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美國製造添利,美中小型股基金看俏

2017/02/17 | 基金理財 | 任珮云

MSCI世界小型股指數今年漲幅逾5%,全球中小型股基金績效跟著亮眼,法人認為,川普讓「美國製造」議題沸騰,有利於鎖定內需市場的中小型股基金,投資人可伺機建立部位。

上周美國公布新增非農就業人口大幅優於預期,且創下近4個月新高,顯示經濟持續穩健擴張,加上營利事業的稅率與海外資金匯回的稅率可能大幅調降,令上市企業的獲利增加,同時增加海外資金回流,預計可能讓配發股利金額增加,對美國中小型股是一大利多。

保德信全球中小基金經理人高君逸指出,盤點去年全球小型股表現,美國優於日本,歐洲僅追在後,今年這些中小兵的營收及獲利動能更勝去年。

值得一提的是,川普減稅方案可能在近期推出,美國國內的中小企業率先受惠,至於歐洲中小企業今年以來股東權益報酬率(ROE)超越大型股,其獲利能力可見一斑,布局全球中小型股基金,美、歐中小企業的投資契機可望同時掌握。

以下是MSCI主要指數的近一周/近一月/今年來的年化報酬率表現:MSCI世界指數/1.74/2.53/4.70;MSCI世界小型股指數/ 2.05/3.18/5.32;標普500指數(美國大型股)/2.38/3.28/4.93;羅素2000指數(美國中小型股)/3.35/2.34/3.47。