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越南台資銀行發展的契機

2017/10/13 | 刁曼蓬  東海大學東亞社會經濟研究中心研究員

一早六點不到,胡志明市的摩托車流已經開始。人口900萬、佔越南1/10,經濟產值為越南GDP 20%的胡志明市,最足以反映越南年來經濟成長率超過6%的經濟動能。4家國有銀行、31家合資銀行、8家外資銀行、2家政策銀行等加總不下45家商業銀行,遍佈胡志明市,呼應經濟發展所需的金流。

越南是台資銀行在東協佈局最深且廣的國家,包含子行、分行、支行與辦事處在內,共計55個據點。南越經濟中心胡志明市一帶,聚集超過十家台資銀行投資的子行、分行及辦事處等營業據點。從最早先馳得點的世越銀行、兆豐銀行,2000年後進入的如中國信託、一銀、國泰世華、永豐、華銀等,到兩年前獲准設立分行的玉山銀行在內(因越南央行凍結執照,目前仍有4家銀行為辦事處),前段班年收益超過千萬美元、中段班也可達5~600萬美元,後進者如玉山等,各家都有不錯的表現。

超過4000家(非官方估計5000家)、累積316億美元投資總額的台資企業,是台資銀行市場的基本盤。跟著台商走的越南台資銀行,大多集中在胡志明市、同奈省、平陽省(台商70~80%集中在上述地區)。只有第一銀行、富邦在河內設有分行,中信、永豐、國泰世華、華銀、玉山等在河內設有辦事處(不能營業)。設立分行的台資銀行,其企業戶約在150家上下;早來的更多,晚近的較少。除世越銀行外,大多數皆以與母行往來的台資企業為起始(因為徵信容易,可由母公司擔保授信),業務範圍,從建廠、擴廠、機械設備、購料融資等為主軸。有些經營良好的台商,甚至不向銀行借錢;台資銀行提供其匯兌業務,以及商業、投資等諮詢服務。

1990年設立、有34家分行的世越銀行(越南工商銀行與國泰世華持股各50%),服務台商最深,服務最好,獲利也最高。2013年回台上市的凱撒衛浴,1997亞洲金融風暴時遭逢經營危機,即因世越銀行對其經營能力的信任,提供融資得以渡過,多年來一直維持緊密的往來。2002年世華銀行為國泰併購後,世越銀行策略上再佐以國泰世華金控人壽-業務雙引擎的加持,更加強市場深化。據了解,國泰世華大中華區、新加坡、柬埔寨子行、分行等海外佈局台派幹部的養成,多有越南地區的歷練。

*深耕當地

勤耕當地、積極開發越南本地市場,是台資銀行近年來的走向。參與當地金融業聯貸為台資銀行進入深耕當地的起步。2015年8月,國泰世華銀行主辦越南投資發展銀行BIDV的5年期1.05億美元聯合貸款案,參與聯貸的包括兆豐銀、彰銀、永豐金其下的租賃公司Grand Capital International Limited等11家台資銀行。成立於1957年的BIDV是越南最早的國營商業銀行,專責國家發展工程資金籌措;該行 2015年來台設立辦事處,是越南唯一來台設立據點的商業銀行。去年3月台北富邦銀行與法國巴黎銀行共同主辦越南工商銀行(VietinBank)3年期2億美元的聯合貸款。越南工商銀行為越南當地最大的銀行,上述兩項聯貸合作案,加深台資銀行與越南金融業往來商機。

參與越南國企與當地大型企業聯貸,是部份台資銀行擴張版圖的路徑。台資銀行會依各自的專長,以及與當地金融業往來情況,或參與由當地大型國企如越南石油公司的聯貸案,或是當地龍頭產業領頭羊的聯貸案。例如越南營建業龍頭Vincom的聯貸案,利差可高達450~500點,遠較台灣120點高出3倍。部份有區域國際經驗的台資銀行主管,也會結交越南當地的日、韓、新加坡等外資銀行,與其成立三明治中型聯貸Club deal。最近即完成越南平陽省(距離胡志明市一個半小時車程)BECAMEX IDC.開發公司(百分之百國營,為全越南最大工業開發機構,旗下有28個工業區、新近完成平陽省行政中心新市鎮開發案)的5000萬美元的聯貸案。

*辦事處業務功能強大

由於近年來越南經濟的成長,帶動金融市場的需求。從台商的供應鏈-上下游廠商,建立越南當地產業貸款案,也是台資銀行的著力點。尤其是外人投資的不斷增加(今年七月越南外人投資已超過200億美元,韓國、日本、新加坡、台灣依次分別為前四大投資國家),除了台商、越南本地企業外,且有日商、韓商、新加坡等國際企業聯貸;即使辦事處,也可以發揮功能。一家來越南20年至今仍只有辦事處執照的台資銀行?雖然不能在越南當地做業務,但可將聯貸案件pass給總行,由總行OBU參與越南聯貸業務。

一位來越南20年的台資銀行主管表示,越南的經濟動能仍在持續中,以過去台灣發展的經驗來看,目前越南的人均所得為2000美元,到5000美元,將會帶動更多的金融需求,如車輛、建築、以及各種消費型融資等。目前,越南外資銀行准入凍結,台資銀行可考慮台商聚集(胡志明市、平陽、同奈,以及河內等地)以外、其他尚待開發的地區作為申設目標,如中、北部其他有潛能的省分。過去經驗顯示,越早進入市場,越能掌握利基。