%收購工業電腦廠瑞傳(6104),激勵瑞傳今日開盤放量跳漲9.33%。不過,由於瑞傳今年配發約2.96元股息尚未除息,壓縮套利空間,致使股價未能攻上漲停,但仍維持逾9%漲幅,領漲IPC族群。

截至10點20分,瑞傳盤中交易量已突破5780張,較前一交易日418張飆衝12.84倍,且仍有近800張買單排隊。至於振樺電開盤則跳漲5.6%至170元,惟受賣單調節影響,早盤漲勢收斂至逾3%,盤中成交量亦已較前一交易日增加1.8倍。

振樺電上周五宣布,董事會決議通過以每股147.5元認購價,私募發行甲種特別股48.1億元予雲川興業,發行股數約占完全稀釋後總股本27.5%。以此募集資金為基底,再斥資55.1億元、以每股50元現金採股份轉換方式取得瑞傳100%股權。

振樺電表示,董事會決議結盟國際策略性投資人雲川興業,一則透過股權結構調整,平衡創辦股東與專業團隊的權力結構,並盡早籌創企業傳承的治理架構;二則藉由策略性併購加速發展動能,擴大目標市場並優化商業模式,奠定企業永續發展基石。

瑞傳為老牌IPC廠,主要產品涵蓋工業電腦、網通整合及博弈、智慧醫療、車載、綠能、網安、工業自動化等垂直應用市場服務。振樺電指出,瑞傳與振樺電專精領域不同,且客戶忠誠度高,可做為KIOSK拓展北美以外市場的後盾,對振樺電而言最具合併綜效。

振樺電指出,公司目標市場目前為每年14億美元的ePOS、及KIOSK每年31億美元的O2O自助服務。此次收購瑞傳,將可擴大公司線上線下(O2O)解決方案、物聯網(IoT)基礎建設自動化平台兩大事業主軸,兩市場規模分別各約110億美元、50億美元,一舉擴增3倍。

振樺電總經理陳茂強表示,POS市場近年來需求成長趨緩,雖然近年來積極拓展新市場、開發新客戶,公司營運持續繳出不錯成績,但因應3~5年後的成長發展,希望透過拓展業務領域將基底做大,在培養合宜接班人前打好企業永續經營發展的基礎。

陳茂強指出,未來將成立總管理處進行經營決策、培養接班團隊,希望3~5年培育尋得適合人選。此交易案預計10月中完成,可望帶動振樺電明年營收自百億元起跳,雖然股本亦將自7.4億元膨脹至近10億元,但仍看優獲利成長空間,認為只賺1股本太低估併購效益。

(9)DRAM廠南亞科(2408)下午法說會將登場,業界預期,除了DRAM本業不俗之外,加計出售美光持股的龐大利益挹注,第2季獲利可望繳出亮眼成績單。今日股價在法說會舉行前領先上攻,盤中最高一度來到59元整數大關,創下近2年來新高。

南亞科第2季合併營收126.26億元,季增率約3.22%;累計上半年合併營收248.56億元,比去年同期增加28.5%。法人預期,南亞科因受惠於第2季DRAM供不應求,平均銷售價格續漲約5%,第2季毛利率可望守住4成以上的水準。

在業外部分,南亞科於自6月中旬陸續出售美光持股,處分利益約51億元,目前仍持有美光股票約4.1%,預料在業內外共同挹注之下,第2季獲利將較上季大幅成長。今日法說焦點,除關注下半年DRAM供需和價格動向之外,是否會持續出脫美光持股也是市場的關注焦點。

(10)全新(2455)6月合併營收為1.87億元,年增14.81%,為去年5月以來年增率首度轉正,由於下半年有iPhone 8及三星Note 8等新機上市,且LD產品開始小量出貨,全新樂觀看待下半年業績,預估下半年業績將優於上半年,擺脫去年「上半年好,下半年差」的狀況,上周外資及投信同步加碼全新,全新今天盤中股價強勢大漲,創下2011年7月29日以來新高。

全新6月合併營收為1.87億元,年增14.81%,為去年5月以來年增率首度轉正,第2季合併營收為5.63億元,季增14.2%,累計1到6月合併營收為10.56億元。

目前全新APD產品已開始出貨,而LD產品於去年第4季通過認證,且有小量出貨,產品以2.5G跟10G產品為主,今年第1季光通訊產品占營收比重為18.88%,第2季微幅下滑至15.94%,雖然LD對營收貢獻仍不明顯,但公司新產品已進入3000小時~5000小時可靠度驗證,若順利通過,今年下半年出貨量可望明顯成長。

雖然大陸光通基礎建設積極建設期已過,庫存調整預估將延續至今年第4季,但Datacenter需求持續大量成長,全新光電產品出貨已谷底回升,且蘋果iPhone 8及三星Note 8等新機將於第3季末陸續上市,加上LD等出貨緩步攀升,全新樂觀看待下半年營運,預估今年下半年業績將優於上半年。

在備受關注的VCSEL磊晶片部分,目前全新仍在初期研發階段,產品應用於AR、VR等高功率產品,預估明年有機會出貨,初期目標市場將是以非蘋手機市場為主。

(11)造紙股在市場需求暢旺、產品報價持穩高檔下,今年營運展望看優。在4家決議配息的業者中,正隆(1904)、榮成(1909)、寶隆(1906)均於上周五(14日)盤中完成填息,僅分別花費2天、5天、12天即達陣,而華紙(1905)今早亦向上觸及10元,填息率達71.43%。

正隆2016年合併營收400.85億元,年減7.62%,為近6年低點,但毛利率、營益率分創近6年、近4年高點。稅後淨利12.96億元,年增10.73%,每股盈餘1.17元,均創近6年高點。公司6月16日股東常會通過配息0.5元。

正隆上半年自結合併營收208.02億元,年增8.59%。展望後市,面對全球政經局勢仍具不確定性、紙業競爭日趨激烈,正隆將持續整合海內外各據點,發揮集團經營綜效,聚焦6大方向追求經營績效成長。

其中,正隆位於上海浦東區的中隆紙業,因環保要求愈趨嚴格,衡量生產成本後因不具生產效益,決議將在年底全面關廠停產。公司表示,上海子公司營收貢獻約9%,目前仍在收集相關處分資訊,處分土地一定以確保股東權益原則辦理。

榮成受惠於二林、平湖廠新產能績效良好、工紙年底售價上漲、以及認列寶東休閒(BVI)處分利益挹注,2016年合併營收325.12億元,年增21.19%,稅後淨利24.07億元,年增1.57倍,雙創歷史新高,基本每股盈餘2.79元,亦為近29年新高。

榮成2017年上半年自結合併營收191.87億元,年增24.03%,營益率12.65%,優於去年同期的8.43%。稅前獲利26.68億元,年增1.34倍,其中歸屬業主稅前淨利23.07億元。稅前每股盈餘2.11元,創近30年同期新高。

展望後市,榮成將對台灣現有65萬噸產能持續優化產品組合,強化利基產品行銷,以提高營業利益,中國地區則持穩華東經營、拓展華中市場。其中,湖北榮成新廠首期85萬噸產能預計本季量產,可望挹注強勁成長動能,帶動今年營收及本業獲利再攀高峰。

寶隆受惠於代理母公司榮成工紙銷售量大增、認列榮成股利及處分寶東休閒持股利益9.38億元,2016年合併營收13.52億元,年增3.21倍,稅後淨利達9.82億元,年增達11.39倍,雙創歷史新高。基本每股盈餘6.56元,亦為近27年新高。

寶隆今年已簽訂榮成工紙約10萬噸代理銷售合約,在銷售頓數增加帶動下,2017年上半年自結合併營收6.9億元,年增達49.82%。展望後市,由於深耕多年的東南亞市場需求成長穩定,公司對今年工紙銷售業務成長樂觀看待。

(12)線材廠—鴻碩(3092)自結第2季合併營收為6.46億元,季增1.41%,由於第2季產品組合較佳,且無匯損因素,鴻碩初估,第2季獲利比第1季好很多,法人預估,鴻碩第2季每股盈餘可望上看1.5元,下半年進入傳統旺季後,業績可望再攀高,今天鴻碩股價亦強勢收高,重回50元關卡。

鴻碩過去產品以IT系統廠監視器後訊號線為主,近幾年公司跨入通路及高階傳輸訊號線如:Type C、U3、HDMI等,帶動毛利率逐漸攀升,去年合併毛利率達28.51%,年增11.43個百分點,稅後盈餘為2.86億元,年增2.65倍,每股盈餘為4.53元;今年第1季合併毛利率再上揚至30.89%,年增7.37個百分點,每股盈餘為1.11元。

第2季雖然是傳統淡季,鴻碩第2季合併營收6.46億元,季增僅1.41%,不過非系統廠及高階訊號線比重攀升,鴻碩初估,第2季獲利比第1季好,法人估,鴻碩第2季每股盈餘可望達1.5元。

除本業好轉,鴻碩最受關注的,就是市值高達15億元的內湖辦公大樓是否處分,鴻碩表示,公司將依董事會決議辦理,若有取得或處分資產之情事,將依取得或處分資產處理程序作相關公告申報。

展望下半年,由於進入系統廠傳統旺季,且非系統廠客戶查廠後,預計第3、4季可望小量貢獻業績,鴻碩表示,下半年業績可望優於上半年。